尼日利亞Mobile Money市場(chǎng)的特殊性

尼日利亞的Mobile Money市場(chǎng)廣闊，當(dāng)前普惠金融的滲透率只有42%，意味著還有1億多人沒(méi)有接觸任何金融產(chǎn)品。也正因?yàn)槿绱耍崛照诙嗌倌昵跋掳l(fā)了25張Mobile Money牌照給銀行以及非銀行業(yè)，而在去年底又通知要發(fā)PSB牌照給移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，前兩天又通知所有銀行不用單獨(dú)申請(qǐng)Mobile Money牌照，而直接可以上業(yè)務(wù)，但即使這樣，尼日市場(chǎng)的Mobile Money市場(chǎng)依然并不樂(lè)觀，這都是因?yàn)槟崛帐袌?chǎng)有一定的特殊性。

特殊性一：市場(chǎng)過(guò)于早期，傳統(tǒng)OTC（Over The Counter)業(yè)務(wù)為主

其實(shí)這一點(diǎn)也不能算特別特殊，但在非洲各國(guó)普遍都接受了Mobile Money業(yè)務(wù)的情況，尼日利亞就顯得另類，之前沒(méi)有一家Mobile Money運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)起教育市場(chǎng)的責(zé)任，所以整體市場(chǎng)還在傳統(tǒng)Mobile Money的最初級(jí)階段，即OTC（柜臺(tái)模式），市場(chǎng)上只有代理，沒(méi)有用戶，消費(fèi)者都是去代理那里做取現(xiàn)，轉(zhuǎn)賬，買話費(fèi)等業(yè)務(wù)，消費(fèi)者和代理是充分的熟人關(guān)系，用戶從遠(yuǎn)方收一筆錢(qián)，也是直接由遠(yuǎn)方打到代理賬戶上，用戶直接去取。這些代理通過(guò)賺服務(wù)器或差價(jià)費(fèi)而生存。當(dāng)前尼日還主要是這個(gè)階段，當(dāng)然也有代理和用戶同時(shí)在做的，如Paga，但做了這么多年都沒(méi)有起色，說(shuō)實(shí)話面向用戶的生意對(duì)沒(méi)有品牌號(hào)召力的小公司來(lái)說(shuō)太難了。

特殊性二：與銀行的綁定過(guò)于密切

每個(gè)國(guó)家都對(duì)Mobile Money有KYC（Know Your Customer)的要求，但尼日央行的要求比較特殊，將用戶分為3個(gè)層次，KYC Level1的限額很低，每次交易額3000奈拉（60人民幣），這么低的額度限制了很多場(chǎng)景的消費(fèi)，但一旦要求升級(jí)到Level2，這里就要一個(gè)尼日銀行獨(dú)有的BVN號(hào)碼（Bank Verification Number)，這個(gè)碼就只能去各個(gè)銀行分支機(jī)構(gòu)去辦理，MMO卻不能辦，所以可以看出實(shí)際尼日央行銀行的小心眼，名義上推廣普惠金融，實(shí)際上就是讓你們Mobile Money去打前站，做用戶教育，而讓新兒子的銀行們?cè)诤竺媸崭睢?duì)于農(nóng)村人來(lái)講，我沒(méi)有銀行賬號(hào)，我如果用Mobile Money才最多一次花3000，稍微多買點(diǎn)食品可能超限了，周邊又沒(méi)有銀行分支，我何必費(fèi)這個(gè)勁去用Mobile Money，這就成為了一個(gè)死循環(huán)。個(gè)人認(rèn)為這是導(dǎo)致MMO出不了大城市，發(fā)展不起來(lái)的重要原因。要解決這個(gè)問(wèn)題有兩條路，一條是放寬消費(fèi)金額，一條是把BVN的注冊(cè)下放給Mobile Money運(yùn)營(yíng)商來(lái)做。

特殊性三：拉各斯與其他區(qū)域行為方式差異太大，拉各斯POS機(jī)取現(xiàn)為主流

由于前面兩條的存在，導(dǎo)致了一個(gè)只有尼日才有的現(xiàn)象，就是在主要城市拉各斯，由于銀行眾  ，工作多，普遍人群還都是有銀行卡的，但是銀行網(wǎng)點(diǎn)效率慢，ATM又不足，所以人們就去各Mobile Money的代理點(diǎn)，導(dǎo)致主流行為竟然是用POS取現(xiàn)，這個(gè)跟國(guó)內(nèi)拉卡拉有點(diǎn)像，人們拿銀行卡來(lái)代理的POS機(jī)上刷卡，從代理那里取走現(xiàn)金，給代理一點(diǎn)手續(xù)費(fèi)。但這種行為方式在其他非洲國(guó)家?guī)缀跏强床坏降?，在尼日拉各斯卻是最普遍的一種方式，如果一個(gè)代理沒(méi)有POS機(jī)，基本上是生意做不下去的。

而出了拉各斯，用戶沒(méi)有銀行卡，代理也不需要POS，只能做一些簡(jiǎn)單的取現(xiàn)和話費(fèi)購(gòu)買，交電費(fèi)等業(yè)務(wù)。這兩種極端同時(shí)在尼日利亞存在，對(duì)Mobile Money運(yùn)營(yíng)商提出了較高的要求。

尼日是一個(gè)Mobile Money的早期市場(chǎng)，但同時(shí)又夾雜一些其他非洲國(guó)家沒(méi)有的場(chǎng)景，在這樣的一個(gè)人口大國(guó)，一個(gè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，如何適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，做好解決方案，這對(duì)運(yùn)營(yíng)商，設(shè)備供應(yīng)商都提出了較高的要求。