2021東南亞跨境電商市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告——印度尼西亞篇

鑒于市場(chǎng)現(xiàn)狀和大環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)，境針對(duì)印尼電商生態(tài)圈做了一份調(diào)研報(bào)告。該報(bào)告涵蓋了現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模、支付、品類以及物流等在內(nèi)的印尼電商市場(chǎng)現(xiàn)狀分析、消費(fèi)者群體分析以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)等方面，對(duì)想要了解或是進(jìn)軍印尼市場(chǎng)的賣家們具有一定的借鑒意義。

一、印度尼西亞電商市場(chǎng)現(xiàn)狀概覽

1、互聯(lián)網(wǎng)滲透率升高，人均上網(wǎng)時(shí)間有所增長(zhǎng) 

根據(jù)statista的一份調(diào)研報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，印尼地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率已經(jīng)從2015年的 42.65%，增長(zhǎng)到了2020年的72.81%（預(yù)測(cè)值）。在五年的時(shí)間里，印尼互聯(lián)網(wǎng)滲透率增長(zhǎng)了30.16%，預(yù)計(jì)到2025年，印尼互聯(lián)網(wǎng)滲透率將達(dá)到89.3%。龐大的人口基數(shù)和越發(fā)高的互聯(lián)網(wǎng)滲透率為中國(guó)跨境賣家布局印尼營(yíng)造了良好的局面。

根據(jù)谷歌、淡馬錫及貝恩公司聯(lián)合出版的e-Conomy SEA 2020相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，印尼的互聯(lián)網(wǎng)人均使用時(shí)長(zhǎng)已從疫情前的3.6小時(shí)/天增至目前的4.3小時(shí)/天。這些因素催生出了印尼地區(qū)包括電商版塊在內(nèi)的高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)。

2、疫情催化線上經(jīng)濟(jì)騰飛，消費(fèi)線上化趨勢(shì)明顯

網(wǎng)絡(luò)普及率逐年上升，和疫情對(duì)消費(fèi)者購(gòu)物場(chǎng)景的限制，讓包括印尼在內(nèi)的整個(gè)東南亞地區(qū)的線上經(jīng)濟(jì)都踏上了發(fā)展快車道。e-Conomy SEA 2020報(bào)告內(nèi)的數(shù)據(jù)表明，2020 年，即便是在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況并不理想的狀態(tài)下，東南亞線上經(jīng)濟(jì)GMV仍達(dá)到了千億美元的級(jí)別，東南亞的線上消費(fèi)者人口增至4億人次，新增數(shù)量達(dá)4000萬(wàn)人次。

作為東南亞最大經(jīng)濟(jì)體，享受人口紅利的印尼在其中的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)的尤為明顯：2020年，印尼線 上經(jīng)濟(jì)GMV達(dá)440億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率11%，其中，電商版塊創(chuàng)造的GMV占了大頭， 達(dá)320億美元。 另外，根據(jù)statista在2020年5月份在印尼地區(qū)針對(duì)16歲及以上的消費(fèi)者進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)研報(bào)告結(jié)果顯示，超半數(shù)的受訪人士表示疫情增加了自己在線上消費(fèi)的頻率。根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2020年，印尼網(wǎng)購(gòu)人數(shù)已經(jīng)超過(guò)1.3億，這證明，疫情在一定程度上培養(yǎng)且深化了消費(fèi)者進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)的習(xí)慣。

3、移動(dòng)端消費(fèi)頻率超PC端 近70%的移動(dòng)端訂單由購(gòu)物APP完成 

考慮到印尼島嶼眾多，地理分布較為特殊，其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（網(wǎng)線）等并不發(fā)達(dá)，但其流量費(fèi)用十分低廉。以麥肯錫在2019年曾針對(duì)亞太地區(qū)Z世代消費(fèi)者做的一份市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告結(jié)果為例，在疫情席卷印尼以前，僅印尼Z世代每天花在手機(jī)上的時(shí)間就達(dá)到了8.5小時(shí)， 遠(yuǎn)超該地區(qū)的人均使用時(shí)長(zhǎng)。 

相較于PC端，大部分印尼消費(fèi)者選擇在移動(dòng)設(shè)備完成線上交易。根據(jù)J.P. Morgan提供的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，印尼58%的線上消費(fèi)是在移動(dòng)設(shè)備上完成的，且每10筆線上交易中，差不多有7筆是通過(guò)購(gòu)物APP完成的。優(yōu)化移動(dòng)購(gòu)物服務(wù)對(duì)于獲取印尼消費(fèi)者至關(guān)重要。預(yù)計(jì)到 2023年，移動(dòng)端電子商務(wù)將以20.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，這意味著移動(dòng)端將成跨境賣家未來(lái)布局重點(diǎn)。

4、電商消費(fèi)主力軍群體龐大 社媒使用程度及習(xí)慣廣泛且深刻

目前，印尼人口中位數(shù)約為29.7歲（中國(guó)為37.1歲），人口結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)，年輕人數(shù)量多。這意味著，作為電商市場(chǎng)消費(fèi)主力軍的年輕人（千禧一代及Z世代）占了印尼人口中的大多數(shù)。而作為線上消費(fèi)生力軍的這類消費(fèi)者群體，對(duì)新事物的接受度更高，購(gòu)買能力相對(duì)來(lái)說(shuō)也更強(qiáng)。

根據(jù)statista一項(xiàng)調(diào)研結(jié)果顯示，2019年，受訪印尼網(wǎng)民（16-64歲）每天大概得花3小時(shí) 26分鐘在社交媒體上，其在17歲-44歲人群進(jìn)行的一項(xiàng)關(guān)于社交媒體使用情況的調(diào)查表明， 有89%的受訪者在過(guò)去三個(gè)月內(nèi)每天都會(huì)訪問(wèn)Facebook。預(yù)計(jì)到2025年，印尼的Facebook用戶數(shù)量將達(dá)到約2.56億。 以2020年第2季度為例，印尼過(guò)去三個(gè)月社交媒體用戶每天訪問(wèn)的主要社交媒體平臺(tái)是 Facebook（89%）、YouTube（83%）、Instagram（79%）、Twitter（34%）以及 TikTok（24%）。這些數(shù)據(jù)表明，印尼消費(fèi)者是“社媒重度使用患者”，也為想要開拓印尼市場(chǎng)的中國(guó)賣家提供了廣告投放的精準(zhǔn)渠道。

5、中國(guó)賣家及平臺(tái)是印尼電商市場(chǎng)最大的跨境參與者,阿里巴巴、京東尤甚

從供應(yīng)鏈端和制造業(yè)發(fā)展程度來(lái)看，中國(guó)賣家對(duì)外出口的優(yōu)勢(shì)十分突出。PPRO在2020年4月份做的一項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告結(jié)果顯示，中國(guó)賣家占了入局印尼跨境市場(chǎng)賣家的41%，其次則是美國(guó)（10%）和新加坡（10%）。

除了賣家，阿里巴巴和京東等中國(guó)電商巨頭對(duì)印尼市場(chǎng)均有布局。阿里旗下的Lazada是印尼電商市場(chǎng)體量排名前列的平臺(tái)之一。除此之外，阿里作為領(lǐng)投者參與了印尼最大的本土電商平臺(tái)Tokopedia的上市。根據(jù)市場(chǎng)公開信息顯示，2020年6月，阿里巴巴云印度尼西亞公司推出了面向PolarDB的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)AsparaDB和實(shí)時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)AnalyticsDB，以提升印尼企業(yè)在數(shù)字化過(guò)程中的數(shù)據(jù)處理能力和存儲(chǔ)能力。另外，繼2018年和2019年建立了兩個(gè)數(shù)據(jù)中心后，阿里巴巴計(jì)劃于2021年在印尼建立第三個(gè)數(shù)據(jù)中心，以深耕印尼市場(chǎng)。

京東方面，其旗下京東印尼站同樣是市場(chǎng)平臺(tái)佼佼者。除了平臺(tái)業(yè)務(wù)，京東實(shí)現(xiàn)了平臺(tái)業(yè)務(wù)和物流倉(cāng)配體系兩手抓，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)印尼倉(cāng)網(wǎng)全境覆蓋。另外，京東對(duì)其在印尼市場(chǎng)的投資業(yè)務(wù)也是屢次“出手”，其先后投資了電商平臺(tái)Tokopedia、出行平臺(tái)Go-Jek等公司，彰顯了其想在印尼市場(chǎng)大展身手的決心以及印尼市場(chǎng)暗含的巨大潛力。

二、消費(fèi)者群體分析

1、便捷性和性價(jià)比高等因素是印尼消費(fèi)者選擇網(wǎng)購(gòu)的主因

根據(jù)Deloitte此前針對(duì)印尼市場(chǎng)電商消費(fèi)者進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)研結(jié)果顯示，他們網(wǎng)購(gòu)的驅(qū)動(dòng)力主要有：

- 實(shí)用且便捷

31%的受訪消費(fèi)者表示實(shí)用性和便捷性是他們網(wǎng)購(gòu)的主要驅(qū)動(dòng)力，這樣可以讓他們免受交通和天氣等不可控因素帶來(lái)的影響，真正做到足不出戶就能對(duì)不同的產(chǎn)品進(jìn)行了解、查詢和購(gòu)買。

- 性價(jià)比高

26%的受訪消費(fèi)者表示，網(wǎng)購(gòu)能讓他們以更低的價(jià)格買到自己想要的產(chǎn)品，線上產(chǎn)品的價(jià)格通常會(huì)比線下產(chǎn)品的價(jià)格更低，哪怕沒(méi)有，也能為他們提供比價(jià)的渠道。

- 產(chǎn)品范圍廣

17%的受訪消費(fèi)者表示產(chǎn)品范圍廣是他們進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)的主因，除了印尼本土的產(chǎn)品，很多其他國(guó)家和地區(qū)生產(chǎn)的產(chǎn)品也能通過(guò)網(wǎng)購(gòu)買到。

- 產(chǎn)品評(píng)價(jià)更為真實(shí)

14%的受訪消費(fèi)者表示，真實(shí)性較高的產(chǎn)品評(píng)論是他們?cè)敢鉃榫W(wǎng)購(gòu)一試的主因。

- 優(yōu)惠折舊力度大

12%的受訪消費(fèi)者表示，產(chǎn)品優(yōu)惠力度和包郵政策是他們選擇網(wǎng)購(gòu)的主要驅(qū)動(dòng)力。

2、搜索引擎和社媒平臺(tái)是印尼消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)前的“參考書”

根據(jù)Hootsuite and Wearesocial出具的一項(xiàng)調(diào)研報(bào)告結(jié)果顯示，有93%的印尼消費(fèi)者在網(wǎng)購(gòu)前會(huì)通過(guò)谷歌搜索來(lái)查看產(chǎn)品評(píng)論，YouTube、Facebook以及Instagram等在印尼使用程度很高的社媒軟件，還有包括Line和WhatsApp在內(nèi)的即時(shí)通訊工具相關(guān)群組里與品牌和產(chǎn)品相關(guān)的評(píng)價(jià)等都是印尼消費(fèi)者在進(jìn)行線上消費(fèi)時(shí)的“參考書”。

3、印尼的線上主要消費(fèi)者群體及其消費(fèi)偏好：

-追求便利性的快節(jié)奏消費(fèi)者

此類時(shí)間成本較高的消費(fèi)者進(jìn)行線上消費(fèi)的主要原因是“便利性”，一般居住地為較為繁華的城鎮(zhèn)，“不想經(jīng)歷堵車”以及“不想排隊(duì)”等是其選擇線上購(gòu)物的主因。這類消費(fèi)者喜歡追趕潮流，電子產(chǎn)品和時(shí)下流行的產(chǎn)品是該群體的主要購(gòu)買品類。

- 熱衷創(chuàng)造新鮮事物的“時(shí)尚弄潮兒”

這類消費(fèi)者熱衷于一切新鮮事物，國(guó)際潮牌和時(shí)興產(chǎn)品是其主要購(gòu)買品類。Instagram等社媒平臺(tái)上KOL的穿搭和消費(fèi)品類是他們效仿的對(duì)象（甚至自己本身就是領(lǐng)域KOL）。線上消費(fèi)對(duì)他們而言是購(gòu)買當(dāng)?shù)責(zé)o庫(kù)存或是不發(fā)售產(chǎn)品的有效渠道。除Shopee等平臺(tái)外，他們也會(huì)在Facebook和Instagram之類的社媒電商圈進(jìn)行消費(fèi)。

-“千禧穆斯林”：“保守時(shí)尚”的追隨者

出生在千禧年間且信仰穆斯林的消費(fèi)者在線上的偏好品類是能在滿足其宗教信仰的同時(shí)還具備時(shí)尚感的產(chǎn)品。他們進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)的主要原因是能在線上找到質(zhì)量出眾且款式多樣的，能制造保守時(shí)尚（出于信仰，宗教或個(gè)人喜好而滿足其精神和風(fēng)格要求的方式）感的產(chǎn)品。與伊斯蘭精神相契合的品牌是他們的心頭好。

- 富余時(shí)間不多的事業(yè)型人士

對(duì)部分小B公司的老板來(lái)說(shuō)，公司初具規(guī)模，正是人手不足的時(shí)候，但又有很多產(chǎn)品和東西需要進(jìn)行采購(gòu)，這時(shí)候，網(wǎng)購(gòu)能讓他們?cè)诓恍枰嘤嗳肆Y源的情況下就能把要的東西購(gòu)置齊全。

- 勤勉的寶媽一族

被照顧小孩占據(jù)了大部分時(shí)間的寶媽們是印尼網(wǎng)購(gòu)的一大群體。日?，嵤陆?jīng)常讓她們無(wú)暇出門，網(wǎng)購(gòu)這類能居家購(gòu)物且送貨上門的的購(gòu)物形式是她們節(jié)省時(shí)間的利器。她們通常會(huì)通過(guò)Whatsapp等社交群組的推薦進(jìn)行母嬰用品的購(gòu)買。

三、市場(chǎng)支付方式

1、銀行卡是主要支付方式 數(shù)字支付崛起速度快

根據(jù)J.P.Morgan一項(xiàng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，印尼銀行卡普及率很低，借記卡人均持有數(shù)量?jī)H為0.64張，信用卡人均持有數(shù)量?jī)H為0.06張。銀行轉(zhuǎn)賬是目前印尼消費(fèi)者的主要支付方式（31.44%），據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2019年，銀行轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的GMV占了印尼電商業(yè)務(wù)GMV的26%。

除了銀行轉(zhuǎn)賬外，數(shù)字錢包（25.37%）、貨到付款（18.49%）及銀行卡（14.96%）是印尼消費(fèi)者在進(jìn)行線上消費(fèi)時(shí)主要采用的支付手段。另外，在網(wǎng)絡(luò)普及率提高、智能手機(jī)運(yùn)用廣泛以及印尼近年來(lái)一直在推廣的無(wú)現(xiàn)金支付方式的推動(dòng)下，以數(shù)字錢包為主的數(shù)字支付市場(chǎng)崛起速度十分驚人。目前，印尼以74%的數(shù)字支付比例拔得整個(gè)東南亞地區(qū)的頭籌，到2025年，預(yù)計(jì)將有27.24%的訂單是通過(guò)數(shù)字錢包進(jìn)行支付的。

*OVO和Gopay是印尼目前較為主流的電子錢包支付方式。

四、市場(chǎng)熱賣品類及解析

根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，疫情對(duì)印尼零售市場(chǎng)產(chǎn)生了較大的影響。疫情發(fā)生以前，包括手機(jī)在內(nèi)的電子產(chǎn)品、雜貨及母嬰產(chǎn)品和時(shí)尚品類是印尼幾大平臺(tái)的暢銷品類。但疫情的發(fā)生給包括美容、個(gè)護(hù)及PPE在內(nèi)的品類帶來(lái)了巨大的風(fēng)口。消毒劑和維生素在印尼市場(chǎng)的GMV增長(zhǎng)率已經(jīng)超過(guò)了1000%甚至更多。

根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)及整理可以得出：

鞋服

印尼屬于發(fā)展中國(guó)家，購(gòu)買力相對(duì)而言有較大的增長(zhǎng)空間，賣家可考慮上架一些在國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈完善，邊際成本低的鞋服，為印尼消費(fèi)者打造物美價(jià)廉的產(chǎn)品圈層；另外，印尼是世界上穆斯林人口最多的國(guó)家，“保守時(shí)尚”在該地區(qū)有較大的市場(chǎng)吸引力。

·綜合各方面市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，印尼鞋服市場(chǎng)RSP（包括線上線下等渠道）預(yù)計(jì)在2024年將超過(guò)175.652萬(wàn)億印尼盾，達(dá)到近200萬(wàn)億印尼盾（現(xiàn)值）的規(guī)模。

·線下分銷渠道仍是鞋服的主要銷售渠道（占比達(dá)86.6%）（2019年），但整體占比呈下降趨勢(shì)。

·線上分銷渠道目前占比雖僅為13.4%，但電商版塊是所有銷售渠道中，唯一一個(gè)占比正增長(zhǎng)的渠道。

·選品建議：主打性價(jià)比高，具備輕時(shí)尚感服飾；另外，“穆斯林時(shí)尚”是賣家可以特別關(guān)注的一個(gè)點(diǎn)。

消費(fèi)電子

功能齊全、設(shè)計(jì)到位、質(zhì)量過(guò)硬且高性價(jià)比的中國(guó)制造消費(fèi)電子在印尼市場(chǎng)的需求持續(xù)升高，雖然受疫情影響，消費(fèi)電子在2020年的整體的年復(fù)合增長(zhǎng)率有所跌落，但仍保持在較高水平。

·印尼市場(chǎng)消費(fèi)電子品類在2020年的RSP（包括線上線下等渠道）達(dá)到了139.746萬(wàn)億印尼盾，預(yù)計(jì)到2025年，該品類全渠道RSP將突破254萬(wàn)億印尼盾（現(xiàn)值）。但2020年，該品類年復(fù)合增長(zhǎng)率回落至-7.5%。

·該品類線下銷售渠道產(chǎn)生的RSP占總RSP的77.4%，但包括各大商超在內(nèi)的實(shí)體銷售版塊RSP貢獻(xiàn)率都有不同程度的下跌。

·該品類電商銷售渠道產(chǎn)生的RSP占總RSP的22.6%，且呈上升趨勢(shì)。

·選品建議：音箱、藍(lán)牙音箱等媒體播放器、藍(lán)牙耳機(jī)、智能手表等可穿戴設(shè)備。

美容及個(gè)護(hù)

中國(guó)是印尼美妝個(gè)護(hù)主要進(jìn)口國(guó)之一，RCEP簽訂后，兩國(guó)之間的貿(mào)易壁壘將得到削弱甚至是消除，該品類及相關(guān)原材料的進(jìn)口將更加便捷；印尼中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)的上升及人口結(jié)構(gòu)年輕化使得對(duì)該品類有需求的人數(shù)日漸上升，這在一定程度上也推進(jìn)了美妝個(gè)護(hù)品類的發(fā)展。

·印尼市場(chǎng)美容及個(gè)護(hù)品類在2019年的RSP（包括線上線下等渠道）已經(jīng)達(dá)到了87.379萬(wàn)億印尼盾，綜合各方面市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)到2024年，該品類全渠道RSP將突破120萬(wàn)億印尼盾（現(xiàn)值）。

·線下分銷渠道是目前印尼市場(chǎng)美容及個(gè)護(hù)品類的主要銷售渠道，占比達(dá)88.4%（包含美發(fā)沙龍?jiān)趦?nèi)的非直接銷售渠道在內(nèi)）。

·線上渠道RSP占比為11.6%，其中，電商版塊占了3.6%，仍呈上升趨勢(shì)。

·選品建議：產(chǎn)品上面有清真標(biāo)識(shí)更容易打開市場(chǎng)；除了亞系妝容，賣家可考慮布局歐美妝容的美妝線；美白、天然護(hù)膚、男性消費(fèi)者是印尼市場(chǎng)的三個(gè)選品關(guān)鍵詞。

家用電器

疫情對(duì)印尼家用電器市場(chǎng)造成了一定影響，但在實(shí)體商店無(wú)法開門營(yíng)業(yè)的情況下，原本就偏向在家里烹飪的印尼人對(duì)廚房用電器有了更高的購(gòu)買興趣。小家電在該品類中是值得關(guān)注的重點(diǎn)。

·印尼市場(chǎng)家用電器品類在2019年的RSP（包括線上線下等渠道）已經(jīng)達(dá)到了44.75萬(wàn)億印尼盾，預(yù)計(jì)到2025年，該品類全渠道RSP將突破69萬(wàn)億印尼盾（現(xiàn)值）。

·印尼家用電器的主要分銷渠道仍在線下，占比達(dá)93.6%，但疫情之下，這一比例有所回落。

·非實(shí)體渠道產(chǎn)生的RSP僅占1.5%，但受電商滲透率上升的影響，這一比例將以較大幅度增長(zhǎng)。

·選品建議：烹飪電器、制冷電器、洗衣機(jī)等日常使用頻率高、產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬且在中國(guó)有成熟且完整生產(chǎn)鏈的產(chǎn)品，以及掃地機(jī)器人、空氣凈化器等提升生活質(zhì)量的小家電。

玩具&游戲

從印尼人口結(jié)構(gòu)來(lái)看，14歲以下的人口占了人口總數(shù)的26.1%，達(dá)到了7千余萬(wàn)人，有著十分龐大的玩具&游戲消費(fèi)人口。平均每個(gè)家庭養(yǎng)育兩個(gè)小孩的生育率讓嬰兒玩具潛力巨大。

·玩具&游戲品類RSP（包括線上線下等渠道）為23.308萬(wàn)億印尼盾，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了17.7%（2019年）。預(yù)計(jì)到2024年，該品類全渠道RSP將突破52.238萬(wàn)億印尼盾（現(xiàn)值）。

·印尼市場(chǎng)玩具&游戲品類超半數(shù)的RSP由線上銷售渠道貢獻(xiàn)產(chǎn)生，比例達(dá)到了68.7%，且呈不斷上漲之勢(shì)。

·線下渠道為玩具&游戲品類貢獻(xiàn)了RSP總額的31.3%，但這一比例受到線上市場(chǎng)的擠壓仍在不斷縮水 。

·選品建議：嬰兒玩具、沙灘玩具（島國(guó)印尼，地域優(yōu)勢(shì)）、積木、拼圖等益智玩具以及毛絨玩具等品類。

寵物用品

經(jīng)濟(jì)的正增長(zhǎng)以及中產(chǎn)階級(jí)占比的擴(kuò)大讓印尼出現(xiàn)了越來(lái)越多的養(yǎng)寵人士。

·寵物RSP（包括線上線下等渠道）為23.308萬(wàn)億印尼盾，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了17.7%（2019年）。預(yù)計(jì)到2024年，該品類全渠道RSP將突破52.238萬(wàn)億印尼盾（現(xiàn)值）。

·線下渠道中，寵物店貢獻(xiàn)的RSP占了總RSP的12.1%，整個(gè)線下渠道貢獻(xiàn)的RSP占比達(dá)94.2%。

·線上渠道貢獻(xiàn)的RSP不高，僅為5.8%，但依舊呈上升趨勢(shì)，后期發(fā)展勢(shì)頭大。

·選品建議：貓咪頭巾等與當(dāng)?shù)刈诮烫厣嚓P(guān)的寵物用品；寵物美容是印尼寵物用品市場(chǎng)的風(fēng)口，可考慮布局寵物剪發(fā)器、梳毛器等單品。

五、入局印尼瓶頸&解決方案

1、物流成本高,阻礙大,賣家可斟酌選擇當(dāng)?shù)匕l(fā)展成熟的物流服務(wù)商

印尼眾多的島嶼和較為割裂的國(guó)土分布給跨境賣家的物流帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)。且印尼的海關(guān)手續(xù)較為復(fù)雜，印尼公路網(wǎng)等基建還有很大的發(fā)展空間，這大大增加了賣家“最后一公里”交付的難度。在此情況下，賣家可以考慮與當(dāng)?shù)匕l(fā)展的較為成熟的物流商合作。能滿足下列條件的物流商是賣家可以安心選擇的對(duì)象：

·清楚了解印尼海關(guān)法規(guī)

·能克服“最后一公里”及逆向物流（Reverse Logistics）帶來(lái)的挑戰(zhàn)

·能提供物流的實(shí)時(shí)情況（進(jìn)度和簽收情況等）

·有簡(jiǎn)單易操作的系統(tǒng)

·提供本土化的支付方式

2、市場(chǎng)對(duì)電商信任度不高 賣家可考慮布局貨到付款

雖然印尼的電商滲透率增速很快，但電商在印尼的發(fā)展時(shí)間并不長(zhǎng)。鑒于此，印尼消費(fèi)者對(duì)電商的信任感還有部分缺失，因此，賣家可以在常規(guī)的支付方式外為消費(fèi)者提供包括貨到付款在內(nèi)的本地化支付方式，以控制信任成本。（非獨(dú)立站賣家可選擇提供此類服務(wù)的平臺(tái)入駐）

3、印尼文化多樣性使得“本地化”成運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵詞

印尼有著豐富的文化多樣性，且宗教文化盛行。這就意味著賣家需要因地制宜的采取本地化的運(yùn)營(yíng)和選品策略，對(duì)包括穆斯林在內(nèi)的消費(fèi)者群體進(jìn)行有針對(duì)性的選品。避免因銷量不高出現(xiàn)的周轉(zhuǎn)率不佳和庫(kù)存積壓的問(wèn)題。

六、放眼未來(lái)：印尼市場(chǎng)賣家的征途是“星辰與大?！?/p>

盡管現(xiàn)階段印尼的人均GDP約為3894美元，還有很大的上升空間，區(qū)域內(nèi)平臺(tái)客單價(jià)也處于比價(jià)低的水平。支付方式、物流及選品也為賣家?guī)?lái)了一些桎梏。但綜合各方面，印尼市場(chǎng)仍值得賣家布局：

1、電商市場(chǎng)龐大 但入局印尼跨境賣家數(shù)量并不飽和

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果顯示，2020年，印尼電商市場(chǎng)中，只有5.93%的賣家是跨境賣家，超90%都是印尼本土賣家。在逐漸增長(zhǎng)的跨境賣家數(shù)量中，有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的中國(guó)賣家可以利用完整的產(chǎn)品鏈路，打造中國(guó)制造產(chǎn)品圈層，拿下更多市場(chǎng)份額。

2、從20億到830億 印尼電商市場(chǎng)GMV增長(zhǎng)爆發(fā)力驚人

2015年，印尼電商市場(chǎng)的GMV僅為20億美元，但在2020年，其市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了320億美元，預(yù)計(jì)到2025年，印尼電商市場(chǎng)GMV將達(dá)到830億美元，是2020年的兩倍有余，這意味著印尼市場(chǎng)將占整個(gè)東南亞電商市場(chǎng)50%左右的GMV份額。如此之大的市場(chǎng)空間，入局印尼的中國(guó)賣家能切到多少蛋糕就“各憑本事”了。

3、印尼電商收入在東南亞五小虎中“獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷” 未來(lái)趨勢(shì)前景蔚然

根據(jù)statista對(duì)東南亞五小虎2017年-2020年的電商版塊的盈利數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，相較于其他四國(guó)較為平穩(wěn)的發(fā)展趨勢(shì)，印尼市場(chǎng)的電商收入一路高歌猛進(jìn)。從現(xiàn)有的調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，時(shí)尚、電子&媒體、玩具&愛(ài)好&DIY、家具&家電以及食品&個(gè)護(hù)等五大品類，年復(fù)合增長(zhǎng)率均超20%。在印尼電商市場(chǎng)有著健康的發(fā)展趨勢(shì)和較大的上升空間。預(yù)計(jì)到2025年，該五大品類的線上營(yíng)收將突破500億美元。

4、RCEP協(xié)定成員國(guó)之一，處“一帶一路”戰(zhàn)略性發(fā)展位置

2020年11月15日，談判多年的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RECP）正式簽訂，賦予了協(xié)定國(guó)家之一的印尼更多的跨境電商貿(mào)易發(fā)展機(jī)遇。印尼是名副其實(shí)的島國(guó)，國(guó)土面積橫穿南北半球，國(guó)際貿(mào)易重要通道馬六甲海峽等被牢牢把控在印尼手中。隨著GDP的穩(wěn)定增長(zhǎng)，印尼在國(guó)際貿(mào)易事務(wù)中逐漸登上主舞臺(tái)。

在RECP協(xié)定和“一帶一路”相關(guān)政策的紅利下，印尼迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。作為印尼最大的貿(mào)易伙伴，早在2019年，中國(guó)和印尼的雙邊貿(mào)易額已經(jīng)突破了了794億美元。RCEP簽訂以后，將有90%的商品實(shí)現(xiàn)0關(guān)稅，且將統(tǒng)一市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，削弱甚至是消除雙方貿(mào)易壁壘，實(shí)現(xiàn)真正意義上的自由貿(mào)易。這對(duì)跨境賣家而言相當(dāng)于掃清了出海之路的大障礙。除此之外，市場(chǎng)的需求也會(huì)帶動(dòng)印尼地區(qū)包括物流及倉(cāng)儲(chǔ)在內(nèi)的電商基礎(chǔ)設(shè)施，連帶需求能拉動(dòng)中國(guó)賣家的大幅增長(zhǎng)。

5、電商使用人數(shù)增加，電商滲透率提高

前文提及，印尼地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率逐年上升，居家隔離等疫情防控政策在一定程度上也提高了電商在當(dāng)?shù)氐臐B透率。按市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，到2025年，印尼地區(qū)的網(wǎng)購(gòu)人數(shù)將達(dá)到2.2億，這意味著，印尼市場(chǎng)的人口紅利將在跨境電商版塊日漸凸顯。

七、附則

1、印尼十大主流電商平臺(tái)

依托平臺(tái)入局市場(chǎng)是跨境賣家進(jìn)入新市場(chǎng)的一種手段。根據(jù)各網(wǎng)站的流量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，印尼最為熱門的十大電商平臺(tái)如下：

2、印尼電商促銷日歷

除一些國(guó)際通用及平臺(tái)促銷日外，Lazada此前公布的促銷日歷可以讓賣家了解市場(chǎng)大促節(jié)點(diǎn)：

*需要特別說(shuō)明的一點(diǎn)是，作為世界上擁有穆斯林人口最多的國(guó)家，印尼有87%左右的人口是穆斯林。而齋月對(duì)穆斯林而言是一個(gè)十分重要的宗教習(xí)俗，在齋月期間，許多印尼消費(fèi)者會(huì)進(jìn)行房屋裝飾、節(jié)日食品和新衣服的采購(gòu)，為齋月后的Hari Raya Idul Fitri做準(zhǔn)備。隨著線上消費(fèi)普及率的上升，越來(lái)越多的印尼消費(fèi)者開始把這類消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向線上。另外，印尼企業(yè)會(huì)為員工發(fā)放Tunjangan Hari Raya（印尼特有補(bǔ)貼），對(duì)消費(fèi)者購(gòu)物有很大程度的激勵(lì)作用。齋月結(jié)束后的開齋節(jié)同樣會(huì)有一波流量福利，值得賣家入局參與。