美國“凈網”：放棄美國、中國出海游戲會損失多少？

最近，因為美國對TikTok的強買強賣引發(fā)巨大爭議后，外界普遍開始擔憂，美國政府將會發(fā)起更多針對中國互聯網企業(yè)的不利舉動。這份擔憂很快成真，昨天，美國國務卿蓬佩奧在華盛頓召開新聞發(fā)布會，威脅在美封禁阿里、騰訊、百度、中國電信、中國移動等中國企業(yè)的云服務。

隨后，美國政府網站發(fā)布了一則由蓬佩奧署名的官方聲明，提出了美國版本的“凈網行動”，其中包含五項具體工作，有三項嚴格意義上與軟件相關。指向不僅是略顯寬泛的中國互聯網企業(yè)，一直苦心經營、近兩年苦盡甘來的中國游戲廠商，也有可能成為此次美國“凈網”狩獵目標。

中國游戲廠商，特別是有出海業(yè)務、尤其在美國有業(yè)務的企業(yè)，是時候警惕起來了。

另外，在美國“凈網”的極限施壓下，假如完全失去美國手游市場，中國游戲企業(yè)將承受多大的損失呢？這是很多投資者關注的問題，今天GameLook就來簡單分析一二。

美網要干凈，干凈的標準？沒說

根據聲明的說法，此次“凈網”是此前美國提出的“5G清潔路徑”的延續(xù)。所謂“5G清潔路徑”，是指此前5月，同樣是蓬佩奧提出的，督促美國盟國“不使用華為和中興通訊之類不可靠賣家提供的任何5G設備”的倡議。

從性質上看，“凈網”不僅是“5G清潔路徑”覆蓋面廣度的延續(xù)，同樣也是由硬件到軟件的深度的延續(xù)。

具體而言，根據美方開列的清單，美方“凈網”提出了五條新標準：

從細節(jié)上看，與國內游戲廠商有關的主要是2、3、4三點。第2點有可能導致國產游戲從App Store、Google Play上下架，考慮到聲明中的說法是“美國應用商店”（US.mobile app stores），而不是“在美國地區(qū)的應用商店”（mobile app store in US.），而且所謂“干凈的標準”不明，極限假設下，不排除美國會借機擴大化，比如不僅是從App Store、Google Play美國區(qū)下架，還有可能涉及美國的盟國，乃至全球市場的可能性。

當然，這又要涉及到美國互聯網企業(yè)的利益，因為蘋果、谷歌也會從中國游戲收益中獲得分成，比如2019年蘋果AppStore僅在中國市場手游收入超過100億美元，蘋果不會輕易放棄這部分收入，因此可能性較低。

相對而言，第3點主要針對的是硬件廠商，以及要求美國開發(fā)者從華為應用商店如AppGallery中下架，執(zhí)行力度反而更大。云服務的波及面，則可能對有云服務業(yè)務的大廠有所影響。

收集美國用戶隱私信息？美國科技公司才是真正問題所在

雖然眾所周知，為了達成目標，美國政府已經不再顧及顏面，往往“欲加之罪何患無辭”，不過還是可以仔細分析，目前中國游戲出海是否符合美國“凈網”定點打擊的標準。

單從信息收集出發(fā)，就GameLook所知，中國游戲廠商出海美國市場，高度依賴當地應用商店分發(fā)，以及Facebook、谷歌的營銷服務，簡單而言即買量。

并且，由于絕大多數中國廠商出海奉行本地化，多數出海游戲產品采用的是Facebook、蘋果、Google Play賬號登錄游戲，要說搜集美國用戶的個人信息，更多時候是美國當地的廣告平臺、社交媒體、乃至美國的平臺巨頭做的更多，因為它們需要分析客戶喜好，以達成精準投放，向中國游戲公司提供更好的買量服務。

云服務方面，提供云服務的中國廠商在美國市場的份額也有限。綜合多份報告來看，全球目前有亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云三大云服務提供商，目前中國游戲企業(yè)在國外市場很多都采用了亞馬遜、微軟、Google的云服務。

Synergy Research統(tǒng)計發(fā)現，近年來亞馬遜AWS一直處于領先地位，占據全球云服務40%的市場份額，阿里云雖然也很強勁，但主要戰(zhàn)場位于亞太和中國市場。領頭的阿里云對美國本土云服務市場都沒有太大威脅，更別說百度、騰訊以及被美國嚴防死守的華為了。

從數據角度，出海美國的中國游戲廠商，更有可能接觸到的是用戶的付費信息、以及無關痛癢的游戲內八卦聊天和好友信息，而海外用戶的信用卡早就被蘋果、Google的平臺綁定，這種敏感數據中國游戲公司一方面拿不到、另外也在蘋果和谷歌的嚴厲監(jiān)管之下。

真正會引發(fā)隱私問題的游戲，恐怕要上升到以LBS地理位置為基礎的游戲產品，比如《Pokémon GO》。但問題在于，《Pokémon GO》開發(fā)商Niantic是標準的美國企業(yè)，目前并沒有同類中國產LBS游戲在美國發(fā)行。

顯然從用戶數據搜集上，事情顯然又饒了回去：中國游戲所能搜集的美國用戶信息之與游戲運營有關，真正高度敏感的用戶隱私數據都被美國企業(yè)自己包圓了。

“懂王”要扣這個帽子給中國游戲公司，中國廠商可以順手這頂帽子交給蘋果、google、Facebook、亞馬遜，他們才是美國用戶隱私問題的關鍵所在。

仍要準備迎接“最壞的結果”

前文提到，美國政府早已不顧及行為的正當性，從逼迫TikTok賣身，還要抽“傭金”的行徑來看，美國政府已經打破了現代文明、現代商業(yè)社會的底線，奉行最原始的以自我為中心的巧取豪奪，所謂隱私不過是冠冕堂皇的藉口。因此即便自覺行事正當、并無不妥的中國游戲廠商，還是需要考慮“最壞的結果”。

最壞的結果有多壞？數據可能最為直觀，GameLook就來計算下失去美國市場中國游戲公司可能會有多少損失。

根據Sensor Tower的統(tǒng)計，美國手游市場今年一季度收入45.4億美元。其中，中國手游在美國市場表現愈發(fā)突出，有19款中國產品進入美國手游市場暢銷榜TOP100，共吸金4.87億美元，較上期增長15.9%，占Top100總收入的16.3%。

且值得注意的是，從美國成績突出的手游產品來看，只有6家上市游戲企業(yè)，很多中國上市游戲廠商尚未在美國取得很大規(guī)模的收入。

單季度中國游戲廠商在美國創(chuàng)收4.87億美元約合33.8億人民幣，假設剩余三個季度收入相同，那就是一年135.2億人民幣。

根據游戲工委《2020年1—6月中國游戲產業(yè)報告》，今年上半年國內市場營銷收入1394.93億元，其中手游達1046.73億元。中國游戲企業(yè)上半年海外市場營銷收入75.89億美元（約合533.62億元人民幣）。假設下半年國內游戲業(yè)收入相同，2020年國內游戲市場收入約為2789.86億元，海外市場收入1067.24億元。

換言之，如果最壞情況發(fā)生，所有中國手機游戲必須撤離美國市場，造成的損失約是整個國內游戲市場5%的收入規(guī)模損失，以及海外市場約13%的規(guī)模損失。

這個影響說大也大，說小也小，主要是對擁有出海業(yè)務，以及較為依賴美國出海業(yè)務的中國廠商而言。比如騰訊主要是《PUBGM》和《CODM》，而《CODM》好在后者是通過動視暴雪，也就是美國當地企業(yè)發(fā)行。相對，主要盤踞日本的網易，受影響相對會小很多。

而對于莉莉絲、FunPlus、龍創(chuàng)悅動等在美國收入較多的出海游戲公司來說，潛在影響最大。

危機迫近，錦囊妙計存在么？

這也牽扯了另一個問題，如果美國政府繼續(xù)不講道理、執(zhí)意搞事，出海的中國游戲廠商是否有應對方法，避免坐以待斃。

游戲產品顯然比不上TikTok在美國的巨大影響力，不太可能上演“強買強賣”的戲碼，如果美方把中國游戲強行拉上賭桌，游戲產品在美國被封禁的可能性更高。

對于美方清單來看，GameLook認為從合規(guī)性考慮，中國游戲公司可以通過尋找美國游戲發(fā)行商代理、或在美國或其他國家設立海外發(fā)行主體的方式，繼續(xù)合法在美國市場運營。從風險來看，找美國代理商的做法比較保險；而搞馬甲主體的方式客觀說只適用于小型出海發(fā)行商，對大型游戲公司來說、存在暴露后招致美方更瘋狂打擊的可能性。

長期來看，將業(yè)務重心放在中國市場，跟隨國家政策進軍“一帶一路”國家市場，以及關注非美國的海外市場是更為穩(wěn)妥的方案。

不過，出海游戲公司回到中國市場注定會迎來更為激烈的競爭，但如果成功趕上“內循環(huán)”的政策紅利，押中中國經濟新一輪增長也不失為一波機遇。

其實，如同張一鳴幾封公開信、內部信中所表述的那樣，如今世界格局，已經不是商業(yè)公司所能左右的局面。產品質量、運營水平、營銷力度等等，已經不是一款產品成功的決定性因素，如同近期印度打著國家安全旗號，又啟動了對275款中國APP、涉及《PUBGM》等明星出海產品的審查一樣，海外市場早已不是遍地黃金。

“不講道理”的美國市場，與美國政府宣揚的完全自由的市場經濟，被其親手撕碎有莫大關系，好在世界并不只有北美。同時這一系列事件也告誡游戲廠商，國際化思維沒錯，不過無論海外市場多么光鮮亮麗，沒有扎實的中國市場基本盤，僅依靠出海戰(zhàn)略顯然在未來動蕩的國際環(huán)境下風險是頗大的。

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