2024年，全球經(jīng)濟依然充滿挑戰(zhàn)，貿(mào)易摩擦頻發(fā)。國內(nèi)市場方面，一方面，地方化債和房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一度加劇局部產(chǎn)業(yè)供給相對過剩情況，其影響傳遞至相關(guān)企業(yè)盈利和員工收入乃至就業(yè)，為居民消費和企業(yè)信心帶來壓力。另一方面，制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，中國出口份額創(chuàng)歷史新高，企業(yè)積極探索出海，財政促消費效果初現(xiàn)，又為經(jīng)濟的長期上行和韌性鍛造打開了新的機遇窗口。
身處變局之中，中國銀行業(yè)也在積極探索新的生存和發(fā)展之道：
信貸增速放緩，考驗各家銀行的經(jīng)營韌性。城投、地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)縮表造成的信貸缺口需要由新的需求來補充。行業(yè)整體信貸增速放緩，愈發(fā)彰顯各家銀行的業(yè)務(wù)選擇和風(fēng)險經(jīng)營能力，也確實有銀行實現(xiàn)了逆勢強勁擴張，進一步擴大了市場領(lǐng)先地位。
凈息差收窄，驅(qū)動存款利率進入“1%”時代。受資產(chǎn)端收益率下行影響，凈息差持續(xù)下降。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行凈息差從2022年的1.91%、2023年的1.69%已降至2024年三季度的1.53%。而為了抵御息差壓力，國內(nèi)銀行年內(nèi)集體多輪降息。存款收息下降給國民帶來了普遍的切身體感，引發(fā)了廣泛的社會關(guān)注與討論。
營業(yè)收入下降，其中中間收入明顯縮減。2024年前三季度，上市銀行整體實現(xiàn)營業(yè)收入4.28萬億元，同比下降1.05%，其主要原因是利息凈收入和中間收入同時下降。往年，當(dāng)利息凈收入不足時，各家銀行多以發(fā)力中間業(yè)務(wù)收入破局。保險“報行合一”和理財基金代銷降費影響下，2024年三季度，上市銀行中間業(yè)務(wù)收入同比下降10.8%。
行業(yè)利潤企穩(wěn)。雖然收入側(cè)面臨壓力，但銀行業(yè)利潤仍然保持了正增長。金融市場業(yè)務(wù)帶動的非息收入高增長、前期不良資產(chǎn)核銷帶來的資產(chǎn)減值損失集體下降是主要原因。
中小金融機構(gòu)加速出清。2024年，金融機構(gòu)并購開始提速，地方省市是推進主力，農(nóng)信系統(tǒng)中小銀行是主戰(zhàn)場。國家金融監(jiān)督管理總局公布的金融機構(gòu)法人名單顯示，截至2024年6月末，全國共有4425家銀行業(yè)金融機構(gòu)法人，與2023年同期相比減少了136家，僅今年上半年就減少了65家。加速合并重組降低了高風(fēng)險中小銀行的數(shù)量，提升了金融系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性。
全球多個市場都經(jīng)歷過銀行業(yè)利差快速收窄的時代。其經(jīng)驗顯示，低利率時代，銀行業(yè)的獲利能力普遍受到明顯沖擊，市場表現(xiàn)加劇分化，優(yōu)勝劣汰也將帶來行業(yè)格局變革。要應(yīng)對市場挑戰(zhàn)，各家銀行需要重點提升以下6方面關(guān)鍵能力：
健全業(yè)務(wù)能力，動態(tài)優(yōu)化收入來源。在難以預(yù)判外部環(huán)境時，返璞歸真，強化存、貸、中收、金市等核心業(yè)務(wù)線能力，并隨著外部環(huán)境及時調(diào)整業(yè)務(wù)組合重心，方可以不變應(yīng)萬變。
強化資產(chǎn)負(fù)債表管理。擴表或者縮表？對于不同銀行答案已經(jīng)不再唯一，而需要具體分析所在地區(qū)、風(fēng)控能力等多種要素，再進行有效的資本分配。
建立全局成本視圖，優(yōu)化成本管理。從改善利潤考慮，收入提升舉措普遍需要時間，而成本管控或有機會立竿見影。
深化行業(yè)服務(wù)能力、打造以行業(yè)特色為鏈條的生態(tài)經(jīng)營體系，建立全面專業(yè)服務(wù)機制。
明確客戶細(xì)分，深化重點客戶關(guān)系。獲取有意義的客戶關(guān)系，建立對細(xì)分市場服務(wù)方式、風(fēng)險和體驗驅(qū)動因子的深刻理解，加深打造自身差異化優(yōu)勢和競爭護城河。
打造立體的風(fēng)險管控體系，提升全行面對外部因素沖擊的韌性。
勇猛精進，志愿無倦。在充滿不確定性的大變革時代，直面一時困頓，克服倦意，繼而勇敢有力地前行，或許是卓越銀行掙脫引力、證明自身含金量的最優(yōu)路徑。
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