2024年，全球經濟依然充滿挑戰(zhàn)，貿易摩擦頻發(fā)。國內市場方面，一方面，地方化債和房地產業(yè)轉型一度加劇局部產業(yè)供給相對過剩情況，其影響傳遞至相關企業(yè)盈利和員工收入乃至就業(yè)，為居民消費和企業(yè)信心帶來壓力。另一方面，制造業(yè)加速轉型，中國出口份額創(chuàng)歷史新高，企業(yè)積極探索出海，財政促消費效果初現，又為經濟的長期上行和韌性鍛造打開了新的機遇窗口。
身處變局之中，中國銀行業(yè)也在積極探索新的生存和發(fā)展之道：
信貸增速放緩，考驗各家銀行的經營韌性。城投、地產相關行業(yè)縮表造成的信貸缺口需要由新的需求來補充。行業(yè)整體信貸增速放緩，愈發(fā)彰顯各家銀行的業(yè)務選擇和風險經營能力，也確實有銀行實現了逆勢強勁擴張，進一步擴大了市場領先地位。
凈息差收窄，驅動存款利率進入“1%”時代。受資產端收益率下行影響，凈息差持續(xù)下降。根據國家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)計數據顯示，商業(yè)銀行凈息差從2022年的1.91%、2023年的1.69%已降至2024年三季度的1.53%。而為了抵御息差壓力，國內銀行年內集體多輪降息。存款收息下降給國民帶來了普遍的切身體感，引發(fā)了廣泛的社會關注與討論。
營業(yè)收入下降，其中中間收入明顯縮減。2024年前三季度，上市銀行整體實現營業(yè)收入4.28萬億元，同比下降1.05%，其主要原因是利息凈收入和中間收入同時下降。往年，當利息凈收入不足時，各家銀行多以發(fā)力中間業(yè)務收入破局。保險“報行合一”和理財基金代銷降費影響下，2024年三季度，上市銀行中間業(yè)務收入同比下降10.8%。
行業(yè)利潤企穩(wěn)。雖然收入側面臨壓力，但銀行業(yè)利潤仍然保持了正增長。金融市場業(yè)務帶動的非息收入高增長、前期不良資產核銷帶來的資產減值損失集體下降是主要原因。
中小金融機構加速出清。2024年，金融機構并購開始提速，地方省市是推進主力，農信系統(tǒng)中小銀行是主戰(zhàn)場。國家金融監(jiān)督管理總局公布的金融機構法人名單顯示，截至2024年6月末，全國共有4425家銀行業(yè)金融機構法人，與2023年同期相比減少了136家，僅今年上半年就減少了65家。加速合并重組降低了高風險中小銀行的數量，提升了金融系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性。
全球多個市場都經歷過銀行業(yè)利差快速收窄的時代。其經驗顯示，低利率時代，銀行業(yè)的獲利能力普遍受到明顯沖擊，市場表現加劇分化，優(yōu)勝劣汰也將帶來行業(yè)格局變革。要應對市場挑戰(zhàn)，各家銀行需要重點提升以下6方面關鍵能力：
健全業(yè)務能力，動態(tài)優(yōu)化收入來源。在難以預判外部環(huán)境時，返璞歸真，強化存、貸、中收、金市等核心業(yè)務線能力，并隨著外部環(huán)境及時調整業(yè)務組合重心，方可以不變應萬變。
強化資產負債表管理。擴表或者縮表？對于不同銀行答案已經不再唯一，而需要具體分析所在地區(qū)、風控能力等多種要素，再進行有效的資本分配。
建立全局成本視圖，優(yōu)化成本管理。從改善利潤考慮，收入提升舉措普遍需要時間，而成本管控或有機會立竿見影。
深化行業(yè)服務能力、打造以行業(yè)特色為鏈條的生態(tài)經營體系，建立全面專業(yè)服務機制。
明確客戶細分，深化重點客戶關系。獲取有意義的客戶關系，建立對細分市場服務方式、風險和體驗驅動因子的深刻理解，加深打造自身差異化優(yōu)勢和競爭護城河。
打造立體的風險管控體系，提升全行面對外部因素沖擊的韌性。
勇猛精進，志愿無倦。在充滿不確定性的大變革時代，直面一時困頓，克服倦意，繼而勇敢有力地前行，或許是卓越銀行掙脫引力、證明自身含金量的最優(yōu)路徑。
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