美墨近岸外包加速，中國如何面對沖擊浪潮？

受疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷，中國人力成本上漲因素以及中美貿(mào)易沖突等影響，美墨制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈“近岸外包”再度成為墨西哥關(guān)注的焦點?！敖锻獍笔翘刂敢粐髽I(yè)將業(yè)務(wù)外包給地理位置、時區(qū)、語言相近的鄰國或地區(qū)的企業(yè)。

從美國奧巴馬政府開始提出的再工業(yè)化戰(zhàn)略和“重振美國制造業(yè)框架”；到特朗普政府主推的“美國優(yōu)先”政策，發(fā)起中美貿(mào)易戰(zhàn)，企圖去中國化并促進(jìn)制造業(yè)回流；以及拜登政府發(fā)布的國家戰(zhàn)略安全報告，將中國渲染成是對全球秩序最大的挑戰(zhàn)，并加強(qiáng)其國家聯(lián)盟關(guān)系，發(fā)布重返美洲倡議。所有的信號都在預(yù)示著，全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移和重組正在加速。

位于墨西哥北部的新建工業(yè)園區(qū)

而美國受限于勞動力成本過高、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施欠缺等因素，大量制造業(yè)直接回歸本土短期內(nèi)難以實現(xiàn)，采用近岸策略利用拉美作為承接轉(zhuǎn)移的地點，是目前最理想的途徑。

美墨主要城市間陸路運輸平均時間（單位：天）

墨西哥因與美國有著特殊的地緣政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系，利益高度融合；北美自貿(mào)協(xié)定的存在；同時墨西哥基礎(chǔ)設(shè)施相對完善，勞動力素質(zhì)較高且廉價，人口年齡結(jié)構(gòu)年輕，這一切都造就了墨西哥成為承接美國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈回流的首選地為必然結(jié)果。

墨西哥方面也非常主動地在響應(yīng)美國的近岸外包策略，除為離開亞洲落戶墨西哥的企業(yè)提供眾多的稅收激勵政策外，政府在基建方面也進(jìn)行了一系列的投資，政策方面則宣布有意繼續(xù)擴(kuò)大邊境自由貿(mào)易區(qū)范圍。

墨西哥汽車產(chǎn)業(yè)地理分布

一個最典型的例子就是汽車制造行業(yè)。根據(jù)美墨加自由貿(mào)易協(xié)定（T-MEC）要求，汽車制造商的部分材料必須達(dá)到75%以上原產(chǎn)于美墨加；且還有一項關(guān)于勞動價值含量要求，規(guī)定一定比例的成品車必須由每小時收入至少16美元的工人參與制造，才有資格享受自貿(mào)協(xié)定下的免稅貿(mào)易。因此，越來越多的擁有北美業(yè)務(wù)的汽車制造商，汽車零部件供應(yīng)商將在亞洲的離岸外包工廠轉(zhuǎn)移到了墨西哥。

近年來自中國遷出的制造業(yè)實際只有不到七分之一轉(zhuǎn)移到了墨西哥，絕大部分還是選擇了其他東南亞國家或者印度，中國的工業(yè)制造能力、體量遠(yuǎn)超墨西哥數(shù)十倍，中國獨立完成的工業(yè)體系也碾壓世界上任何一個國家。雖然目前全墨西哥工業(yè)建筑面積有約6000萬平方米，2021年為承接轉(zhuǎn)移項目的新建建筑面積為73.5萬平方米，2022年第一季度又增加了37萬平方米，但在中國數(shù)十億的工業(yè)建筑面積面前顯然不是一個量級。

美中墨面向美國市場商品的生產(chǎn)總成本對比（黑：材料、管理成本；紅色：制造成本；淺灰：物流成本；深灰：關(guān)稅；橙色：其他）

由于勞動力效益差異、關(guān)稅成本、高昂的亞洲至美洲海運費用，在墨西哥生產(chǎn)的成本相比中國平均將節(jié)省23%，但考慮到材料成本差異、產(chǎn)業(yè)集群、國內(nèi)運輸成本差異、質(zhì)量和產(chǎn)量，中國制造目前仍有些許優(yōu)勢。

在中國龐大的工業(yè)體系面前，墨西哥、拉美目前并沒有能力承接大量的遷入；但長期看來對中國是一個需要面對的挑戰(zhàn)，而對墨西哥而言是一個不可錯失的機(jī)遇。

墨西哥政府及商界對此充滿信心，且各種措施初見成效，2022年上半年墨西哥外國直接投資額為270億美元，同比增長了49.2%。根據(jù)美洲開發(fā)銀行的數(shù)據(jù)，墨西哥預(yù)計能夠通過近岸外包每年帶來353億美元的額外收入，幾乎占到整個拉丁美洲780億美元的一半。

計劃中的美墨加鐵路網(wǎng)

目前墨西哥正在大舉改善其國內(nèi)物流能力、通訊技術(shù)水平、加強(qiáng)能源供應(yīng)，抓住機(jī)會促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、提高生產(chǎn)能力及技術(shù)水平、創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，期望給外國投資注入更多信心。

中墨關(guān)系目前正處于歷史高位，中國同樣也在利用這個契機(jī)，面對挑戰(zhàn)積極做出應(yīng)對。如主動逐步向墨西哥轉(zhuǎn)移優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，推動共建中墨產(chǎn)業(yè)園等項目；墨西哥政府的基建建設(shè)戰(zhàn)略和逐步對基建領(lǐng)域放開管控，對于中國企業(yè)的北美戰(zhàn)略來說也是一個良機(jī)。