疫情成東南亞電商“加速器”：620億美元，雜貨電商上位、零售轉(zhuǎn)型 | 淡馬錫谷歌貝恩報(bào)告第六版

近日，谷歌、淡馬錫和貝恩聯(lián)合發(fā)布了2020年的東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告（下文簡(jiǎn)稱(chēng)報(bào)告）。相比2019年，經(jīng)歷了疫情的東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)生了哪些變化以及有哪些發(fā)展趨勢(shì)？7點(diǎn)5度節(jié)選了部分亮點(diǎn)內(nèi)容，和大家一起分享、解讀。

1 東南亞各國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)整體增長(zhǎng)

即使疫情讓全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展降速，2020年?yáng)|南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)GMV仍超1000億美元。隨著越來(lái)越多的用戶和中小企業(yè)接納數(shù)字化，東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)GMV到2025年有可能會(huì)突破3000億美元。印尼、越南、泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞各國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)GMV從2019年到2020年都呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，只有新加坡出現(xiàn)了24%的負(fù)增長(zhǎng)。

來(lái)源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報(bào)告

報(bào)告指出，這是因?yàn)樾录悠?0%的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)GMV是由在線旅游業(yè)帶來(lái)的。受疫情影響，新加坡旅游業(yè)大受沖擊，業(yè)務(wù)量驟降70%。即便如此，新加坡的創(chuàng)投熱情依然高漲。報(bào)告指出，新加坡在2020年上半年總計(jì)發(fā)生325筆投資交易，價(jià)值總額高達(dá)25億美元。

2 網(wǎng)民數(shù)量達(dá)4億，下沉市場(chǎng)被打開(kāi)

報(bào)告指出，東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量在2020年達(dá)到4億人，相比2019年增加4000萬(wàn)人，這也意味著該地區(qū)70%的人口都是網(wǎng)民。東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶的激增離不開(kāi)疫情對(duì)數(shù)字化的刺激，36%的新增網(wǎng)民在疫情期間第一次開(kāi)始使用數(shù)字化服務(wù)，且94%的新增網(wǎng)民將在后疫情時(shí)代繼續(xù)使用數(shù)字化服務(wù)。

疫情封鎖期間，東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶每人每天的平均上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)從3.7小時(shí)增長(zhǎng)至4.7小時(shí)，其中菲律賓以5.2小時(shí)的平均上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)位居榜首。解封后，東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶的平均上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)為4.2小時(shí)，也比疫情之前的上網(wǎng)時(shí)間要長(zhǎng)。

來(lái)源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報(bào)告

除了越南和泰國(guó)，大部分新增互聯(lián)網(wǎng)用戶來(lái)自非大都市地區(qū)，如馬來(lái)西亞和印尼分別有59%和56%的新增互聯(lián)網(wǎng)用戶來(lái)自非大都市地區(qū)。這也意味著下沉市場(chǎng)進(jìn)一步參與東南亞的數(shù)字化進(jìn)程。

來(lái)源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報(bào)告

據(jù)7點(diǎn)5度觀察，一大批服務(wù)印尼農(nóng)村地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)公司在今年疫情期間也拿到了不錯(cuò)的融資，比如服務(wù)農(nóng)村金融的Payfazz、為遍布農(nóng)村地區(qū)的中小企業(yè)提供電子記賬工具的BukuWarung、連接農(nóng)村漁民的印尼B2B電商Aruna等。這也可以從側(cè)面例證下沉市場(chǎng)進(jìn)一步被打開(kāi)，初創(chuàng)企業(yè)正在引導(dǎo)農(nóng)村用戶擁抱數(shù)字化，讓農(nóng)村用戶也成為東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

3 電商持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模超620億美元

同時(shí)，報(bào)告還指出，電商、出行&外賣(mài)、在線旅游、線上娛樂(lè)、金融服務(wù)是東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的5大行業(yè)支柱。受疫情影響，健康科技和線上教育也迎來(lái)了加速式發(fā)展。其中，上文所說(shuō)的4000萬(wàn)新增互聯(lián)網(wǎng)用戶主要涌現(xiàn)在線上教育、雜貨電商、借貸這三個(gè)行業(yè)，這也反過(guò)來(lái)讓這三個(gè)行業(yè)得到了進(jìn)一步的增長(zhǎng)。

來(lái)源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報(bào)告

總體而言，電商、媒體、食品、外賣(mài)在疫情期間的收益抵消了在線旅游和運(yùn)輸業(yè)在疫情期間的損失。其中，東南亞電商GMV從2019年的380億美元增長(zhǎng)到2020年的620億美元，增長(zhǎng)率高達(dá)63%，遠(yuǎn)超其他行業(yè)。不管是哪個(gè)階段，東南亞電商的發(fā)展始終保持高速的增長(zhǎng)勢(shì)頭。疫情反而進(jìn)一步促進(jìn)了東南亞電商的發(fā)展。此外，報(bào)告也分析了疫情下東南亞電商發(fā)展的新特點(diǎn)。

來(lái)源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報(bào)告

持續(xù)使用電商購(gòu)物

2020年，30%的東南亞電商消費(fèi)者都是第一次線上購(gòu)物，在這里面有80%人表示會(huì)繼續(xù)線上購(gòu)物。盡管平均訂單總額縮水，但是復(fù)購(gòu)率有所增加。與此同時(shí)，40%的人指出，物流問(wèn)題是電商購(gòu)物的最大障礙。

雜貨電商進(jìn)一步發(fā)展

今年使用雜貨電商的用戶數(shù)量翻了一倍，47%的人是雜貨電商新用戶，76%的人會(huì)在后疫情時(shí)期繼續(xù)在線上購(gòu)買(mǎi)雜貨。受疫情影響，線下雜貨商也被迫轉(zhuǎn)型做線上業(yè)務(wù)，進(jìn)一步促進(jìn)東南亞雜貨電商的發(fā)展。

來(lái)源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報(bào)告

供應(yīng)商也開(kāi)始轉(zhuǎn)型線上

從搜索趨勢(shì)來(lái)看，供應(yīng)商的線上詢盤(pán)不斷增長(zhǎng)。其中，越南供應(yīng)商的線上詢盤(pán)迎來(lái)6倍增長(zhǎng)，印尼和馬來(lái)西亞迎來(lái)5倍增長(zhǎng)。

來(lái)源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報(bào)告

據(jù)7點(diǎn)5度觀察，2020年的東南亞電商在各個(gè)方面都釋放了良好的信號(hào)。以獨(dú)角獸電商為例，Tokopedia獲谷歌投資3億美元，Bukalapak獲微軟戰(zhàn)略投資，東南亞“閑魚(yú)”Carousell獲8000萬(wàn)美元融資成準(zhǔn)獨(dú)角獸。從更細(xì)的角度看，新加坡的生鮮、雜貨電商也呈“井噴式”發(fā)展，詳情可回看7點(diǎn)5度對(duì)新加坡生鮮電商的解讀。此外，東南亞B2B電商似乎挺有看頭，而B(niǎo)2B電商是幫助供應(yīng)商、零售商、分銷(xiāo)商轉(zhuǎn)型線上的重要模式。半年時(shí)間，紅杉印度在東南亞B2B電商這個(gè)賽道出手三次，投資了來(lái)自印尼的Ula和GudangAda，以及來(lái)自越南的Telio。馬來(lái)西亞B2B電商Dropee也獲得了130萬(wàn)美元的新融資。

東南亞電商，依然未來(lái)可期。