本期重點資訊概覽
-印尼金融服務管理局發(fā)布《2024年~2027年發(fā)展和加強印尼人民經(jīng)濟銀行和伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行路線圖》。
-菲律賓第2528號法案正式通過，非居民數(shù)字服務提供商與菲律賓用戶的數(shù)字服務交易將要征收12%的增值稅。
-墨西哥國家銀行和證券委員會近幾個月收到大量意向成立銀行、非銀行私營信貸機構(gòu)大眾金融公司（常見簡稱Sofipo）的授權(quán)申請。
印尼市場動態(tài)Indonesia
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
印尼金融服務管理局發(fā)布《2024年~2027年發(fā)展和加強印尼人民經(jīng)濟銀行和伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行路線圖》
2024年5月20日，印尼金融服務管理局發(fā)布《2024年~2027年發(fā)展和加強印尼人民經(jīng)濟銀行和印尼伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行路線圖》。
加強發(fā)展印尼人民經(jīng)濟銀行和印尼伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行的目標旨在讓其更具有商業(yè)銀行的職能，此舉有望進一步加強這類農(nóng)村銀行與大型商業(yè)銀行市場自由競爭的能力和行業(yè)地位。
此外，在2024年4月30日，印尼金融服務管理局發(fā)布2024年第7號條例（POJK 7/2024），該條例是對2023年10月發(fā)布的P2SK法法案相關(guān)事項和印尼銀行法有關(guān)人民經(jīng)濟銀行和伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行相關(guān)事項的深化執(zhí)行條例。
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印尼金融服務管理局發(fā)布2024年第7號條例（POJK 7/2024）主要針對印尼人民經(jīng)濟銀行和伊斯蘭經(jīng)濟銀行體制政策方面的變化進行規(guī)范，主要調(diào)整事項包括：
更名：
將“人民信貸銀行”（Bank Perkreditan Rakyat）更名為“人民經(jīng)濟銀行”（Bank Perekonomian Rakyat）。
將“伊斯蘭人民信貸銀行”（Bank Pembiayaan Rakyat Syariah）更名為“伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行”（Bank Perekonomian Rakyat Syariah）。
注：上述銀行均是農(nóng)村銀行類型機構(gòu)，由印尼語縮寫的常見簡稱在條例發(fā)布前后沒有變化，分別還是BPR和BPRS。
調(diào)整企業(yè)性質(zhì)：將人民經(jīng)濟銀行（BPR）和伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行（BPRS）的法律形式改為有限責任公司或合作社。
簡化機構(gòu)所有者要求。
增加新的辦事處類型以響應政策變化，設(shè)置地區(qū)辦事處和特別金融中心。
強化集中管理：在一個主要島嶼或群島范圍內(nèi)，同一所有權(quán)下的人民經(jīng)濟銀行（BPR）或伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行（BPRS）有義務在規(guī)定時限內(nèi)進行合并。
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印尼金融服務管理局《2024年~2027年發(fā)展和加強印尼人民經(jīng)濟銀行（常見簡稱BPR）和印尼伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行（常見簡稱BPRS）路線圖》原文：
https://www.perbarindo.or.id/wp-content/uploads/2024/05/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Industri-BPR-da_240520_155717.pdf
印尼金融服務管理局發(fā)布2024年第7號條例（POJK 7/2024）原文：
https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah-POJK-7-Tahun-2024/POJK%207%20TAHUN%202024%20Bank%20Perekonomian%20Rakyat%20dan%20Bank%20Perekonomian%20Rakyat%20Syariah.pdf
印尼中央銀行利率維持在6.25%
印尼中央銀行理事會于2024年5月21日~22日召開的理事會會議決定將印尼央行利率繼續(xù)維持在6.25%，存款利率維持在5.5%，貸款利率維持在7%。
印尼中央銀行行長佩里·沃吉約（Perry Warjiyo）表示，這一決定符合支持穩(wěn)定的貨幣政策，確保在2024年將通貨膨脹率控制在2.5+1%的目標范圍內(nèi)。
有經(jīng)濟學家表示，預計印尼中央銀行將維持該利率指標至2024年底，而降息的可能性將在2025年出現(xiàn)。
印尼中央銀行行長肯定印尼經(jīng)濟保持強勁韌性
印尼中央銀行行長佩里·沃吉約（Perry Warjiyo）于2024年5月22日的印尼中央銀行行長會議的新聞發(fā)布會上表示：“在全球不確定性較高的時期，印尼經(jīng)濟依然保持強勁的韌性。這一發(fā)展得到了國內(nèi)需求的支持，而國內(nèi)投資增長良好，是推動印尼經(jīng)濟增長的另一個因素?！?/p>
佩里·沃吉約還表示：“展望未來，仍需密切關(guān)注與外幣利率下調(diào)方向和全球地緣政治緊張局勢動態(tài)有關(guān)的風險，因為它們可能會再次推高全球金融市場的不確定性，打壓新興市場貨幣，增加通脹壓力，并降低世界經(jīng)濟增長的前景?！?/p>
印尼總統(tǒng)下達印尼全面打擊網(wǎng)絡(luò)賭博任務目標
2024年5月22日，印尼總統(tǒng)佐科·維多多（Joko Widodo）在特別會議上向印尼金融服務管理局的打擊非法網(wǎng)絡(luò)賭博特別工作組（常見簡稱Satgas）傳達了打擊網(wǎng)絡(luò)賭博交易的任務目標，要求鏟除網(wǎng)絡(luò)賭博體系里的所有目標等。
印尼金融服務管理局表示，目前印尼政府已封禁了數(shù)千個與網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)的賬戶。賬戶所有人的姓名也被標記，或許此后不能再在任何銀行開戶。印尼銀行業(yè)還研究了常用于網(wǎng)絡(luò)賭博賬戶的類型或特征，如果有任何可疑之處，銀行將立即對可疑賬戶展開調(diào)查并采取行動。
印尼政府計劃推出超級應用程序整合多項政府服務，包括數(shù)字身份
根據(jù)2024年5月22日的消息，印尼政府正在籌備推出一個名為“INA Digital”的應用程序，預計在2024年9月之前完成所有功能整合。該應用程序上計劃整合至少9項政府服務，包括數(shù)字身份、金融交易、在線SIM卡等。
近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)
-印尼中央銀行發(fā)布的信息顯示：
2024年第一季度，印尼國際收支（常見簡稱BOP）逆差為60億美元，表現(xiàn)較好。截至2024年3月底，印尼外匯儲備資產(chǎn)保持在1,404億美元。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
-截至2024年4月，印尼通過ATM機進行交易的資金規(guī)模達到619.19萬億印尼盾。這一數(shù)字與2023年4月相比下降了12.49%，更多印尼用戶正在轉(zhuǎn)向使用數(shù)字交易。以上數(shù)據(jù)來自2024年5月22日報道中摘錄的印尼中央銀行發(fā)布的信息。
-BPR Bank Jepara Artha（Perseroda）銀行的營業(yè)執(zhí)照已被吊銷。以上消息來自印尼金融服務管理局2024年5月21日公布的信息。
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根據(jù)金融服務管理局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2024年3月，印尼人民經(jīng)濟銀行（常見簡稱BPR）和伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行（常見簡稱BPRS）的數(shù)量為1566家，而2021年12月為1623家。近三年間印尼金融服務管理局已經(jīng)吊銷了約60家人民經(jīng)濟銀行和伊斯蘭人民經(jīng)濟銀行的營業(yè)執(zhí)照。
02 消費金融
-2024年4月印尼銀行信貸規(guī)模同比增長13.09%。以上數(shù)據(jù)來自印尼中央銀行近期公布的信息。相比2024年3月印尼信貸規(guī)模12.40%的增長率，呈現(xiàn)顯著增長。
-Bank Maybank Indonesia（印尼商業(yè)銀行）近期推出足球主題信用卡，邀請曼聯(lián)隊出任品牌大使之一。
03 保險科技
-印尼人壽保險公司FWD Insurance Indonesia近期推出Omne by FWD應用程序，客戶可通過該應用程序在線管理自己的保單。
菲律賓市場動態(tài)Philippines
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
菲律賓比索繼續(xù)貶值至58比索兌1美元，是2022年11月8日以來匯率最低水平
菲律賓中央銀行于2024年5月22日稱，由于美國聯(lián)邦儲備局推遲降息，菲律賓比索兌美元匯率從2024年5月13日的57.90比索兌1美元繼續(xù)貶值37個美分，收于58.27比索兌1美元。這是自2022年11月8日以來菲律賓比索兌美元的匯率最低水平。
菲律賓第2528號法案正式通過，非居民數(shù)字服務提供商與菲律賓用戶的數(shù)字服務交易將要征收12%的增值稅
菲律賓參議院已于2024年5月20日正式通過第2528號法案，將在政府公告公布后15天生效。
菲律賓第2528號法案最早于2024年2月6日遞交菲律賓參議院審議,法案內(nèi)容包括要求對非居民（Nonresident）數(shù)字服務提供商注冊并對其與菲律賓用戶的交易征收12%的增值稅的條款。
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菲律賓第2528號法案所指數(shù)字服務是：利用信息技術(shù)通過互聯(lián)網(wǎng)或其他電子網(wǎng)絡(luò)提供的任何服務，并且交易基本上是自動化的。
數(shù)字服務提供商的類型包括但不限于：
-在線搜索引擎
-電商市場
-云服務
-在線媒體和廣告
-在線平臺
-數(shù)字商品等
教育服務（在線教育、研討會、培訓等）、銀行、非銀行金融機構(gòu)、通過數(shù)字平臺提供的金融服務豁免征收此項增值稅。
菲律賓第2528號法案中要求在菲律賓沒有實體機構(gòu)的非居民數(shù)字服務提供商，如果要面向菲律賓用戶提供服務，必須在菲律賓稅務局進行注冊，菲律賓政府將對其與菲律賓用戶之間進行的數(shù)字服務交易征稅。如果數(shù)字提供商未能按期繳稅，菲律賓稅務局專員可以下令阻止或暫停其服務。
近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)
-菲律賓中央銀行公布的信息顯示：
2024年4月，菲律賓國際收支出現(xiàn)6.39億美元赤字，高于2023年4月錄得的1.48億美元赤字水平。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
-菲律賓中央銀行要求菲律賓比索實時總額清算支付系統(tǒng)的所有參與者提交年度證明報告，確認其積極參與并遵守相關(guān)規(guī)定。第一份年度證明報告需要于2024年6月28日前提交，此后，每年年度報告的截止日期為當年一月的最后一個銀行工作日。
-資金管理技術(shù)公司W(wǎng)ise宣布進入菲律賓市場展業(yè)，面向菲律賓用戶推出Wise賬戶和Wise預付卡。這是菲律賓首個允許客戶在不產(chǎn)生境外交易費或匯率加價的情況下進行國際收款、持卡和消費的支付解決方案。
02 消費金融
-菲律賓數(shù)字銀行Maya Bank和在線借貸平臺經(jīng)營企業(yè)WeFund Lending通過Lightning Financing公司簽署了一項27.5億菲律賓比索的貸款融資渠道協(xié)議。截至2024年3月底，Maya Bank已發(fā)放超過340億菲律賓比索的貸款，其中59%的貸款人為首次獲得信貸。
03 保險科技
-2024年第一季度菲律賓保險業(yè)凈收入飆升至142.9億菲律賓比索，相比2023年第一季度的98.6億菲律比索規(guī)模增長了45%，以上數(shù)據(jù)來自菲律賓保險委員會的統(tǒng)計。其中，2024年第一季度菲律賓個人平均保險支出相比2023年第一季度增長了11%，增至965.56比索。得益于菲律賓人壽保險業(yè)務大幅增長，使菲律賓保險業(yè)對菲律賓整體經(jīng)濟的貢獻率上升至1.78%。
-保險科技公司Discovermarket宣布進入菲律賓市場展業(yè)，將在菲律賓與電信供應商Globe Telecom合作推出新的嵌入式個人網(wǎng)絡(luò)保險產(chǎn)品。
墨西哥市場動態(tài)Mexico
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
5家墨西哥上市公司違規(guī)被處以罰款
根據(jù)2024年5月15日的媒體報道，墨西哥國家銀行和證券委員會（常見簡稱CNBV）近日對5家在墨西哥證券交易所上市的公司開出違約罰單，5家公司累計被罰款超過1070萬墨西哥比索。具體罰單詳情如下：
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RLH Properties：罰款268萬墨西哥比索，因在2021年未能按時提交代表股本的股份持有情況報告。
GCC：罰款260萬墨西哥比索，因在2020年未能澄清股票的異常變動，而該公司提起了無效訴訟。
Unifin：罰款250萬墨西哥比索，因在2019年遺漏了相關(guān)會計變動更新。
Grupo Hotelero Santa Fe：罰款200萬墨西哥比索，因未在規(guī)定期限內(nèi)報告收購代表性股份的情況。
Industrias CH：罰款89萬墨西哥比索，因未在規(guī)定期限內(nèi)報告收購代表性股份的情況。
墨西哥是外國投資者索賠數(shù)量較多的國家之一，索賠數(shù)量在世界排名第四，在拉丁美洲和加勒比地區(qū)排名第三
根據(jù)國際智庫跨國研究所（Transnational Institute）的一份報告顯示，從1997年到2024年3月，墨西哥共報告53起外國投資者索賠訴訟。其中2023年墨西哥收到的投資仲裁申請數(shù)量最多，達到11件。
近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)
-根據(jù)墨西哥國家統(tǒng)計和地理研究所（INEGI）發(fā)布的信息：
經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后，預計墨西哥2024年第一季度的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）環(huán)比2023年第四季度增長0.3%；同比2023年第一季度增長1.9%。
2024年5月，墨西哥全國消費者價格指數(shù)（NCPI）為4.78%，高于2024年4月下半月4.67%，符合預期。
2024年5月，墨西哥核心通脹率下降至4.31%，為2021年5月以來的最低水平，符合預期。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
-墨西哥從事金融服務的企業(yè)正在積極轉(zhuǎn)向申請成立接受墨西哥金融體系監(jiān)管的機構(gòu)。2024年5月19日的報道顯示，墨西哥國家銀行和證券委員會近幾個月收到大量意向成立銀行、非銀行私營信貸機構(gòu)大眾金融公司（常見簡稱Sofipo）的授權(quán)申請，申請者包括Konfío、Plata Card和ION Financiera等。
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2023年至2024年5月，墨西哥國家銀行和證券委員會已收到5份意向成立多元銀行機構(gòu)的申請，這些申請正在等待審批。
此外，在2023年至2024年5月期間，墨西哥國家銀行和證券委員會還收到了10份意向成立大眾金融公司（Sofipo）的申請，其中6份申請是在2024年遞交，還有9份申請正在等待審批，1份已經(jīng)獲得授權(quán)，但尚未獲準開始運營。
2023年至2024年5月，墨西哥國家銀行和證券委員已經(jīng)批準成立4家銀行：Revolut、Openbank、Hey Banco和Bineo。
-2023年墨西哥進行的交易約為46.26億筆，其中電子商務交易占23%，即10.62億筆。以上數(shù)據(jù)來自墨西哥保護金融用戶全國委員會（常見簡稱Condusef）于2024年5月20日公布的信息。
-電商平臺Mercado Libre旗下的金融科技公司Mercado Pago于2024年5月21日宣布計劃在未來數(shù)月向墨西哥當局申請銀行牌照，以成為墨西哥最大的數(shù)字銀行。據(jù)悉，獲得許可證的過程預計將長達24個月。
■墨西哥眾籌金融科技機構(gòu)Institución de Fondeo Colectivo Snowball宣布將通過收購一家經(jīng)紀公司的方式進軍美國市場。根據(jù)2024年5月21日的媒體報道，該公司首席執(zhí)行官Gustavo Martinez表示，此次收購能夠為墨西哥用戶提供以眾籌的方式在美國投資的機會。
02 消費金融
-MercadoLibre的子公司Mercado Pago計劃申請多元銀行機構(gòu)許可證，向數(shù)字銀行轉(zhuǎn)型。根據(jù)2024年5月22日的媒體報告，目前該公司正在與墨西哥國家銀行和證券委員會洽談。Mercado Pago成立于2003年，是一家接受墨西哥《金融科技法》監(jiān)管的電子支付資金機構(gòu)（常見簡稱IFPE）。
-Nu Mexico宣布從2024年5月24日起客戶將可以選擇7天和28天的定期存款投資。其中7天期的定期存款投資年收益率為14.6%，28天期的年收益率為15%。
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金融監(jiān)管/政府動態(tài)
泰國證券交易委員會就規(guī)范數(shù)字資產(chǎn)運營商資本要求的法規(guī)修正案征求公眾意見
法規(guī)修正案主要內(nèi)容包括：修訂數(shù)字資產(chǎn)運營商最低資本要求；修訂暫停業(yè)務運營的標準，要求未能維持必要資本的企業(yè)需要提交并執(zhí)行整改計劃，如果企業(yè)經(jīng)營者未能遵守規(guī)定，則必須暫停數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務并通知客戶；設(shè)立資本維持的替代渠道，并規(guī)定了提交凈資本計算報告的時限。公眾意見征集于2024年5月27日結(jié)束。
修正案詳見
https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=986
馬來西亞發(fā)布資本市場2024年~2028年發(fā)展路線圖
馬來西亞證券委員會發(fā)布資本市場2024年~2028年發(fā)展路線圖。路線圖指明的目標是：未來五年，要將馬來西亞企業(yè)融資水平提高7倍，到2028年達到400億令吉。截至2023年，馬來西亞中小微企業(yè)和微型貿(mào)易公司通過資本市場共籌集了63億令吉的資金。
巴西中央銀行預計聯(lián)邦基金利率（Selic）將在2024年年底達到10%
根據(jù)巴西中央銀行的報告，預計巴西聯(lián)邦基金利率（Selic）將在2024年年底降至10%。截至2024年5月，巴西聯(lián)邦基金利率為10.50%。
專家預計2024年6月還會繼續(xù)降息0.25個百分點。從長期來看，經(jīng)濟學家預計到2025年和2026年的巴西聯(lián)邦基金利率將保持在9%。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
-新加坡金融服務管理局和中國人民銀行正在推進雙方在綠色和轉(zhuǎn)型金融領(lǐng)域的合作。新加坡金管局和新加坡建設(shè)銀行的目標是在2024年年底前將新加坡亞洲分類標準（常見簡稱SAT）與可持續(xù)金融國際平臺的共同基礎(chǔ)分類標準（常見簡稱CGT）保持一致。此外，新加坡交易所和中國國際金融有限公司正在合作建立綠色通道，以支持綠色融資流動，初期重點是綠色熊貓債券的發(fā)行。
02 消費金融
-越南貸款機構(gòu)Sacombank計劃在2024年年底前通過出售33%的股份籌集8.4億至8.8億美元。值得注意的是，越南政府對外國資本投資本國銀行設(shè)置了持股上限，最高為30%。
-巴西政府表示共有超過1506萬人通過個人債務重新談判計劃“Desenrola Brasil”解決了個人與各大金融金構(gòu)的負債問題，重新進行談判的債務總金額為530億巴西雷亞爾。
03 資產(chǎn)管理/在線券商
-在線券商Webull已面向馬來西亞用戶推出全球交易平臺，允許投資者通過其應用程序交易Bursa Securities、Bursa Derivatives、美股等投資產(chǎn)品。Webull于2024年4月獲得了馬來西亞證券委員會頒發(fā)的資本市場服務許可證。
04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3
-機構(gòu)對區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)的需求明顯激增。近60%的受訪機構(gòu)投資者表示在過去12個月中增加了對數(shù)字資產(chǎn)的投資。以上數(shù)據(jù)結(jié)論來自SBI Digital Asset Holdings于2024年5月15日發(fā)布的報告，其中對亞洲50家金融機構(gòu)進行了采訪調(diào)查。報告還顯示，在已經(jīng)參與數(shù)字資產(chǎn)投資的機構(gòu)投資者中，有40%表示有意在未來一年保持投資，另有25%計劃大幅增加投資額。
閩公網(wǎng)安備 35010202001226號
