本期重點(diǎn)資訊概覽
-印尼多部門共建創(chuàng)新信用評分評估聯(lián)盟，該聯(lián)盟將負(fù)責(zé)規(guī)范、監(jiān)督和確定銀行將采用的創(chuàng)新信用評分標(biāo)準(zhǔn)。
-菲律賓中央銀行下調(diào)金融部門存款準(zhǔn)備金率。
-墨西哥國家銀行和證券委員會官員表示有必要制定法規(guī)對金融系統(tǒng)的參與者進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)管，以更好打擊網(wǎng)絡(luò)攻擊。
印尼市場動態(tài) Indonesia
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
印尼中央銀行宣布下調(diào)銀行利率至6.00%
2024年9月17日~18日，印尼中央銀行行長會議決定將商業(yè)銀行利率下調(diào)25個基點(diǎn)至6.00%，將存款利率下調(diào)25個基點(diǎn)至5.25%，將貸款利率下調(diào)25個基點(diǎn)至6.75%。這一決定符合2024年和2025年的印尼需要將通貨膨脹率控制在2.5±1%的目標(biāo)范圍內(nèi)，決定也符合增強(qiáng)印尼盾匯率、穩(wěn)定和加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長的需要。
印尼多部門共建創(chuàng)新信用評分評估聯(lián)盟
印尼合作社和中小企業(yè)部計(jì)劃與印尼財(cái)政部、印尼經(jīng)濟(jì)事務(wù)協(xié)調(diào)部和印尼金融服務(wù)管理局共同建立創(chuàng)新信用評分（常見簡稱ICS）評估聯(lián)盟。該聯(lián)盟將負(fù)責(zé)規(guī)范、監(jiān)督和確定銀行將采用的創(chuàng)新信用評分標(biāo)準(zhǔn)。以上信息來自2024年9月19日媒體報(bào)道。
印尼金融服務(wù)管理局將發(fā)布便利中小微企業(yè)獲得融資的條例
根據(jù)2024年9月15日的媒體報(bào)道，印尼金融服務(wù)管理局銀行監(jiān)督員首席執(zhí)行官Dian Ediana Rae在一份書面聲明中表示：印尼金融服務(wù)管理局在未來將發(fā)布便利中小微企業(yè)獲得融資的條例。該條例內(nèi)容將包括為中小微企業(yè)發(fā)放人民商業(yè)信貸（Kredit Usaha Rakyat）時提供使用信用評分的機(jī)會。
近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
-印尼中央銀行2024年9月19日發(fā)布的信息顯示：
截至2024年7月，印尼外債規(guī)模（常見簡稱ULN）總額達(dá)到4143億美元，同比增長4.1%，仍然處于可控狀態(tài)。
截至2024年7月，印尼外債占印尼國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例為30.2%，且84.9%的外債為長期債務(wù)，處于經(jīng)濟(jì)健康水平。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
-印尼銀行行長Perry Warjiyo透露，印尼的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和金融交易繼續(xù)快速增長。銀行目前正在繼續(xù)推動交易數(shù)字化。其中通過數(shù)字化銀行進(jìn)行的交易數(shù)量達(dá)到18.7119億筆，同比增長31.11%。以上信息來自2024年9月19日的媒體報(bào)道。
-Nature Primadana Capital農(nóng)村銀行的營業(yè)執(zhí)照已被吊銷。以上信息來自2024年9月11日印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布的公告。
02 消費(fèi)金融
-印尼馬來拉銀行（Maybank Indonisia）與印尼信貸科技企業(yè)Berdayakan Usaha簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，印尼馬來拉銀行將通過Berdayakan Usaha公司旗下的Batumbu平臺為中小微企業(yè)提供1T印尼盾融資計(jì)劃。以上信息來自2024年9月19日媒體報(bào)道。
-印尼微型金融機(jī)構(gòu)“Mandiri Sejahtera社區(qū)賦權(quán)信托基金小額信貸機(jī)構(gòu)合作活動管理單位”名稱變更為“Rajabasa Mandiri Sejahtera小額信貸機(jī)構(gòu)服務(wù)合作社”。以上信息來自2024年9月13日發(fā)布的公告，名稱變更旨在提升印尼微型金融機(jī)構(gòu)的形象和服務(wù)能力。
03 保險科技
-印尼保險公司JIWASRAYA和BERDIKARI保險公司自2024年9月11日起被禁止開展新的保險業(yè)務(wù)，原因是違反印尼保險業(yè)多項(xiàng)規(guī)定遭遇監(jiān)管處罰。以上信息來自2024年9月13日印尼金融服務(wù)管理局發(fā)布的公告。
-印尼保險公司Asuransi Jiwasraya（Persero）自2024年9月11日起被禁止開展任何新的保險業(yè)務(wù)。原因是違反了償付能力水平達(dá)標(biāo)率和保險公司最低股本要求的合規(guī)要求。以上信息來自印尼金融服務(wù)管理局2024年9月13日發(fā)布的公告。
-Sun Life Financial Indonesia公司與Bank Muamalat Indonesia銀行合作推出了Salam Hijrah Sejahtera保險產(chǎn)品。以上信息來自2024年9月12日媒體報(bào)道。
04 數(shù)字資產(chǎn)/Web3
-印尼加密資產(chǎn)交易平臺Indodax于2024年9月11日經(jīng)歷了疑似來自朝鮮的黑客攻擊的安全事件后，約80小時后恢復(fù)服務(wù)。Indodax平臺表示，攻擊發(fā)生后該公司與印尼商品期貨交易監(jiān)管機(jī)構(gòu)、印尼金融服務(wù)管理局、印尼國家網(wǎng)絡(luò)與密碼局和印尼網(wǎng)絡(luò)犯罪局等部門進(jìn)行了聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，以確保監(jiān)管機(jī)構(gòu)繼續(xù)獲得有關(guān)此次事件的最新信息。以上信息來自2024年9月19日媒體報(bào)道。
菲律賓市場動態(tài) the Philippines
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
菲律賓中央銀行下調(diào)金融部門存款準(zhǔn)備金率
2024年9月20日，菲律賓中央銀行宣布將降低通用和商業(yè)銀行（常見簡稱U/KBs）和非銀行金融機(jī)構(gòu)的存款準(zhǔn)備金率（常見簡稱RRRs）250個基點(diǎn)，降至7%；降低數(shù)字銀行的存款準(zhǔn)備金率200個基點(diǎn)，降至4%；降低儲蓄銀行存款準(zhǔn)備金100個基點(diǎn)，降至1%；降低農(nóng)村銀行與合作銀行的存款準(zhǔn)備金率100個基點(diǎn)，降至0.0%。以上存款準(zhǔn)備金的新比率將于2024年10月25日生效，適用于銀行和非銀行清算銀行的本幣存款和存款替代負(fù)債。
菲律賓中央銀行行長：美國聯(lián)儲減息不會對菲律賓中央銀行的決策造成大影響
2024年9月20日，菲律賓中央銀行行長Eli Remolona表示，美國聯(lián)邦儲備委員會近期的巨幅降息對菲律賓中央銀行的貨幣政策決策影響甚微。在美國聯(lián)邦儲備委員會于2024年9月18日宣布大幅降息后，當(dāng)日菲律賓比索兌美元匯率達(dá)到了近6個月以來的最高點(diǎn)。
菲律賓中央銀行將修訂外部審計(jì)師遴選規(guī)則
菲律賓中央銀行正計(jì)劃修訂銀行和金融機(jī)構(gòu)外部審計(jì)師的選擇準(zhǔn)則。修訂的規(guī)則草案新增了外部審計(jì)師可以為數(shù)字銀行、信用卡發(fā)行商和虛擬資產(chǎn)提供商提供服務(wù)。以上信息來自2024年9月18日媒體報(bào)道。
歐盟鼓勵菲律賓政府投資歐盟債券
歐盟正在鼓勵菲律賓政府投資歐盟債券，進(jìn)一步加強(qiáng)菲律賓與歐盟的關(guān)系。此外，菲律賓和歐盟將于2024年10月恢復(fù)自由貿(mào)易協(xié)定談判。以上信息來自2024年9月17日媒體報(bào)道。
近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
-根據(jù)菲律賓中央銀行2024年9月中旬發(fā)布的信息：
2024年第二季度，菲律賓賬戶赤字?jǐn)U大至51億美元，同比2023年第二季度增幅達(dá)25%，增長主要來自貨物貿(mào)易差額擴(kuò)大所致。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
-菲律賓中央銀行2024年上半年的收入從去年同期的198.6億菲律賓比索增至855億菲律賓比索，增長幅度超過兩倍，主要原因是收入增加和支出減少。另一方面，菲律賓中央銀行總支出從1165.2億比索下降到了1016.3億比索，降幅為8.9%。截至2024年6月，菲律賓中央銀行的凈資產(chǎn)為2,077.3億菲律賓比索。以上信息來自2024年9月16日的媒體報(bào)道。
02 信貸/消費(fèi)金融
-菲律賓電子錢包GCash已與安全銀行合作，為特定用戶提供該銀行的信用卡，并計(jì)劃將住房和汽車貸款納入其中。用戶可直接通過GCash應(yīng)用程序申請這些金融產(chǎn)品，并可選擇安全銀行的免年費(fèi)信用卡。此次合作旨在讓用戶更容易通過GCash貸款市場獲得金融產(chǎn)品。以上信息來自2024年9月18日媒體報(bào)道。
-菲律賓數(shù)字銀行Maya和Grab聯(lián)手為本地用戶提供即時信貸服務(wù)。符合條件的Grab客戶現(xiàn)在可以通過Maya Easy Credit獲得最高3萬菲律賓比索的信貸，無需抵押或書面文件。以上信息來自2024年9月16日媒體報(bào)道。
03 資產(chǎn)管理/在線券商
-菲律賓證券交易委員會正與東南亞同行合作推進(jìn)“受益所有權(quán)政策”的實(shí)施，以防止濫用公司結(jié)構(gòu)進(jìn)行非法活動。菲律賓證券交易委員會認(rèn)識到，區(qū)域合作對于在打擊濫用公司從事犯罪活動方面取得可持續(xù)進(jìn)展至關(guān)重要。以上信息來自2024年9月18日的媒體報(bào)道。
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菲律賓證券交易委員會表示，東南亞地區(qū)的國家需要認(rèn)識到推進(jìn)受益所有權(quán)透明度和在企業(yè)經(jīng)營中培養(yǎng)問責(zé)文化的重要性。隨著企業(yè)跨國經(jīng)營的日益增多，了解和實(shí)施穩(wěn)健的受益所有權(quán)框架將成為合規(guī)和風(fēng)險管理的關(guān)鍵。
菲律賓證券交易委員會表示，菲律賓在實(shí)施受益所有權(quán)監(jiān)管方面取得了重大進(jìn)展。主要的里程碑包括：
強(qiáng)制要求在公司的一般信息表中申報(bào)實(shí)際受益人所有權(quán)。
禁止發(fā)行不記名股票以提高透明度。
啟動大赦計(jì)劃以提高公司的合規(guī)性。
-菲律賓中央銀行正著眼于進(jìn)一步完善其證券融資機(jī)制，作為深化市場流動性和改善貨幣政策傳導(dǎo)的持續(xù)努力的一部分。菲律賓中央銀行行長Eli Remolona Jr.對此強(qiáng)調(diào)，市場參與者之間的意見分歧對于創(chuàng)造流動性和促進(jìn)活躍交易至關(guān)重要。以上信息來自2024年9月19日的媒體報(bào)道。
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截至2024年9月份，菲律賓中央銀行的流動性機(jī)制共吸收了1.768萬億菲律賓比索的未償還資金。其中約45%的菲律賓比索來自菲律賓中央銀行的票據(jù)（Bills）。
墨西哥市場動態(tài) Mexico
金融監(jiān)管/政府動態(tài)
墨西哥國家銀行和證券委員會官員表示有必要制定法規(guī)對金融系統(tǒng)的參與者進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)管，以更好打擊網(wǎng)絡(luò)攻擊
墨西哥國家銀行和證券委員會負(fù)責(zé)監(jiān)管和信息安全的總經(jīng)理Luis Lima表示：有必要對金融系統(tǒng)中的所有參與者進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)管。當(dāng)下，墨西哥銀行、非銀行小型私營信貸機(jī)構(gòu)、經(jīng)紀(jì)公司和中介機(jī)構(gòu)對網(wǎng)絡(luò)安全都有不同的規(guī)定，這導(dǎo)致遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊時報(bào)告監(jiān)管的不一致。以上信息來自2024年9月19日媒體報(bào)道。
近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
-根據(jù)墨西哥國家統(tǒng)計(jì)和地理研究所（常見簡稱INEGI）2024年9月17日發(fā)布的信息：
2024年8月，墨西哥私人消費(fèi)預(yù)測指標(biāo)（IOCP）預(yù)測墨西哥私人消費(fèi)月度指標(biāo)將同比2023年8月增長1.6%。這些估算基于經(jīng)過季節(jié)性調(diào)整的數(shù)據(jù)，并且具有95%的置信區(qū)間。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
-Wenance México公司（商業(yè)名稱為Welp）已于2024年6月被監(jiān)管機(jī)構(gòu)取締金融機(jī)構(gòu)注冊資格，因該公司連續(xù)4個月未能合規(guī)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。以上信息來自2024年9月17日的媒體報(bào)道中援引的來自墨西哥金融用戶保護(hù)委員會（常見簡稱Condusef）的消息。
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Wenance México公司：Wenance México公司經(jīng)營著Welp貸款平臺，提供300~800墨西哥比索的微型貸款，貸款期限為4~8周。
此前，墨西哥國家銀行和證券委員會（常見簡稱CNBV）在2024年8月已對Wenance México公司處以217140比索的罰款，原因是該公司未按規(guī)定向財(cái)政部提交關(guān)于用戶重大操作的報(bào)告。此外，Wenance還因未能在2021年及時提交相關(guān)報(bào)告違反反洗錢合規(guī)要求而被罰款。
-人工智能等新技術(shù)的使用提升了支付欺詐檢測率。萬事達(dá)卡公司表示，人工智能技術(shù)的實(shí)施使萬事達(dá)卡支付欺詐檢測率提高了300%；通過使用生成式人工智能技術(shù)，可以在不到50毫秒的時間內(nèi)評估交易以防止欺詐。以上信息來自2024年9月16日的媒體報(bào)道。
02 信貸/消費(fèi)金融
-2024年1月~7月，墨西哥商業(yè)銀行與Infonavit和Fovissste合作發(fā)放了16100筆房屋貸款。自2021年墨西哥推出的聯(lián)合融資項(xiàng)目和銀行間貸款可轉(zhuǎn)移政策，極大推動了墨西哥住房信貸市場的活躍，并使得貸款利率低于參考利率。以上信息來自2024年9月19日的媒體報(bào)道。
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墨西哥銀行協(xié)會主席Julio Carranza對此表示，截至2024年7月底，墨西哥商業(yè)銀行的平均貸款利率為10.3%，并有望隨著中央銀行的基準(zhǔn)利率下降而繼續(xù)下調(diào)。他相信，較低的利率將進(jìn)一步推動墨西哥的住房貸款市場。當(dāng)前，墨西哥銀行業(yè)的住房貸款總額為1.6萬億比索，名義增長率達(dá)到8.2%。
-Mercado Pago于2024年9月18日宣布已獲得2.5億美元的融資，該筆融資將用于為墨西哥初創(chuàng)公司和個人提供信貸服務(wù)。在成功融資的背景下，Mercado Pago也表示計(jì)劃申請銀行許可證。
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金融監(jiān)管/政府動態(tài)
美聯(lián)儲降息50個基點(diǎn)
2024年9月18日，美國聯(lián)邦儲備委員會宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)50個基點(diǎn)，降至4.75%~5.00%之間的水平。這是美聯(lián)儲自2020年3月以來的首次降息，也標(biāo)志著由貨幣政策緊縮周期向?qū)捤芍芷诘霓D(zhuǎn)向。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，50個基點(diǎn)的降息是一個“強(qiáng)有力的行動”，同時表示聯(lián)邦公開市場委員會并不認(rèn)為降息行動慢了，而是認(rèn)為這是及時的舉措。
加拿大中央銀行行長：伴隨著新數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，人工智能的應(yīng)用可能在短期內(nèi)引發(fā)通脹壓力
2024年9月20日，加拿大中央銀行行長Tiff Macklem表示，企業(yè)采用人工智能技術(shù)可能會通過提振需求在短期內(nèi)增加價格壓力，盡管其全部影響在短期內(nèi)不會顯現(xiàn)出來。如今，對人工智能技術(shù)的大量投資已經(jīng)提振了經(jīng)濟(jì)，但伴隨著新數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，對電力的需求會增加，此時人工智能的應(yīng)用可能會在短期內(nèi)增加通脹壓力。
金融行業(yè)動態(tài)
01 銀行/數(shù)字銀行/支付
-新加坡主要的零售銀行將在未來三個月內(nèi)逐步實(shí)施新加坡通人臉驗(yàn)證（Singpass Face Verification），以加強(qiáng)安全防范網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙。此舉由新加坡金融管理局和新加坡銀行協(xié)會宣布，旨在加強(qiáng)零售銀行客戶的數(shù)字令牌設(shè)置過程。新加坡通人臉驗(yàn)證將用于高風(fēng)險場景，以補(bǔ)充數(shù)字令牌設(shè)置過程中的現(xiàn)有驗(yàn)證方法。在激活數(shù)字令牌之前，它將通過面部掃描根據(jù)國家記錄驗(yàn)證客戶身份，從而大大降低了騙子利用竊取的憑證劫持賬戶的難度。以上信息來自2024年9月18日的媒體報(bào)道。
-泰國Lightnet和中國香港金融科技獨(dú)角獸WeLab聯(lián)手申請?zhí)﹪摂M銀行許可證，旨在為服務(wù)不足的零售客戶和小型企業(yè)提供更多金融服務(wù)。以上信息來自2024年9月19日的媒體報(bào)道。
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Lightnet：在泰國擁有強(qiáng)大的用戶影響力，覆蓋4600萬泰國客戶，涉及農(nóng)業(yè)、餐飲和電子商務(wù)等行業(yè)。
WeLab：在中國香港和印尼成功運(yùn)營了虛擬銀行，目前正尋求將其數(shù)字銀行服務(wù)擴(kuò)展到整個東南亞地區(qū)。
-銀聯(lián)與支付解決方案提供商AXS合作，為在新加坡生活的中國大陸居民推出全新的賬單支付服務(wù)。以上信息來自2024年9月16日的媒體報(bào)道。
-暹羅商業(yè)銀行（Siam Commercial Bank）與萬事達(dá)卡和馬來西亞金融科技公司Soft Space合作推出了“輕松支付處理”活動，加快非接觸式支付在亞太地區(qū)的普及。以上信息來自2024年9月19日的媒體報(bào)道。
-微信推出的Weixin Pay與PayNet平臺建立合作，使中國內(nèi)地游客能夠在馬來西亞的200多萬家商戶使用DuitNow QR進(jìn)行支付。以上信息來自2024年9月16日的媒體報(bào)道。
02 信貸/消費(fèi)金融
-總部位于新加坡的金融科技平臺Helicap與Xendit的貸款部門XenCapital合作，完成了迄今為止最大的一筆信貸融資，獲得5000萬美元。以上信息來自2024年9月16日報(bào)道。
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Xendit是一家在東南亞開展業(yè)務(wù)的金融科技公司，已籌集了5.15億美元的風(fēng)險投資資金。
-馬來西亞數(shù)字銀行Boost Bank宣布即將于2024年10月初推出中小型企業(yè)融資服務(wù)，成為馬來西亞首家專門為中小微型企業(yè)提供融資服務(wù)的數(shù)字銀行。中小微型企業(yè)融資解決方案將包括兩種主要產(chǎn)品：定期貸款（Term Loan）和循環(huán)信貸（Revolving Credit）。以上信息來自2024年9月19日的媒體報(bào)道。
03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3
-星展銀行計(jì)劃為符合條件的機(jī)構(gòu)和財(cái)富客戶推出場外加密資產(chǎn)期權(quán)交易和結(jié)構(gòu)性票據(jù)。據(jù)星展銀行稱，該行是亞洲首家提供與比特幣和以太坊這兩種最重要的加密資產(chǎn)價值掛鉤的金融產(chǎn)品的銀行。目前，星展銀行的客戶可以在星展數(shù)字交易所（DDEx）通過加密資產(chǎn)和證券通證交易數(shù)字資產(chǎn)。從2024年第四季度開始，符合條件的客戶還將有更多交易選擇。以上信息來自2024年9月17日的媒體報(bào)道。
-dtcpay計(jì)劃整合其數(shù)字支付功能到Visa的全球網(wǎng)絡(luò)中。合作的第一階段包括推出dtcpay Visa Infinite卡，讓用戶（尤其是超高凈值人士）能夠以實(shí)時匯率將穩(wěn)定幣等數(shù)字資產(chǎn)兌換成法定貨幣。dtcpay Visa無限卡預(yù)計(jì)將于2024年第四季度公開注冊。以上信息來自2024年9月19日的媒體報(bào)道。
-DCS卡中心已與持牌數(shù)字資產(chǎn)支付提供商Triple-A建立合作，允許客戶使用數(shù)字資產(chǎn)為其虛擬賬戶充值。這項(xiàng)新功能可通過DCS卡應(yīng)用程序使用，用戶可立即將其持有的加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為新加坡元，并使用這些資金支付賬單或進(jìn)行其他刷卡消費(fèi)。Triple-A負(fù)責(zé)處理轉(zhuǎn)換過程，確保DCS本身不會與數(shù)字資產(chǎn)發(fā)生互動。以上信息來自2024年9月17日的媒體報(bào)道。
閩公網(wǎng)安備 35010202001226號
