12月9日,伽馬數據發(fā)布了《2019年美國移動游戲市場及用戶行為調查報告》,并形容其可能是迄今為止“最詳細、最專業(yè)、調查最深入”的一份美國市場及用戶行為研究報告,沒有之一。
為了盡可能實現“配合服用,效果更好”的功效,游戲日報也在該報告的基礎上,結合了美國地區(qū)App Store與Google Play的榜單現狀,提煉出“中國移動游戲在美國市場的發(fā)展現狀及空間”、“美國移動游戲市場的現狀及發(fā)展變化”、以及“美國移動游戲用戶的行為特征”,僅供參考。
國產游戲《使命召喚手游》
國產流水占比大幅增長,射擊類與放置類機會點,卡牌潛力不容忽視
伽馬數據推測,2019年中國移動游戲于美國流水Top100市場的占比約為20.1%,僅次于美國本土游戲的45.0%占比。而排名第三的芬蘭,僅占不到10%。
從國產游戲于美國移動游戲Top100的流水占比中可以看出,從2017年到2019年,國產游戲的占比持續(xù)呈現上升勢頭。尤其到了2019年,從伽馬數據繪制的圖表來看,這一年中國游戲的流水總占比已然是2018年的兩倍之多。
截圖來自伽馬數據
類似的數據在Sensor Tower發(fā)布的《2019年Q3美國手游市場趨勢》中也有體現,在該報告中,共有17款中國手游入圍美國Q3收入榜Top100,共實現收入約4.1億美元,同比去年增長127%。
具體品類方面,射擊類和放置類是美國市場近兩年發(fā)展較好的兩大品類,同時國產游戲也均有涉及。譬如《PUBG Mobile》《使命召喚手游》,以及《AFK Arena》(劍與遠征海外版)、《弓箭傳說》。當然,國產SLG在美國依舊保有不錯的勢頭,從目前的iOS暢銷榜Top50來看,除了《槍火紀元》《守望黎明》《王國紀元》《萬國覺醒》等新老游戲依舊榜上有名。
國產放置類游戲《不休的烏拉拉》
此外,卡牌游戲也是美國手游市場數量與流水同時增長的品類,頭部游戲占美國Top100的5.3%左右。不過擅長卡牌游戲的中國廠商,目前并未在美國市場大范圍嘗試此品類。因此伽馬數據提到,中國廠商未來可嘗試用卡牌手游出海美國。
而除上述品類外,國產出海游戲在消除類、RPG、休閑益智類、棋牌類等品類的流水占比,均已開始占據一定的份額。
截圖來自伽馬數據
Top100產品重合度近八成,新興品類與內容創(chuàng)新成突破口
伽馬數據預測,2020年美國游戲用戶將預計增長0.8%,雖然較之2019年的負增長有所好轉,但增長率仍然偏低。此外,美國游戲的市場規(guī)模也于2020年達到約382.2億美元,增長率約為7.6%,也是一個相對較低的數字。
不過需要注意的是,與國內市場不同,截至目前,美國游戲的市場主力依然是主機端,主機游戲占2019年美國整體游戲市場的近一半份額。而在用戶選擇上,移動游戲卻已成為美國玩家選擇最多的游戲方式,占比遠超主機游戲與PC游戲,依然具備較大的發(fā)展空間。
數據顯示,在2020年,美國移動游戲市場規(guī)模預計達133.7億美元,增長率約為11.8%,用戶規(guī)模也將從負5.1%回暖至正2.7%。
《PUBG Mobile》
當然,經過多年的發(fā)展與培養(yǎng),美國移動游戲市場也出現了頭部產品固化,新品沖擊頭部頗具難度的情況。據近三年美國手游流水Top100的產品重合度顯示,2018年與2017年的產品重合度為75.0%,2019年與2018年的產品重合度達78.0%。
而且在前一百中,博彩類與消除類游戲的流水合計占比將近四成,外加暢銷榜頭部的固化,美國手游用戶相對習慣于去玩了解的游戲產品,對于新游的接受度相對較低。因此在同品類市場已然成熟的情況下,尋求品類與產品的創(chuàng)新,更易進入美國市場。
從目前已經成功出海的品類來看,美國市場SLG、棋牌、放置類游戲的成熟,均與國產游戲的培養(yǎng)有一定的關系。在2019年美國手游流水Top100的品類分布中,中國游戲在這三大品類上的流水占比,均要高于美國本土游戲。而如上文所述,中國廠商擅長的卡牌品類,目前還未在美國市場上有過出彩表現。
截圖來自伽馬數據
用戶付費意愿高于歐洲,美國玩家大方但也苛刻
在消費行為方面,美國手游玩家比英法德等主流歐美市場的用戶付費意愿更強。但因為美國的游戲市場極為成熟,本土有多家可以開發(fā)出3A級別大作的游戲大廠,所以美國的游戲用戶對游戲的質量要求也會更高一些。從統(tǒng)計數據來看,美國移動游戲用戶對于游戲玩法、畫面、題材以及新穎程度方面要求均高于其他主流歐美市場。
簡而言之,只要品質到位,美國玩家愿意付出比其他主要地區(qū)更高的價格。
此外,美國手游玩家也偏愛輕度游戲,在2019年美國流水收入Top100中,休閑益智游戲、文字游戲、消除游戲、模擬經營等輕度游戲占比近60%。其中2012年上線的《糖果傳奇(Candy Crush Saga)》,目前依舊位于暢銷榜前列,且年流水持續(xù)保持增長態(tài)勢。
《糖果傳奇》
而在操作平臺方面,根據Newzoo數據顯示,美國Top10的手機品牌中有53.9%使用蘋果系統(tǒng),45.3%使用安卓系統(tǒng)。在美國蘋果系統(tǒng)用戶居多,但與安卓用戶的差距并不算特別懸殊。另外,據調查顯示,蘋果系統(tǒng)用戶中女性占比較高,常年專注iOS端的游戲廠商,或可酌情考量。
總體來說,美國移動游戲市場仍有較大發(fā)展空間,且用戶偏愛輕度游戲、付費玩家對品質有一定的要求。雖然新產品對頭部產品影響較小,但部分新興品類,也已初步呈現了市場潛力。