EBANX對拉美地區(qū)支付前景的分析

一直以來，拉美地區(qū)都需要直面支付場景的不斷變革。已經(jīng)打入拉美市場的企業(yè)需要不斷發(fā)展，緊跟變革的步伐，并在一切戰(zhàn)略中堅(jiān)持以終端用戶為中心的原則。同時(shí)，新打入拉美市場的企業(yè)也有很大的發(fā)展空間，但需要盡快跟上變革的步伐。

那么，為何選擇拉丁美洲（LATAM）？為何要趁現(xiàn)在？為了回答這些問題，并嘗試預(yù)測未來幾年的支付前景，我們決定發(fā)表自己的觀點(diǎn)。作為成功的本地金融科技企業(yè)之一，我們對拉美地區(qū)的機(jī)遇和前景有著獨(dú)特的見解。

我們將在下文為您展示四位EBANX高管提供的洞察信息：聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席風(fēng)險(xiǎn)官Wagner Ruiz、產(chǎn)品副總裁Erika Daguani、戰(zhàn)略支付與伙伴關(guān)系總監(jiān)Juliana Etcheverry以及運(yùn)營與數(shù)據(jù)副總裁Rahm Rajaram。

為何選擇拉丁美洲？為何要趁現(xiàn)在？

首先，我們來看看拉美地區(qū)電子商務(wù)的近期數(shù)據(jù)。我們的《2021/2022年超越國界》（點(diǎn)擊左邊標(biāo)題）研究報(bào)告表明，拉美地區(qū)是一個(gè)超高速增長的市場，預(yù)計(jì)在2025年之前實(shí)現(xiàn)31%的年增長率。這就意味著，在三年內(nèi)，拉丁美洲數(shù)字商務(wù)的規(guī)模預(yù)計(jì)將翻一番，在線購物、數(shù)字產(chǎn)品和旅游將吸引數(shù)百萬新消費(fèi)者的加入。您一定不希望錯(cuò)失良機(jī)，不是嗎？

電子錢包、替代支付方式（APM）、即時(shí)支付和手機(jī)?率，都是當(dāng)今拉美地區(qū)的主流發(fā)展趨勢。如今，數(shù)字化時(shí)代已經(jīng)來臨，電子商務(wù)，特別是通過移動端進(jìn)行購物（已超過桌面端購買額）的電子商務(wù)，儼然已成為新的趨勢。

我們的《超越國界》（點(diǎn)擊左邊標(biāo)題）研究報(bào)告還指出，在拉美地區(qū)的15個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，2021年拉美電商銷售總額的近60%是通過手機(jī)支付的，與2020年相比增加了46%，2020年的移動端份額為55%。通過進(jìn)一步比較可以看到，2019年的移動端份額為44%，而在2018年僅為39%。

您可能想問，拉美地區(qū)是如何做到這一點(diǎn)的？那么，為了回答這個(gè)問題，我們需要回顧一下過往。Wagner Ruiz表示，以EBANX的經(jīng)驗(yàn)為例，截至2012年，EBANX在巴西的目標(biāo)是如何令國際商戶和電商企業(yè)支持當(dāng)時(shí)主流的巴西傳統(tǒng)本地替代支付方式：boleto bancário。

后來，多種新興替代支付方式（包括電子錢包和BNPL（先買后付），墨西哥的OXXO以及巴西的PIX）開始在拉美地區(qū)出現(xiàn)，EBANX不得不緊跟趨勢，根據(jù)每個(gè)國家和地區(qū)的支付文化和偏好，為商戶提供合適的替代方案。因此，以PIX（巴西非常流行的即時(shí)支付系統(tǒng)）為例，目前的情況與2012年Boleto的情況高度相似。

PIX的日益普及已經(jīng)取代了TEF（電子資金轉(zhuǎn)賬），部分專家甚至預(yù)測，最多一年半，PIX就將取代boleto的地位。目前，已有超過60%的巴西人使用了這種由巴西中央銀行（BACEN）于2020年11月推出的新興支付方式。

從EBANX開始支持PIX的第一天起，就有商戶迫不及待地希望使用這一功能。Ruiz表示，我們將在整個(gè)拉美地區(qū)看到越來越多的類似案例。和PIX的情況類似，其他拉美國家和地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)也正在進(jìn)入即時(shí)支付和替代支付領(lǐng)域。他們主要的共同目標(biāo)是令所有拉美人擁有更多的金融機(jī)會、更強(qiáng)的金融包容性和更大的金融自由。

超級應(yīng)用程序

我們知道，即時(shí)支付、電子錢包和APM正在獲得越來越多拉美人的青睞。不過，我們的專家認(rèn)為，在不久的將來，超級應(yīng)用程序也將獲得拉美人的高度青睞。

Rahm Rajaram認(rèn)為，亞洲的支付現(xiàn)狀與拉美地區(qū)的支付現(xiàn)狀高度相似，因此，我們可以預(yù)見，超級應(yīng)用程序有望復(fù)刻在亞洲人中取得的成功，在拉美人中實(shí)現(xiàn)蓬勃發(fā)展。如今，市面上有幾十個(gè)來自多個(gè)亞洲國家的超級應(yīng)用程序。Rajaram表示，拉美地區(qū)替代支付方式的高普及率和銀行卡的低普及率與亞洲的現(xiàn)狀非常相似，因此很有希望成功再現(xiàn)超級應(yīng)用程序在亞洲的輝煌。

在亞洲，為了實(shí)現(xiàn)自身的用戶留存，眾多超級應(yīng)用程序經(jīng)歷了激烈的競爭。Rajaram認(rèn)為，在亞洲，所有超級應(yīng)用程序的戰(zhàn)略重點(diǎn)都是努力實(shí)現(xiàn)用戶留存，并在應(yīng)用程序中支持多種支付方案，令用戶可選擇自已偏好的支付方式。因此，拉美地區(qū)也可能出現(xiàn)同樣的情況。

例如，早已打入拉美市場的亞洲企業(yè)Shopee就擁有針對亞洲的超級應(yīng)用程序。因此，Rajaram表示，像Shopee這樣的企業(yè)，推出一款針對拉美人的超級應(yīng)用程序只是時(shí)間問題。與此同時(shí)，Rappi和Nubank等拉美本地企業(yè)目前也正在從頭開始開發(fā)自己的超級應(yīng)用程序。

不過，亞洲的超級應(yīng)用程序與拉美正在開發(fā)的超級應(yīng)用程序其實(shí)有所不同。Juliana Etcheverry表示，眾所周知，亞洲的超級應(yīng)用程序都擁有社交屬性。這些應(yīng)用程序鼓勵(lì)用戶與其他用戶互動，并通過邀客返現(xiàn)的活動來留住用戶。

另一方面，Etcheverry認(rèn)為，拉美地區(qū)的超級應(yīng)用程序定位更為務(wù)實(shí)，將專注于金融包容性以及購買雜貨和其他日用品的便利性。此外，由于拉丁美洲是的一個(gè)高度多樣化和多元化的地區(qū)，許多拉美國家和地區(qū)在支付方式和數(shù)字商務(wù)方面都有獨(dú)特的偏好，這就意味著所有參與者都需要為各個(gè)國家和地區(qū)提供本地化服務(wù)。

開放式銀行業(yè)務(wù)

開放式銀行業(yè)務(wù)是出現(xiàn)在巴西的另一大趨勢，我們的專家認(rèn)為，開放式銀行業(yè)務(wù)擁有巨大潛力，有望覆蓋整個(gè)拉美地區(qū)。Ruiz指出，監(jiān)管機(jī)構(gòu)目前正在大開方便之門，促進(jìn)新業(yè)務(wù)模式的面世和支付方式的創(chuàng)新。這將令用戶獲得更大的金融自由，并為開發(fā)中的超級應(yīng)用程序和多種電子錢包創(chuàng)造更多機(jī)會。

總而言之，開放式銀行業(yè)務(wù)是一種能令用戶獲得金融自由的機(jī)制，它打破了傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)模式，解決了因缺乏信用而導(dǎo)致的開戶困難（世界銀行的數(shù)據(jù)表明，約有一半的拉美人沒有銀行賬戶）。

Erika Daguani認(rèn)為，金融科技企業(yè)和非金融機(jī)構(gòu)的合作將推動拉美地區(qū)開放式銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。而這對基于拉美地區(qū)開放式銀行業(yè)務(wù)而建立的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施而言，無疑將令云服務(wù)的集成和遷移更為便捷。

我們還能有哪些期待？

Rahm表示，在新加坡，人們已不再使用POS機(jī)（便攜式智能支付設(shè)備），因此，人們在購買任何東西時(shí)，都需要通過電子錢包和智能手機(jī)來進(jìn)行支付。如果有人希望使用信用卡，也必須通過電子錢包來進(jìn)行信用卡的數(shù)字化支付。

如前文所述，拉美地區(qū)的支付現(xiàn)狀與亞洲高度相似，所以我們預(yù)計(jì)，未來拉美人的支付方式也會出現(xiàn)同樣的趨勢。Daguani還補(bǔ)充說道，一切都與信任有關(guān)。很多拉美國家和地區(qū)在收單、支付方式和發(fā)卡機(jī)構(gòu)方面仍存在高度集中的壟斷或雙頭壟斷問題，如果沒有監(jiān)管機(jī)構(gòu)的幫助，剛進(jìn)入拉美市場的企業(yè)就無法從用戶那里獲得必要的信任，從而無法成功開展業(yè)務(wù)。

Daguani認(rèn)為，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的工作是對金融體系進(jìn)行控制，關(guān)注的是行業(yè)發(fā)展和資金流動情況。目前，監(jiān)管機(jī)構(gòu)已出臺了多項(xiàng)舉措來打破壟斷鏈，促進(jìn)更多符合安全規(guī)定的創(chuàng)新。因此，在安全方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)目前正在努力令金融科技企業(yè)和剛進(jìn)入拉美市場的企業(yè)能得到終端用戶和市場上其他參與者的信任。

Daguani還認(rèn)為，雖然電子錢包有能力吸引更多消費(fèi)者，但拉美地區(qū)不會成為一個(gè)完全無現(xiàn)金的社會，這是由拉美地區(qū)獨(dú)特的文化氛圍決定的。例如，對老年人來說，很難學(xué)會如何使用電子錢包，也很難適應(yīng)越來越流行的現(xiàn)金數(shù)字化支付方式。

此外，眾多參與者之間的競爭也將越來越激烈，這對終端用戶來說無疑是有利的，因?yàn)閷⒂懈嘀Ц斗绞焦┧麄冞x擇，而用戶可自選決定使用哪種方式進(jìn)行支付。因此，透明度、信任和經(jīng)驗(yàn)將是每個(gè)參與者在電子商務(wù)和支付領(lǐng)域取得成功的關(guān)鍵。

總結(jié)

拉丁美洲是全球數(shù)字商務(wù)極有發(fā)展前景的地區(qū)。在拉美地區(qū)，電子商務(wù)正在以不可阻擋之勢呈指數(shù)級增長。穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支持、數(shù)字化及消費(fèi)者行為的變化都是相當(dāng)重要的因素。不過具體而言，核心因素仍是支付方式。支付方式的創(chuàng)新需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政府的支持，或金融科技企業(yè)的支持，而一切的一切都是為了實(shí)現(xiàn)最終目標(biāo)：令拉美人擁有更強(qiáng)的金融包容性和更多的金融機(jī)會。

根據(jù)我們的預(yù)測，未來幾年內(nèi)便會出現(xiàn)新的監(jiān)管框架。因此，我們相信，一定能在拉美地區(qū)看到更多像開放式銀行業(yè)務(wù)、PIX、電子錢包和其他流行的APM這樣的支付方式取得成功。包括超級應(yīng)用程序在內(nèi)的亞洲支付現(xiàn)狀也令我們有機(jī)會一窺拉美人的未來支付格局。