尼日利亞Mobile Money市場的特殊性

尼日利亞的Mobile Money市場廣闊，當(dāng)前普惠金融的滲透率只有42%，意味著還有1億多人沒有接觸任何金融產(chǎn)品。也正因為如此，尼日政府在多少年前下發(fā)了25張Mobile Money牌照給銀行以及非銀行業(yè)，而在去年底又通知要發(fā)PSB牌照給移動運(yùn)營商，前兩天又通知所有銀行不用單獨申請Mobile Money牌照，而直接可以上業(yè)務(wù)，但即使這樣，尼日市場的Mobile Money市場依然并不樂觀，這都是因為尼日市場有一定的特殊性。

特殊性一：市場過于早期，傳統(tǒng)OTC（Over The Counter)業(yè)務(wù)為主

其實這一點也不能算特別特殊，但在非洲各國普遍都接受了Mobile Money業(yè)務(wù)的情況，尼日利亞就顯得另類，之前沒有一家Mobile Money運(yùn)營商承擔(dān)起教育市場的責(zé)任，所以整體市場還在傳統(tǒng)Mobile Money的最初級階段，即OTC（柜臺模式），市場上只有代理，沒有用戶，消費(fèi)者都是去代理那里做取現(xiàn)，轉(zhuǎn)賬，買話費(fèi)等業(yè)務(wù)，消費(fèi)者和代理是充分的熟人關(guān)系，用戶從遠(yuǎn)方收一筆錢，也是直接由遠(yuǎn)方打到代理賬戶上，用戶直接去取。這些代理通過賺服務(wù)器或差價費(fèi)而生存。當(dāng)前尼日還主要是這個階段，當(dāng)然也有代理和用戶同時在做的，如Paga，但做了這么多年都沒有起色，說實話面向用戶的生意對沒有品牌號召力的小公司來說太難了。

特殊性二：與銀行的綁定過于密切

每個國家都對Mobile Money有KYC（Know Your Customer)的要求，但尼日央行的要求比較特殊，將用戶分為3個層次，KYC Level1的限額很低，每次交易額3000奈拉（60人民幣），這么低的額度限制了很多場景的消費(fèi)，但一旦要求升級到Level2，這里就要一個尼日銀行獨有的BVN號碼（Bank Verification Number)，這個碼就只能去各個銀行分支機(jī)構(gòu)去辦理，MMO卻不能辦，所以可以看出實際尼日央行銀行的小心眼，名義上推廣普惠金融，實際上就是讓你們Mobile Money去打前站，做用戶教育，而讓新兒子的銀行們在后面收割。對于農(nóng)村人來講，我沒有銀行賬號，我如果用Mobile Money才最多一次花3000，稍微多買點食品可能超限了，周邊又沒有銀行分支，我何必費(fèi)這個勁去用Mobile Money，這就成為了一個死循環(huán)。個人認(rèn)為這是導(dǎo)致MMO出不了大城市，發(fā)展不起來的重要原因。要解決這個問題有兩條路，一條是放寬消費(fèi)金額，一條是把BVN的注冊下放給Mobile Money運(yùn)營商來做。

特殊性三：拉各斯與其他區(qū)域行為方式差異太大，拉各斯POS機(jī)取現(xiàn)為主流

由于前面兩條的存在，導(dǎo)致了一個只有尼日才有的現(xiàn)象，就是在主要城市拉各斯，由于銀行眾  ，工作多，普遍人群還都是有銀行卡的，但是銀行網(wǎng)點效率慢，ATM又不足，所以人們就去各Mobile Money的代理點，導(dǎo)致主流行為竟然是用POS取現(xiàn)，這個跟國內(nèi)拉卡拉有點像，人們拿銀行卡來代理的POS機(jī)上刷卡，從代理那里取走現(xiàn)金，給代理一點手續(xù)費(fèi)。但這種行為方式在其他非洲國家?guī)缀跏强床坏降?，在尼日拉各斯卻是最普遍的一種方式，如果一個代理沒有POS機(jī)，基本上是生意做不下去的。

而出了拉各斯，用戶沒有銀行卡，代理也不需要POS，只能做一些簡單的取現(xiàn)和話費(fèi)購買，交電費(fèi)等業(yè)務(wù)。這兩種極端同時在尼日利亞存在，對Mobile Money運(yùn)營商提出了較高的要求。

尼日是一個Mobile Money的早期市場，但同時又夾雜一些其他非洲國家沒有的場景，在這樣的一個人口大國，一個激烈競爭的環(huán)境，如何適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌觯龊媒鉀Q方案，這對運(yùn)營商，設(shè)備供應(yīng)商都提出了較高的要求。