2019中國自研游戲報告：收入近2000億元，末日題材流水增速高達(dá)303.9%

3月25日，伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布了《2019-2020中國游戲市場企業(yè)研發(fā)競爭力報告》。報告從中國自主研發(fā)游戲現(xiàn)狀、游戲市場企業(yè)研發(fā)機(jī)會等方面進(jìn)行了分析。重點(diǎn)如下：

·  2019年中國自研游戲收入近2000億元，占整個市場的收入的84%

·  中國自研游戲在全球主要市場增幅大大領(lǐng)先于非國產(chǎn)，在美國增長率高達(dá)59.3%

·  末日/廢土類題材，流水增速同比高達(dá)303.9%

·  玩法人氣與流水表現(xiàn)并非正相關(guān)，ARPG類流水占比最高，達(dá)24.1%

·  日系動漫風(fēng)流水占比及增速接近或超過20%，是當(dāng)前移動游戲市場重要增量

2019年中國自研游戲收入近2000億元，占中國游戲市場總收入的84.0%

近年來，得益于移動游戲市場的快速發(fā)展，以及發(fā)展中帶來的強(qiáng)競爭壓力驅(qū)使企業(yè)尋求突破，再次刺激市場發(fā)展，形成了良性循環(huán)，中國移動游戲市場實際銷售收入、以及自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲市場份額都在持續(xù)增長。自研收入從2012年的不足500億元，增長至2019年的近2000億元。

從2012年起，中國自主研發(fā)游戲的收入，不僅承擔(dān)起了國內(nèi)游戲市場實際銷售收入增長的大部分增量，更是占據(jù)了國內(nèi)市場的過半份額，2019年占比攀升至84.0%。

2019年中國自研游戲海外收入111.9億元，在美流水同比增長率高達(dá)59.3%

國內(nèi)發(fā)展趨勢良好，中國產(chǎn)品也開始出海尋求擴(kuò)展。在國內(nèi)研發(fā)技術(shù)與運(yùn)營手段的不斷積累提升下，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場實際銷售收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長，2012-2013年間增速高達(dá)219.3%；2019年，增速雖降至15.8%，但實際銷售收入高達(dá)111.9億元。

中國自主研發(fā)游戲中，移動游戲在全球頭部市場中極具競爭優(yōu)勢。2019年全球重要移動游戲市場流水TOP100中，韓國市場的中國產(chǎn)游戲流水份額占比最高，為22.1%；其次為德國、美國、日本和英國，各自占比21.3%、14.4%、14.1%、12.6%。

從流水增長比來看，2019年全球重要移動游戲市場流水TOP100中，中國產(chǎn)產(chǎn)品的流水同比增長率更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于非中國產(chǎn)產(chǎn)品，尤其是在美國、英國市場，得益于出海廠商積累的發(fā)行經(jīng)驗，中國產(chǎn)品占據(jù)巨大優(yōu)勢，流水同比增長率高達(dá)59.3%和56.7%。

不過，隨著全球游戲市場的發(fā)展，整體研發(fā)水平提高，全球各個市場的競爭強(qiáng)度也將不斷提升。伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為，如何進(jìn)一步提升研發(fā)競爭力、保證市場地位，是國內(nèi)移動游戲企業(yè)的重要課題。

東方文化題材流水占比仍最高，末日/廢土類流水增速同比高達(dá)303.9%

從題材來看，2019年流水TOP100中，東方玄幻/奇幻、東方歷史/神話類題材流水占比較高，分別為26.3%和24.7%，而這主要是受文化的影響，企業(yè)和用戶仍然比較關(guān)注；日本漫畫和中國武俠類題材的流水占比不相上下，不過并沒有特別突出，分別為4.9%和4.8%。

從各類題材流水同比增長率來看，末日/廢土、軍事競技、原始文明題材增長明顯，分別高達(dá)303.9%、215.1%、192.1%。這些題材的流水占比原本并不高，但依靠單品爆款所帶動，使得他們的增長率名列前茅。末日/廢土類是《明日之后》《明日方舟》，軍事競技類是《和平精英》、原始文明是《不休的烏拉拉》等。

伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為，題材選擇上可以考慮挖掘更多冷門但有新意的題材，以帶給用戶更多新鮮感。

玩法人氣與流水表現(xiàn)并非正相關(guān)，ARPG類流水占比最高，達(dá)24.1%

從玩法類型來看，2019年流水TOP100移動游戲中，ARPG類營收能力最強(qiáng)，流水占比達(dá)24.1%；MOBA類僅排第3，流水占比16.1%；射擊類第5，流水占比8.6%。

不過，中國移動游戲用戶玩法偏好榜中，MOBA和射擊類霸占前兩名，占比分別為66.1%和54.2%。玩法的人氣與整體流水表現(xiàn)并非正相關(guān)。

這種不同產(chǎn)品類型用戶付費(fèi)差距較大的現(xiàn)象，主要由于ARPG玩法主要從用戶PVE、PVP內(nèi)容的體驗需求入手，刺激用戶購買數(shù)值從而實現(xiàn)變現(xiàn)。而MOBA與射擊類玩法主要是競技類游戲，受競技公平性影響付費(fèi)均顯得較為克制，變現(xiàn)更取決于用戶量級。

伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為，不同類型的玩法融合或?qū)⒊蔀橥黄瓶冢@將是產(chǎn)品研發(fā)的重要機(jī)會，從而帶來用戶覆蓋面和付費(fèi)水平的雙向提升，比如融合了塔防和卡牌的《明日方舟》。

但玩法融合同樣存在風(fēng)險：一、趣味性是否能增加；二、能否擴(kuò)展目標(biāo)受眾。

反面例子為《全民主公2》，其同樣為塔防+卡牌類的玩法融合類產(chǎn)品，雖有IP加持，但也受限于IP，沒能拓展更多目標(biāo)受眾；玩法與前作（2015年）相比升級較小，沒有匹配上升級后的用戶趣味需求，因此收入在2019年一路下滑。

西方偏寫實風(fēng)流水占比低但同比增速高，日系動漫風(fēng)是重要增量

從畫風(fēng)類型來看，2019年流水TOP100游戲中，東方偏寫實風(fēng)格仍舊是中國玩家最喜歡的類型，占比高達(dá)34.9%，與西方偏寫實風(fēng)格（6.1%）形成極大反差；日系動漫風(fēng)流水占比17.3%，真人寫實風(fēng)流水占比8.5%。

不過，從畫風(fēng)類型流水同比增長情況來看，得益于《完美世界》、《萬王之王》的帶動，西方偏寫實畫風(fēng)增速最高，達(dá)145.2%，用戶接受度較佳；真人寫實風(fēng)則主要受《和平精英》拉動，流水同比增速122.1%。

日系動漫風(fēng)在原本流水較高的情況下，仍保持著25.6%的增速，說明二次元產(chǎn)品仍然是現(xiàn)階段移動游戲市場中的重要增量；哥特風(fēng)流水占比僅0.3%，同比增速下降28.0%，是中國玩家接受度最低的畫風(fēng)。

超9成看重玩法創(chuàng)新，男女用戶都最在意畫面品質(zhì)

根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)的用戶調(diào)查，超9成的用戶看中創(chuàng)新，且有近6成的用戶認(rèn)為產(chǎn)品創(chuàng)新程度會影響付費(fèi)意愿，可見企業(yè)在游戲玩法上的創(chuàng)新能力是其研發(fā)競爭力的重要元素。且自2018年以來，游戲市場規(guī)則整改，玩法創(chuàng)新的精品游戲更容易獲得高收益。

玩法創(chuàng)新外，    無論男女玩家，都認(rèn)為超高的畫面品質(zhì)是最重要的游戲要素。此外，女性玩家更重視游戲的題材、故事有趣（40.4%），音樂、聲優(yōu)好聽（37.9%）等；男性玩家則注重游戲公平性（40.6%），要具有較強(qiáng)的競技性（38.3%），以及有爽快的打擊感（35.1%）。