根據(jù)2024年前三季度的數(shù)據(jù)，我國跨境電商進(jìn)出口總額達(dá)1.88萬億元，同比增長11.5%，超出外貿(mào)整體增速6.2個(gè)百分點(diǎn)。具體來說，出口額為1.48萬億元，增長15.2%；進(jìn)口額為3991.6億元，下降0.4%。整體來看，跨境電商保持穩(wěn)步增長，尤其在基礎(chǔ)設(shè)施逐步成熟的背景下，越來越多的中小商家和中國制造商積極參與全球市場。
從過去兩年的發(fā)展趨勢來看，跨境電商行業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
- 平臺(tái)競爭加劇
- 外貿(mào)環(huán)境不確定性
- 品牌與運(yùn)營能力成為競爭焦點(diǎn)
- 產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力擴(kuò)展
3、TikTok
TikTok繼承抖音的內(nèi)容和電商模式，從短視頻擴(kuò)展到直播和TikTok Shop電商。2021年起進(jìn)軍東南亞，2023年進(jìn)入美國并開放中國跨境賣家入駐。2024年，盡管面臨部分司法糾紛，TikTok依然推出多項(xiàng)招商和布局措施。
TikTok憑借強(qiáng)大的流量效應(yīng)，與亞馬遜等平臺(tái)存在合作關(guān)系，例如允許TikTok用戶直接購買亞馬遜商品，為賣家引流。TikTok Shop提供限時(shí)傭金減免、孵化營和達(dá)人對接等扶持，并專注內(nèi)容與流量運(yùn)營。其獨(dú)特打法和流量紅利讓平臺(tái)在未飽和市場擁有廣闊增長空間。
4、Shein
Shein以“小單快反”模式起家，成功轉(zhuǎn)型為跨境電商平臺(tái)。2023年推出平臺(tái)化策略和“希有引力”計(jì)劃，發(fā)展自主運(yùn)營、代運(yùn)營和半托管三種模式。賣家享限時(shí)0傭金、定價(jià)協(xié)助等支持。主攻女性用戶市場，重點(diǎn)發(fā)力美國、中東、日本和歐洲，品類擴(kuò)展至美妝和個(gè)性化定制。Shein在歐洲市場表現(xiàn)優(yōu)異，2023年線上銷售額近90億美元，超越H&M和Zara，躋身全球電商平臺(tái)前五。
5、AliExpress（速賣通）
作為國內(nèi)最大的出口B2C平臺(tái)之一，速賣通成立于2010年，覆蓋全球230個(gè)國家和地區(qū)，主要市場包括俄、美、西、巴、法等國。全球裝機(jī)量超6億，適合中小企業(yè)賣家，GMV體量超300億美元。運(yùn)營模式包括全托管、半托管和POP（商家自運(yùn)營）。速賣通未來將以“POP+托管”雙軌驅(qū)動(dòng)跨境貨盤，并在海外本地市場強(qiáng)化托管模式，提升平臺(tái)競爭力。
二、 新興市場消費(fèi)升級與多樣需求成增長新引擎
東南亞、中東、拉美等地區(qū)因人口增長、人均可支配收入提升和消費(fèi)能力增強(qiáng)，線上電商滲透率持續(xù)攀升，成為跨境電商新的增長極。未來幾年，這些市場預(yù)計(jì)仍將保持較高的CAGR（復(fù)合增長率）。
不同區(qū)域的歷史、文化和消費(fèi)習(xí)慣差異帶來結(jié)構(gòu)性需求，為賣家提供多樣化的市場選擇與創(chuàng)新空間。新興市場的多樣性與進(jìn)入難度差異性，不僅適合不同資源稟賦的賣家切入，也幫助中小賣家構(gòu)建競爭壁壘，拓展生存空間。
從人民幣與主要貨幣的匯率變動(dòng)關(guān)系來看，我國出口增速依然與市場發(fā)展階段、目的地市場的成熟度及全球經(jīng)濟(jì)趨勢密切相關(guān)。短期內(nèi)匯率波動(dòng)可能會(huì)影響出口增速，但長期來看，中國制造業(yè)在全球市場的份額將持續(xù)上升，特別是在歐美市場，關(guān)稅因素可以通過匯率波動(dòng)得到一定程度的緩解。此外，中國制造業(yè)對新興和發(fā)展中國家的吸引力仍然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)匯率將在穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。
不同平臺(tái)在定價(jià)模式和商品類別上存在明顯差異。例如，亞馬遜FBA商品的成本結(jié)構(gòu)包括生產(chǎn)成本、頭程物流、倉儲(chǔ)費(fèi)、平臺(tái)傭金等，賣家的凈利潤通常在10%以下。而獨(dú)立站雖然沒有平臺(tái)傭金，但引流和營銷費(fèi)用較高，最終可能導(dǎo)致與平臺(tái)模式相似的凈利潤水平。
根據(jù)Probolsky Research的研究，76%的美國消費(fèi)者認(rèn)為Temu的價(jià)格更便宜，81%認(rèn)為亞馬遜物流更快。盡管兩平臺(tái)在價(jià)格和物流速度上各有優(yōu)勢，消費(fèi)者對兩者的商品種類認(rèn)知相似，且在退貨和客戶服務(wù)方面認(rèn)知相對平衡。各平臺(tái)為了增強(qiáng)價(jià)格競爭力，紛紛推出低價(jià)店或全托管模式，提升平臺(tái)賦能能力并降低平臺(tái)相關(guān)費(fèi)用。
跨境電商賣家的競爭力逐步轉(zhuǎn)向品牌化、底層運(yùn)營能力及科技創(chuàng)新的結(jié)合。規(guī)模優(yōu)勢和平臺(tái)議價(jià)權(quán)仍然是核心競爭力，但在未來的競爭中，品牌打造、SOP、底層能力構(gòu)建、數(shù)字化程度及行業(yè)認(rèn)知將成為賣家能否脫穎而出的關(guān)鍵。
隨著跨境電商平臺(tái)逐漸向半托管和全托管服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，平臺(tái)賦能能力日益增強(qiáng)，賣家需要依賴自身品牌的建設(shè)來獲得流量支持和消費(fèi)者粘性，從而建立更高的競爭壁壘。成功的賣家通常憑借品牌效應(yīng)和長期的市場議價(jià)權(quán)，在細(xì)分市場中獲得更高的市占率。
此外，跨境電商的成熟與基礎(chǔ)設(shè)施的完善，使得國內(nèi)許多賣家能夠依托強(qiáng)大的供應(yīng)鏈走向海外市場。初期大多數(shù)品牌尚不成熟，缺乏清晰的細(xì)分市場定位。但隨著消費(fèi)者畫像和大數(shù)據(jù)的深入分析，賣家有機(jī)會(huì)通過精準(zhǔn)市場定位和品牌建設(shè)，快速脫穎而出。
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