透過財報看阿里云：互聯(lián)網(wǎng)不是唯一標簽，猛攻政企賽道

隨著阿里巴巴2021財年數(shù)據(jù)公布，阿里云的詳細數(shù)據(jù)也已出爐——阿里云全年營收601.2億元人民幣，與上一財年400億收入相比，同比增長50%。

阿里財年以每年4月1號為新的開始，如果把時間線放小一點、放近一點，僅關(guān)注阿里云今年第一季度的數(shù)據(jù)——阿里云該季度營收167.61億，同比增長37％，經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利3.08億元，上一個季度阿里云營收是161.15億元。

對此，阿里方面表示，云計算季度收入增長放緩主要由于來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的單一頭部客戶收入下降。該客戶于中國以外擁有具規(guī)模的業(yè)務(wù)，過去一直采用阿里云的海外云服務(wù)，基于非產(chǎn)品相關(guān)的要求，該客戶決定終止其國際業(yè)務(wù)與阿里云的關(guān)系。

多位行業(yè)人士對鈦媒體App表示，該客戶為字節(jié)跳動。抖音海外版TikTok作為短視頻類應(yīng)用，要消耗大量的算力、帶寬和存儲，不論在國內(nèi)還是國外，都是云計算廠商的大客戶。

字節(jié)“下云”，遲早的事

相對于“上云”，大眾對“下云”比較陌生，企業(yè)上云的主要目的是為節(jié)省成本，企業(yè)下云的目的其實也是為了節(jié)省成本，只是兩者企業(yè)的群體不同。下云的企業(yè)一般都是超大型企業(yè)，有著Tier1級別的云計算需求，此時再大量采用公有云已經(jīng)不劃算。

例如BAT早年租用數(shù)據(jù)中心，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，都開始自建數(shù)據(jù)中心，自建數(shù)據(jù)中心也象征著大廠的底層基礎(chǔ)設(shè)施實力，“租不如買，買不如建”，是互聯(lián)網(wǎng)巨頭都走過的路。

相比于阿里巴巴的電商、騰訊的游戲以及百度的搜索，字節(jié)跳動的視頻類內(nèi)容對數(shù)據(jù)中心的需求更大，所以業(yè)內(nèi)普遍認為，字節(jié)跳動最后一定會走向自建數(shù)據(jù)中心的道路，但自建數(shù)據(jù)中心并不意味著會進軍云計算業(yè)務(wù)，兩者之間差得還很遠。

上層業(yè)務(wù)驅(qū)動底層基礎(chǔ)設(shè)施快速奔跑，字節(jié)跳動的數(shù)據(jù)中心長期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，只能持續(xù)擴容再擴容，字節(jié)跳動也是國內(nèi)多家云廠商的標桿大客戶，包括金山云、UCloud等。鈦媒體了解到，字節(jié)跳動第一個自建數(shù)據(jù)中心落在張家口懷來，由第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商秦淮數(shù)據(jù)建設(shè)運營。

或遲或早，字節(jié)跳動都會減少在阿里云的花銷，字節(jié)跳動海外業(yè)務(wù)率先捅破了這一層窗戶紙，類似地，拼多多在未來也將補課數(shù)據(jù)中心建設(shè)，從而減少在騰訊云上的花銷。本次字節(jié)跳動不再使用阿里云備受關(guān)注，因為還牽連了阿里云的營收數(shù)據(jù)。

CNBC此前報道，TikTok受到美國政府高壓之后，將云服務(wù)從阿里云逐漸遷移到Oracle上?？紤]到多云策略，谷歌云和AWS也可能是字節(jié)跳動的供應(yīng)商。2019年5月份，TikTok 與谷歌云簽訂了一份3年8億美元的云服服務(wù)合同，據(jù)估計，阿里云從TikTok獲得的訂單收入比谷歌云還要多。

“非產(chǎn)品因素”也顯而易見，指的是中美大國關(guān)系，據(jù)外媒報道，2018年阿里云就減緩了在美國的擴張，當時阿里云方面回復(fù)表示：阿里云會繼續(xù)追求和推動在美國的發(fā)展，不會減少在美國的業(yè)務(wù)的投入。

此前分析師預(yù)測，阿里云本季度的收入增速同比增長44%左右，作為參照，AWS第一季度營收135億美元，同比增長32%；微軟智能云業(yè)務(wù)收入為151億美元，Azure收入同比增長50%，（微軟智能云的業(yè)務(wù)范圍和AWS不同，主要對標Azure）；谷歌云收入40.47億美元，同比增長48%。

波詭云譎的全球形勢為云計算行業(yè)帶來了不確定性，對于國外云計算廠商，中國市場是一個相對獨立的存在，對于國內(nèi)云計算廠商，除了東南亞，其他地區(qū)的拓展都受到很大限制。 

阿里云的轉(zhuǎn)換周期

財報表示，阿里云收入增長主要得益于互聯(lián)網(wǎng)、公共部門及金融行業(yè)增長推動，預(yù)計未來收入結(jié)構(gòu)將進一步多樣化。剔除字節(jié)跳動，阿里云前10位名非關(guān)聯(lián)公司客戶的收入貢獻，合計不超過阿里云2021財年總收入的8%。未來，阿里云相信云計算的收入將來自更多元廣泛的客戶及行業(yè)。

值得一提的是，阿里云在阿里總收入的占比從2020年的11%，下降到9%，創(chuàng)新業(yè)務(wù)理應(yīng)保持更高的增速跑贏大盤，集團層面對阿里云顯然也有所期待。

阿里云處于一個改變自己客戶結(jié)構(gòu)比例和營收增長極的新周期，其希望更多收入來自于政企客戶。

阿里云智能總裁張建鋒

阿里云并不是沒有意識到其對互聯(lián)網(wǎng)客戶群體的依賴，相反，阿里云很早就認識到了僅靠互聯(lián)網(wǎng)客戶必然會遇到增長瓶頸，在中國市場更是如此。如果非要定一個時間點，阿里云智能總裁張建鋒上任之后，阿里云對政企客戶市場的態(tài)度有了更進一步的提升，過去搶一單是一單，現(xiàn)在政企客戶是阿里云必須要拿下的高地。

有云計算行業(yè)高管曾對鈦媒體App表示，面向企業(yè)級的云市場與前期的互聯(lián)網(wǎng)云市場、To G的市場都不一樣，企業(yè)級云市場是海量的市場、個性化的市場，這一撥企業(yè)上云才是整個決定未來云格局的關(guān)鍵。

華為公司高級副總裁、中國地區(qū)部總裁魯勇近日在一個大會上隔空遞話：“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、信息化、數(shù)字化、智能化并存的行業(yè)場景，決定了傳統(tǒng)云服務(wù)能力已經(jīng)無法滿足千行百業(yè)的需求，而固守原有優(yōu)勢不改變的云服務(wù)廠商終將被這個趨勢淘汰”。

現(xiàn)在說云計算市場開始進入淘汰階段還為時過早，不管是市場規(guī)模還是產(chǎn)品成熟度，阿里云在中國市場仍然擁有不小的優(yōu)勢，位居其后的華為云、騰訊云、天翼云、AWS等云廠商也在虎視眈眈。

去年阿里云宣布進入2.0階段，推出“云釘一體”和“云端一體”很大程度上也是為了迎合政企客戶的需求。過去十年，云計算改變了整個IT硬件體系，IT從集中式的大型機、小型機變成分布式的技術(shù)體系。接下來，云釘一體將有機會重塑整個軟件開發(fā)體系，并且增強阿里云對中大型政企用戶的粘性。

阿里云的目標是希望企業(yè)IT的人員在一個基于云的技術(shù)、釘釘?shù)牡痛a開發(fā)平臺之上能夠快速、按需來開發(fā)。由資源層向上到應(yīng)用開發(fā)平臺，云計算愈是和客戶業(yè)務(wù)貼近，對客戶的粘性就越強，企業(yè)客戶使用的云服務(wù)種類和產(chǎn)品越多，其遷移的可能性就越小。

中國云市場進入了爭奪政企客戶的白熱化階段，關(guān)乎未來云計算格局。