數(shù)字銀行面臨三大挑戰(zhàn)：盈利能力、技術風險、金融安全，可以如何應對？

近年來，品類繁多的“數(shù)字銀行”（Digital Bank）正在全球多個國家和地區(qū)出現(xiàn)。

這些數(shù)字銀行在不同的國家和地區(qū)，可能擁有“互聯(lián)網銀行”“虛擬銀行”“數(shù)碼銀行”“新形態(tài)銀行”“挑戰(zhàn)者銀行”等不同名稱，但它們共同的特征是：

·能夠獨立開展銀行業(yè)務。如果是商業(yè)銀行的子公司，需要具有獨立的品牌、產品和服務。

·不向非數(shù)字化客戶提供服務，沒有物理網點，或只有少量的物理網點，且物理網點的設立只是為了輔助提升客戶體驗。

數(shù)字銀行是一種新型金融服務形式，它從多個方面“挑戰(zhàn)”了傳統(tǒng)銀行的經營模式，除了沒有物理網點，采用輕資產運營；僅通過數(shù)字化渠道辦理業(yè)務；能夠觸及更多偏遠地區(qū)客戶等經營上的優(yōu)化，數(shù)字銀行最大的創(chuàng)新還在于實現(xiàn)了銀行“信任機制”重構——它利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術創(chuàng)立了“數(shù)字信任”，不再過度依賴實物抵押品，破解了中小企業(yè)客戶、低收入人群因缺乏抵押物而導致的信貸難問題，有助于進一步推動金融普惠性的提高。

也因此，數(shù)字銀行在拉美、非洲、亞洲等新興國家市場得以迅速推廣，吸引了大量客戶的注冊使用。

數(shù)字銀行發(fā)展趨勢

根據(jù)截至2021年的統(tǒng)計，全球資產排名前100位的傳統(tǒng)商業(yè)銀行，總資產規(guī)模已經達到了114萬億美元，而資產規(guī)模排名前100位的數(shù)字銀行，總資產規(guī)模才剛剛超過2萬億美元。

上述數(shù)據(jù)顯示的巨大差額，一方面是由于數(shù)字銀行采用輕資產模式運營，在資產規(guī)模上必然小于重資產模式運營的傳統(tǒng)銀行，另一方面，也顯示了數(shù)字銀行在未來蘊藏的巨大市值上升空間。

市場估值尚有巨大上升空間的數(shù)字銀行，有哪些值得關注的發(fā)展趨勢、挑戰(zhàn)和監(jiān)管要求？

01 提高盈利能力是數(shù)字銀行的重要挑戰(zhàn)

雖然全球數(shù)字銀行整體的收入規(guī)模整體上呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，但是，市場收入依舊呈現(xiàn)嚴重的“馬太效應”，收入多集中在少數(shù)規(guī)模較大的數(shù)字銀行手中。

在亞洲、拉美、非洲等新興經濟體集中的地區(qū)市場，數(shù)字銀行市場收入“馬太效應”的表現(xiàn)更為明顯，一部分新成立的，或知名度較小、用戶規(guī)模較小的數(shù)字銀行，市場收入并不理想，依舊受到成本高于收入的困擾，盈利能力不足。

有研究報告指出，從歷史數(shù)據(jù)看，2010年之前成立的第一代數(shù)字銀行，平均需要5年左右的時間達成盈虧平衡；在2013年~2015年期間成立的第二代數(shù)字銀行，平均需要2~3年的時間達到盈虧平衡。

02 降本將成為數(shù)字銀行加快盈利的發(fā)力方向

除了收入不理想，成本高于收入的挑戰(zhàn)仍在困擾著許多數(shù)字銀行，在一些人口較少或人口增速放緩的國家或地區(qū)，僅靠單一擴大用戶數(shù)量的方式，也已經無法妥善實現(xiàn)數(shù)字銀行對未來盈利增長的預期。

“降低成本”成為當下數(shù)字銀行提升盈利能力的主要發(fā)力點。

03 對政策變化更加敏感，更加重視合規(guī)經營

在經歷過十余年的發(fā)展后，監(jiān)管機構對于數(shù)字銀行可能帶來的風險、互聯(lián)網平臺的數(shù)據(jù)敏感問題，均有了更多新的認識，寬容鼓勵發(fā)展的政策環(huán)境已經發(fā)生了變化。

當下，很多國家已經停止了數(shù)字銀行經營許可證的發(fā)放，或者對企業(yè)、機構申請數(shù)字銀行許可證設定了更多的限制或更高的經營門檻。

此外，不少國家的監(jiān)管機構對數(shù)字銀行的融資也提出了更嚴格的要求，力圖避免因不當選擇的融資方式、渠道、規(guī)模而觸發(fā)重大的金融風險，并且嚴格防范通過數(shù)字銀行發(fā)生的洗錢犯罪風險。

政策環(huán)境的變化讓現(xiàn)有的數(shù)字銀行在未來發(fā)展中更加珍惜已獲得的許可證價值，更加重視合規(guī)經營，慎重處理融資。

04 亟待更精準的金融身份認證，應對風險變化

在不少新興市場，比如巴西、墨西哥和非洲國家，數(shù)字銀行通常以開戶便捷、不需要進行太多信息認證吸引用戶。

然而，當下的數(shù)字銀行，面臨的金融風險挑戰(zhàn)正在加大，首要挑戰(zhàn)表現(xiàn)在需要提升技術能力，防范數(shù)據(jù)泄露；其次表現(xiàn)在亟待更加精準、高效的金融身份認證，防范欺詐和洗錢犯罪。

然而，雖然精準的身份識別、認證是維護金融安全的前提和基礎，但過于精細的身份識別認證又存在數(shù)據(jù)泄露、觸犯隱私的風險，這又對數(shù)字銀行管理客戶身份識別數(shù)據(jù)提出了更高的管理和技術要求。

此外，市場情緒對于數(shù)字銀行會帶來更強烈的共振影響。銀行最擔心發(fā)生的風險事件就是擠兌，比如2023年年初發(fā)生的硅谷銀行事件，一天之內發(fā)生的存款流失規(guī)模一度高達400多億美元。

而當一家銀行發(fā)生擠兌，還會引發(fā)市場恐慌情緒的連鎖反應，最終導致系統(tǒng)性金融風險。對于沒有物理網點的數(shù)字銀行來說，一旦受到市場恐慌情緒的針對，將會面臨比傳統(tǒng)銀行更加迅速地出清擠兌，這是無法忽視的金融系統(tǒng)性風險。

數(shù)字銀行高效合規(guī)與風險防范建議

ADVANCE.AI“星鑒”數(shù)字身份驗證與風險管理解決方案是一套可以幫助數(shù)字銀行降本增效、加強反欺詐風控能力、用戶注冊管理能力，高效履行反洗錢合規(guī)義務的數(shù)字化解決方案。

ADVANCE.AI“星鑒”解決方案中的數(shù)字身份驗證產品，已通過全球多項技術能力認證，數(shù)據(jù)服務中立、可靠、合規(guī)，尤其適合需要開拓東南亞、拉丁美洲、非洲等新興國家市場的數(shù)字銀行機構進行選擇。

ADVANCE.AI“星鑒”解決方案中的特色包括：

·數(shù)字身份驗證（e-KYC）產品在東南亞地區(qū)的人臉識別和OCR技術的識別精準率超過99%。

·能夠識別、驗證全球超過200個國家地區(qū)的多種身份證件。

·可以結合反洗錢制裁和風險名單篩查、企業(yè)信息篩查（KYB）、社交媒體/手機號碼/電話號碼狀態(tài)檢測、IP風險檢測、郵箱檢測、身份信用評分等多工具一起使用。

·擁有2.7億條運營商電信身份信息儲備。

05 技術風險成為數(shù)字銀行風險管理的重點

數(shù)字銀行的監(jiān)管制度建設與傳統(tǒng)銀行體系類似，在防范洗錢犯罪等常見金融風險的同時，監(jiān)管機構還會額外關注數(shù)字銀行存在的技術風險。

當下，技術風險正在超越信用風險、流動性風險、業(yè)務操作風險等傳統(tǒng)金融風險類型，成為數(shù)字銀行風險管理的重點。

數(shù)字銀行面臨的技術風險包括：

·部分金融科技底層技術成熟度不高、技術路線偏差等帶來的技術失靈風險。

·信息系統(tǒng)安全風險和網絡安全風險。

·數(shù)據(jù)安全風險。

·銀行員工和客戶使用信息系統(tǒng)所帶來的操作風險等。

了解新興國家的數(shù)字銀行

1 全球排名

環(huán)球金融（Global Finance）

2022年全球最佳數(shù)字銀行評選（第一輪評選名單）

2 印度尼西亞

根據(jù)印尼金融服務管理局2019年第23號條例的規(guī)定，印尼數(shù)字銀行需要嚴格履行客戶盡職調查和增強型盡職調查的義務，包括不再允許低風險受益所有人免除客戶盡職調查；高風險客戶需要進行增強型盡職調查；對于公司實際受益人，要求金融服務機構識別、驗證客戶或潛在客戶與公司實際受益人之間的法律關系等。

印尼數(shù)字銀行代表企業(yè)包括：

Jago Bank:在被Jerry Ng和Gojek收購之前，曾名為Bank Artos。Jago Bank的定位是方便客戶的日常生活理財，儲蓄利息較高。

Jenius：創(chuàng)立于2016年，是BTPN的子公司，可以進行外幣儲蓄和兌換。

TMRW：創(chuàng)立于2020年，是大華銀行印尼分行的子公司。

Digibank：星展銀行在印尼發(fā)布的一款數(shù)字銀行產品，客戶群體的畫像包括公務員、私人雇員和企業(yè)家等專業(yè)人士。

LINE Bank：是應用程序LINE與韓國Hana Bank合作設立的數(shù)字銀行，已獲得在印尼經營數(shù)字銀行的許可。

Permata ME:是Permata銀行旗下的一家數(shù)字銀行。

Aladin Bank：印尼第一家數(shù)字伊斯蘭銀行，是一款遵循伊斯蘭教法原則的數(shù)字銀行產品。

3 墨西哥

墨西哥監(jiān)管部門對數(shù)字銀行提出的合規(guī)要求，包括需要進行客戶風險評估和執(zhí)行KYC認證、保存與識別相關的信息文件至少10年。

墨西哥數(shù)字銀行代表企業(yè)：

Albo：創(chuàng)立與2016年，為個人和企業(yè)提供金融服務，現(xiàn)已擁有超過100萬用戶，融資超過7200萬美元。

Broxel：成立于2011年。這家數(shù)字銀行的特色是對于來自美國的匯款免收手續(xù)費，用戶可以同時開設墨西哥比索和美元賬戶。

Cuenca：成立與2018年。開戶流程非常簡潔，支持用戶鏈接其他銀行賬戶。

Flink：成立于2017年，是一家快速發(fā)展的數(shù)字銀行和投資平臺，目前已吸引了超過100萬用戶，其中80萬用戶擁有投資經紀賬戶。用戶可以從30比索開始交易，且不需要傭金，吸引了大量投資新手。

Hey Banco：成立于2019年，支持個人和企業(yè)開設賬戶，還提供投資入口、信貸等金融服務。

Klar：成立于2018年，目前已吸引超過140萬名用戶。新開戶用戶可以免費獲得萬事達借記卡。Klar也向個人用戶提供信貸服務。

4 巴西

巴西人在銀行或其他金融機構平均有3.6個賬戶。根據(jù)巴西中央銀行2020年發(fā)布的第3978號行政通告，受巴西中央銀行監(jiān)管的金融機構必須要加強對客戶的識別、分類和資格審核，且上述工作必須要通過建立信息采集、驗證和確認的工作流程完成，必要時還應該將采集信息與官方數(shù)據(jù)庫信息進行比對，以加強真實性驗證。

此要求也針對巴西數(shù)字銀行生效，巴西數(shù)字銀行有義務實施謹慎的KYC審核流程，以便更好識別客戶，驗證真實性，防范風險，包括識別客戶的身份、了解、驗證展現(xiàn)客戶財務能力的信息，若涉及風險政治人物，還要審核其代理人、家庭成員和密切合作者的身份。

巴西數(shù)字銀行代表企業(yè)包括：

Nubank：擁有超過3500萬用戶，是巴西用戶規(guī)模最大的數(shù)字銀行，也是世界用戶數(shù)最多的數(shù)字銀行。Nubank已獲得許可，還可以向哥倫比亞、墨西哥等國的客戶提供數(shù)字銀行服務，未來還將拓展阿根廷市場。

C6 Bank:成立于2018年，擁有超過700萬用戶，于2019年獲得數(shù)字銀行的經營許可，可以為個人和企業(yè)開設賬戶提供多元化的金融服務。

Banco Original：成立于2011年，也是用戶數(shù)量超過百萬的數(shù)字銀行。

Agibank：前身是Agiplan，由Marciano Testa于1999年創(chuàng)立。它是世界上第一家將用戶的手機號碼轉換為支票賬戶號碼的金融機構。盡管Agibank是一家數(shù)字銀行，但它仍然在線下設置了服務點。

Pan：1969年創(chuàng)立，沒有實體機構，但擁有一個由許多合作伙伴共同運營的銷售網絡，提供多元化的金融產品，比如儲蓄賬戶、信用卡、保險、貸款等。

Will Bank：前身是Meu pag!，目前這兩家機構已經合并為一個金融服務品牌。

5 新加坡

新加坡監(jiān)管部門對數(shù)字銀行提出的較為嚴格的合規(guī)要求，尤其需要重視客戶盡職調查環(huán)節(jié)，數(shù)字銀行需要識別、驗證客戶和實際受益人的身份信息、了解客戶業(yè)務關系的目的、持續(xù)監(jiān)控與客戶的業(yè)務關系。

新加坡數(shù)字銀行代表企業(yè)：

GXS：成立于2022年8月，由Grab Holdings、Singtel–Uber和一家大型通信技術集團聯(lián)合創(chuàng)立。

Trust：由新加坡渣打銀行和零售商FairPrice Group聯(lián)合創(chuàng)立，為儲蓄賬戶提供較高的利率，用戶使用Trust在FairPrice Group購買商品可以享受折扣。

Wise：總部位于英國的數(shù)字銀行，用戶賬戶支持持有49種貨幣并支持輕松轉賬。

6 菲律賓

菲律賓目前已停止頒發(fā)數(shù)字銀行許可牌照，已成立的6家菲律賓數(shù)字銀行包括：

OFBank（Overseas Filipino Bank）:OFBank是菲律賓土地銀行（Land Bank of the Philippines）的全資子公司，成立于2020年6月。

OFBanks的許可證不同于其他純數(shù)字銀行，它持有的是農村銀行許可證（Rural Banking License）但遵循數(shù)字銀行規(guī)則運營。OFBank是菲律賓第一家無分行、以數(shù)字為中心的政府銀行。

Tonik Bank：2021年3月獲得菲律賓中央銀行數(shù)字銀行許可,由Mastercard、Finastra、AWS和Radar Payments提供云計算技術方案支持，處理的存款規(guī)模達到1400億美元，還發(fā)放了1000億美元的無擔保零售貸款。

UNO Digital Bank：于2021年6月獲得菲律賓中央銀行數(shù)字銀行許可，在2021年接近年底時正式運營，是一家以信貸業(yè)務為主導的數(shù)字銀行。

UnionDigital Bank:是Union Bank旗下的數(shù)字銀行，提供包括儲蓄、貸款等多元金融服務。

GoTyme：國光集團和新加坡Tyme集團合作成立的數(shù)字銀行。GoTyme設置了遍布菲律賓全國的線下服務站。

Maya Bank：前身是PayMaya。Maya Bank最大的特色在于這是一家整合了加密數(shù)字資產交易的數(shù)字銀行。

菲律賓數(shù)字銀行是反洗錢義務的履行主體，監(jiān)管部門對數(shù)字銀行提出的合規(guī)要求，包括需要進行客戶風險評估和執(zhí)行KYC認證、開設新賬戶、新交易識別信息需要保存5年時間；已關閉賬戶的客戶身份、賬戶文件和業(yè)務往來記錄也要至少保存5年，從關閉日期計算。

7 尼日利亞

尼日利亞監(jiān)管機構要求數(shù)字銀行采用基于風險的方法，根據(jù)相關法律規(guī)定，在開設賬戶和交易時對客戶和實際受益人進行身份驗證，并且要求數(shù)字銀行需要使用國家身份數(shù)據(jù)庫驗證客戶身份信息。

當數(shù)字銀行進行客戶識別，驗證其身份信息時，尼日利亞國家身份數(shù)據(jù)庫通過比對以下三個選項實現(xiàn)用戶驗證：身份證號碼，指紋信息，國家人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

尼日利亞數(shù)字銀行代表企業(yè)：

OneBank：尼日利亞商業(yè)銀行Sterling Bank旗下的數(shù)字銀行。

ALAT by Wema：尼日利亞商業(yè)銀行Wema Bank旗下的數(shù)字銀行。

Sofri：于2022年4月設立，是一家由Links Microfinance Bank提供支持的數(shù)字銀行。

Mint：由Finex Microfinance Bank Ltd提供支持的數(shù)字銀行。它提供的特色服務包括為儲蓄賬戶提供帶有獎勵的儲蓄計劃，最高獎勵是高達36.5%的儲蓄利息。

Carbon：除了提供借記卡等常見數(shù)字銀行業(yè)務外，Carbon還是一家小額信貸銀行，能夠為用戶提供信貸服務。Carbon數(shù)字銀行的應用程序上還可以進行賬單支付。