國內(nèi)支付市場(chǎng)迎來挑戰(zhàn)者，專注B2B的Payoneer能否走出一片未來？

近日，中金國盛公布最新的非銀行支付機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)設(shè)施技術(shù)認(rèn)證名單，其中，安付（深圳）信息科技有限公司（簡稱“安付”）在2019年10月18日剛剛獲得認(rèn)證，申請(qǐng)的支付業(yè)務(wù)類型為互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單。安付公司的最大股東Payoneer持股46%。

自2010年央行出臺(tái)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》及其實(shí)施細(xì)則，啟動(dòng)《支付業(yè)務(wù)許可證》審批核發(fā)工作以來，國內(nèi)市場(chǎng)先后迎來四位外資挑戰(zhàn)者，分別是2013年法國企業(yè)“上海索迪斯萬通”和“艾登瑞德”、2018年的英資企業(yè)World First和今年的美國企業(yè)Paypal。而其中只有Paypal業(yè)務(wù)覆蓋全國范圍、支付類型包含互聯(lián)網(wǎng)支付且成功通關(guān)。此次Payoneer取得非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)設(shè)施技術(shù)認(rèn)證，緊鑼密鼓的“走程序”，有望成為第五位挑戰(zhàn)者。

與支付寶、財(cái)付通專注C端市場(chǎng)不同，Payoneer主打B2B市場(chǎng)，而螞蟻金服收購World First后，Payoneer面臨的B2B跨境支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力依然不小。

Payoneer完成技術(shù)認(rèn)證，離資格獲批還有距離

工商資料顯示，安付共有三個(gè)股東，分別是上海夏安、深圳寶麗捷和Payoneer Research and Development Ltd。其中Payoneer為最大股東，占46%。

資料顯示，Payoneer成立于2005年，總部設(shè)在美國紐約，是萬事達(dá)卡組織授權(quán)的具有發(fā)卡資格的機(jī)構(gòu)。Payoneer運(yùn)用卓越的跨境收款平臺(tái)助力來自200多個(gè)國家和地區(qū)的數(shù)百萬企業(yè)和專業(yè)人士互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)全球業(yè)務(wù)擴(kuò)展。

目前Payoneer持股的安付公司獲取了非銀行支付機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)設(shè)施技術(shù)認(rèn)證，這是申請(qǐng)支付牌照必備的條件之一，根據(jù)監(jiān)管要求，非金融機(jī)構(gòu)在申請(qǐng)《支付業(yè)務(wù)許可證》前6個(gè)月內(nèi)應(yīng)對(duì)其業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)認(rèn)證；支付機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)其支付業(yè)務(wù)發(fā)展和安全管理的要求，至少每3年對(duì)其業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行一次全面的檢測(cè)認(rèn)證。

在2018年3月，央行發(fā)布的〔2018〕第7號(hào)文明確外資申請(qǐng)支付業(yè)務(wù)許可條件包括：

（1）商業(yè)存在。境外機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在境內(nèi)設(shè)立外商投資企業(yè)作為申請(qǐng)支付業(yè)務(wù)許可的主體。

（2）支付業(yè)務(wù)設(shè)施。外商投資支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在境內(nèi)擁有安全、規(guī)范、能夠獨(dú)立完成支付業(yè)務(wù)處理的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和災(zāi)備系統(tǒng)。

（3）信息存儲(chǔ)要求。外商投資支付機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守中華人民共和國法律，在境內(nèi)收集和產(chǎn)生的個(gè)人信息和金融信息應(yīng)在境內(nèi)存儲(chǔ)。

此前也有支付公司拿到技術(shù)認(rèn)證后不了了之，Payoneer能否獲批仍然是未知數(shù)。

國內(nèi)支付市場(chǎng)已迎四位挑戰(zhàn)者結(jié)局各不相同

我國支付市場(chǎng)自2010年6月央行對(duì)外公布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》開始正式采用持牌經(jīng)營方式以來，先后有四家外資支付公司入場(chǎng)挑戰(zhàn)，分別是2013年獲批的艾登瑞德和上海索迪斯萬通，以及2018年提出申請(qǐng)的英國老牌跨境支付公司W(wǎng)orld First和今年十一節(jié)前獲批的Paypal。

上海索迪斯萬通為法國索迪斯集團(tuán)投資、于1999年在上海成立，其業(yè)務(wù)類型為上海市的預(yù)付卡發(fā)行與受理。今年4月，上海索迪斯萬通進(jìn)行了系列工商變更，上海商業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)公司退出股東行列，目前唯一股東為索迪斯萬通國際有限公司，由此上海索迪斯萬通將成為目前國內(nèi)持有支付牌照的公司中唯一全外資企業(yè)。

艾登瑞德于2000年在中國成立，原為酒店巨頭雅高集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)，2011年3月，艾登瑞德投資1500萬美元成立艾登瑞德支付管理(中國)有限公司，管理其在華業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)類型同樣為預(yù)付卡發(fā)行與受理，業(yè)務(wù)范圍則涵蓋江蘇、上海、北京、四川四省市。2014年艾登瑞德被國內(nèi)老牌預(yù)付卡企業(yè)資和信（國際）有限公司收購。

World First于2004年在英國成立，成立之初主要從事貨幣兌換，隨后逐漸發(fā)展出支付業(yè)務(wù)，目前主營業(yè)務(wù)包括國際匯款、外匯期權(quán)交易、國際電商平臺(tái)收款及結(jié)匯。其在中國開展的業(yè)務(wù)主要是B2C和B2B跨境支付。World First于2017年成立全資子公司越蕃商務(wù)信息咨詢(上海)有限公司（簡稱“越蕃商務(wù)”），于2018年5月2日向央行申請(qǐng)支付牌照，業(yè)務(wù)類型為互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付，擬申請(qǐng)支付業(yè)務(wù)覆蓋范圍為全國。而在今年1月24日，WorldFirst宣布撤回申請(qǐng)，緊接著2月14日，螞蟻金服宣布正式收購了WorldFirst。

Paypal是美國支付巨頭，也是國際化程度最高的支付企業(yè)，Paypal挑戰(zhàn)之路較為漫長，早在2011年，PayPal向中國央行遞交了支付牌照申請(qǐng)，但并未獲批，此后PayPal在中國的發(fā)展采取了曲線突圍方式，先后在2013年與北京郵政合作、2017年與百度合作、2019年3月于阿里巴巴結(jié)成合作伙伴，今年9月，隨著中國央行批準(zhǔn)國付寶股權(quán)變更申請(qǐng)，PayPal才取得了支付牌照，成為第一家能在全國范圍內(nèi)開展第三方支付業(yè)務(wù)的外資機(jī)構(gòu)。

與支付寶、財(cái)付通專注C端市場(chǎng)不同，Payoneer主打B2B市場(chǎng)

根據(jù)易觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，支付寶、騰訊金融和銀聯(lián)商務(wù)在第三方支付機(jī)構(gòu)綜合支付市場(chǎng)交易份額占比分別以46.06%、32.49%和9.43%。三者市場(chǎng)份額總和達(dá)到87.99%。而在移動(dòng)支付領(lǐng)域中，支付寶和騰訊金融二者的市場(chǎng)份額達(dá)到了92.65%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)的地位。

Payoneer的CEO Scott Galit此前接受全天候科技采訪時(shí)也表示：阿里巴巴的支付寶、騰訊的財(cái)付通、銀聯(lián)都有跨境支付業(yè)務(wù)，但他們定位很明確，主要針對(duì)C端客戶，圍繞中國出境游客進(jìn)行跨境支付的布局，國內(nèi)C端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局難以撼動(dòng)。

C端市場(chǎng)難以撕開缺口，2B業(yè)務(wù)成為最好的突破口，我國B2B跨境支付市場(chǎng)同樣前景廣闊，據(jù)埃森哲數(shù)據(jù)顯示，到2020年，中國跨境B2B交易額會(huì)達(dá)到一萬多億美元。Payoneer便瞄準(zhǔn)了B2B支付市場(chǎng)，將主要服務(wù)對(duì)象定位于中國境內(nèi)有海外業(yè)務(wù)的企業(yè)。

Payoneer拓展B2B跨境支付市場(chǎng)一方面通過與阿里巴巴、京東等達(dá)成合作。Scott Galit介紹，Payoneer目前主要幫助阿里巴巴、京東和海外的支付供應(yīng)商打交道，或幫助海外的商家付款給中國的供應(yīng)商。

Scott Galit表示“阿里巴巴和京東是做消費(fèi)者市場(chǎng)的，提供跨境B2B業(yè)務(wù)的解決方案，特別是全球化的業(yè)務(wù)，不是他們擅長的方向?！?/span>

除了直接接觸各大電商平臺(tái)方，Payoneer更大的客戶群體是中小型的外貿(mào)賣家。Scott Galit表示，Payoneer的全球業(yè)務(wù)包括“收單”和“下發(fā)”。以往中國在跨境交易中的主要角色是供應(yīng)商，Payoneer提供的服務(wù)主要是收單；現(xiàn)在Payoneer也幫助中國的大企業(yè)下發(fā)資金給世界各地的供應(yīng)商。

值得注意的是，此前World First也是主打B2B跨境支付市場(chǎng)，在2018年7月，WorldFirst專門推出了針對(duì)中國跨境B2B客戶的跨境支付產(chǎn)品——World Account。而從螞蟻金服收購WorldFirst可以看出，螞蟻金服有意加大對(duì)B2B跨境支付市場(chǎng)的拓展，而Payoneer要搶食該市場(chǎng)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力仍然不小。