游戲公司高管：我們可以從2022年手游市場大滑坡中學(xué)到什么？

在2022年之前，許多人都認(rèn)為游戲是一個不受大環(huán)境影響的常青行業(yè)，畢竟，過去幾十年里，雖然經(jīng)歷過多次經(jīng)濟(jì)危機，游戲市場始終保持著增長。尤其是過去十年，手游市場的崛起讓全球游戲玩家數(shù)量和收入規(guī)模都刷新了記錄。

然而，隨著全球進(jìn)入后疫情時代和歐美市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化，游戲業(yè)在2022年首次出現(xiàn)下滑，尤其是手游行業(yè)，收入同比降低了7%。

那么，我們可以從手游市場的低迷當(dāng)中學(xué)到什么？2022年手游市場為何出現(xiàn)了下滑？最近，My.Games風(fēng)險資本執(zhí)行董事Nikita Matsokin對去年手游市場的數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，并總結(jié)了過去一年市場下行的原因，并分享了對游戲業(yè)未來走勢的看法。

以下是Gamelook編譯的完整內(nèi)容：

在相當(dāng)長的一段時間里，有些人認(rèn)為游戲市場是一個常青樹行業(yè)，無論全球經(jīng)濟(jì)形勢如何，它都會蓬勃發(fā)展。

這個普遍的信念并不令人意外，因為游戲市場在過去30年里一直在增長，即時是在2008年左右的經(jīng)濟(jì)危機當(dāng)中，游戲行業(yè)也表現(xiàn)得相對良好。2020年，當(dāng)許多行業(yè)受到COVID沖擊的時候，游戲行業(yè)收入增長了23.1%（Newzoo數(shù)據(jù)）。

然而，當(dāng)2022年到來的時候，一切都變了。據(jù)data.ai統(tǒng)計，去年游戲行業(yè)規(guī)模為1930億美元，同比下滑5%。另一個“新奇之處”是，下降最多的反而是領(lǐng)導(dǎo)者手游領(lǐng)域，這部分收入占據(jù)了整體游戲行業(yè)規(guī)模的半數(shù)以上，但2022年卻同比下滑接近7%。

作為對比，相比之下，主機游戲收入下降了3.4%，而PC游戲收入僅下降了1%。但是，這個繁榮了十多年而且沒有（至少沒有大幅受到）經(jīng)濟(jì)衰退影響的市場到底出了什么問題？我們接下來深入了解細(xì)節(jié)。

2022年手游市場發(fā)生了什么？

過去十年里，手游一直是游戲行業(yè)增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。然而，正如之前所提到的那樣，2022年為此前快速擴張的手游行業(yè)按下了暫停鍵，以下是影響2022年手游市場下滑的一些因素：

玩家支付行為的變化，可能與可支配收入的減少有關(guān)。在data.ai的圖表中，我們可以看到，美國的可支配收入與游戲消費變化是非常相似的，前者從2021Q2的開始下滑，與后者的降低保持一致。這可能會影響手游發(fā)行商的ROI模式，使他們更加保守，并尋求更短的ROI周期。

短視頻服務(wù)和流媒體服務(wù)對玩家注意力的競爭日益加劇。移動用戶的選擇不只是玩哪一款游戲，還包括將時間投入到其他應(yīng)用程序當(dāng)中。他們的選擇似乎往往會落在短視頻之上，2022年短視頻服務(wù)占所有移動用戶時間投入的17%，其中最受歡迎的是Tik Tok，后者在2021年9月份超過了10億MAU。值得一提的是，流媒體服務(wù)也是游戲的重要競爭對手，成為2022年下載量和收入排名第一的非游戲應(yīng)用。

蘋果IDFA政策帶來的長期影響。目前，只有45%的iOS消費者選擇允許開發(fā)者追蹤，導(dǎo)致發(fā)行商們管理買量的方式發(fā)生了變化，因為過去定位良好的高消費玩家被定位不明確、變現(xiàn)效率較低的玩家所取代。

品類之內(nèi)競爭的加劇導(dǎo)致了游戲品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和買量成本的顯著提高，使得新游戲的突圍變得極為復(fù)雜。

這些問題不僅影響到中小工作室，也影響了大公司，他們在不斷變化的市場環(huán)境中越來越難以發(fā)行新游戲。從業(yè)內(nèi)重磅新聞里，我們都知道EA取消了《Apex Legends》手游和《戰(zhàn)地》游戲，而Playtika也決定在市場形勢好轉(zhuǎn)之前暫停新游戲發(fā)布。

討論了這些先決條件之后，我們在仔細(xì)分析帶來的后果（數(shù)據(jù)）。我們通過data.ai創(chuàng)造的自定義模型，分析了手游市場品類的趨勢演變，根據(jù)其提供的分類法來分析關(guān)鍵品類和細(xì)分品類的逐年變化。

需要注意的是，我們提供的所有與市場規(guī)模、品類規(guī)模和特定區(qū)域市場規(guī)模的數(shù)據(jù)都是基于我們的模型（除非另行說明）。在模型中，我們主要依賴data.ai的分類法，市場、品類、細(xì)分品類和特定游戲收入都通過data.ai獲得。data.ai一直在改進(jìn)其數(shù)據(jù)，所以我們本文里出現(xiàn)的數(shù)字可能與當(dāng)前他們提供的數(shù)字略有差別。此外，我們只考慮了iOS和Google Play商店的付費下載和內(nèi)購（去掉30%抽成）產(chǎn)生的收入，我們沒有計算應(yīng)用商店之外的收入，如廣告變現(xiàn)和電子商務(wù)等。需要記得的是，廣告變現(xiàn)在整個游戲市場和每個地區(qū)、品類的規(guī)模也很重要。

了解以上限制，并且知道了以下圖片并沒有涵蓋整個手游市場（至少廣告變現(xiàn)沒有包括在內(nèi)），我們?nèi)匀豢梢缘贸鲆恍┯杏玫慕Y(jié)論，并了解2022年手游市場的表現(xiàn)。

那么，這個圈是怎么回事？每個花瓣代表的都是2022年品類或細(xì)分品類市場的規(guī)模大小，以及與2021年相比的差異，花瓣的顏色也是基于一個品類或細(xì)分品類變化的方向與體量，以下圖片還展示了這些品類中的一些頭部收入產(chǎn)品。

你們可能已經(jīng)知道，全球手游收入在2022年降低了7%，但我們來進(jìn)一步分析。

收入排名前三的RPG、策略和三消品類（加起來占據(jù)手游市場的一半）降幅都超過5%，RPG品類的下滑主要是團(tuán)隊?wèi)?zhàn)斗細(xì)分品類的糟糕表現(xiàn)，這個品類的收入同比下滑20%。

盡管策略品類本身表現(xiàn)不佳，但自走棋細(xì)分品類卻增長了20%以上，中國市場的《金鏟鏟之戰(zhàn)》成為關(guān)鍵的收入增長驅(qū)動者。合并消除細(xì)分品類（屬于三消品類的一部分）也增長了20%以上，《Merge Mansion》和《Merge County》是該品類的佼佼者。

盡管整個行業(yè)去年表現(xiàn)都不景氣，但一些品類還是取得了不錯的成績。由于MOBA游戲的強勢表現(xiàn)，動作游戲收入增長了21%，其中一個主要的增長推動者是《王者榮耀》。派對游戲也有所增長，但增幅只有8%，這個品類比較值得一提的是《Stumble Guys》。

對不同品類有了清楚的了解之后，我們在談?wù)劜煌袌觥?/p>

西方市場（T1市場，如美國、德國、法國、英國等）占據(jù)了250億美元收入，占據(jù)全球市場總額的44%。隨著2022年下滑12%，西方市場是全球手游行業(yè)下滑最主要的原因之一，該區(qū)域的收入量級前三品類分別是三消（47億美元）、策略（45億美元）和棋牌（41億美元），2022年分別下降了5%、12%和10%。RPG收入也下滑了12%，派對游戲是唯一正向增長的品類，增幅達(dá)到8%。

在亞洲市場（不包括中國市場），情形也很類似，手游市場規(guī)模同比下滑10%至169億美元。與全球趨勢不同，亞洲市場的派對游戲收入同比下滑37%，不過這個品類在中國之外的亞洲市場規(guī)模較小，2022年只有9600萬美元?？傮w來說，除了棋牌（7.07億美元）和動作（6.19億美元）游戲之外，所有品類都出現(xiàn)下降，這兩個品類則分別增長了13%和7%。

新興市場（如南美、土耳其等）占全球手游市場收入比例不足5%，2022年內(nèi)購收入為27億美元，不過手游在這些區(qū)域有積極的表現(xiàn)。新興市場手游收入在2022年增長了5%，該區(qū)域引領(lǐng)增長的品類是派對游戲（1.37億美元）和三消游戲（2.25億美元），分別增長50%和16%。然而，2022年，并非所有品類都在新興市場取得了增長，RPG（5.53億美元）、體育（1.08億美元）和競速（2100萬美元）品類分別下滑了6%、2%和12%。

最后但同樣重要的是，中國是全球手游市場非常巨大的一部分。在iOS平臺，2022年中國市場內(nèi)購收入達(dá)到108億美元，同比增長了19%。然而，由于我們并未獲得該市場的安卓數(shù)據(jù)，細(xì)節(jié)分析是沒有意義的，因為安卓商店收入在中國市場占據(jù)了半壁江山。

我們看了很多的數(shù)據(jù)，但我們有必要深入了解是什么造成了整個市場趨勢，那么2023年發(fā)生了什么？

按照2023上半年數(shù)據(jù)，我們可以說游戲市場的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入停滯階段。在最新的報告中，Newzoo預(yù)測手游市場在2023年將增長0.8%，雖然增幅不大，但畢竟也是增長。

然而，按照我們根據(jù)data.ai做出的模型，結(jié)果顯示2023上半年手游市場同比下滑了1%，目前規(guī)模（上半年收入預(yù)計）為287億美元。

派對游戲持續(xù)增長，比2022上半年增長了60%，《蛋仔派對》和《Monopoly Go》是主要推動者。順便說一句，非常值得一提的是《Monopoly Go》，因為在被《金幣大師》主導(dǎo)的幸運戰(zhàn)斗游戲賽道，它突圍而出并取得強勢地位，根據(jù)data.ai的統(tǒng)計，在2023年8月份，該游戲的收入甚至超過了《金幣大師》。

三消游戲從2022年的下滑開始恢復(fù)，在2023上半年帶來了35億美元收入，甚至超過了2021年同期數(shù)據(jù)，主要因為《夢幻花園》、《Royal Match》和《糖果傳奇》系列游戲的出色表現(xiàn)。

盡管派對游戲和三消品類增長勢頭良好，但RPG、射擊和策略游戲收入持續(xù)下滑（分別降低了3%、22%和13%），導(dǎo)致手游市場很難重新回到增長軌道。然而，2023年有一些有趣的事情值得一提，其中一個是《原神》開發(fā)商米哈游的新作《崩壞：星穹鐵道》，該游戲發(fā)布于2023年4月份，在移動平臺表現(xiàn)出色（實際上并不令人覺得意外）。

另一個值得一提的是《寒霜啟示錄（White Out Survival）》，這是一款生存策略游戲，按照data.ai數(shù)據(jù)，該游戲進(jìn)入了2023上半年內(nèi)購收入Top 20。

游戲業(yè)投資份額下滑的原因

我們再來通過InvestGame給出的數(shù)據(jù)看看游戲業(yè)投資環(huán)境。

在COVID-19爆發(fā)之前，游戲業(yè)的交易數(shù)量和金額都在特定水準(zhǔn)。但疫情爆發(fā)改變了一切，許多行業(yè)不得不收緊，因此，包括機構(gòu)投資者在內(nèi)的投資者將注意力放到了游戲上，這為游戲業(yè)帶來了來自風(fēng)投、戰(zhàn)略控股等在內(nèi)的大量投資。

這場“投資盛宴”持續(xù)到了2022年中，隨后西方市場速度放緩。因此，投資者變得更加謹(jǐn)慎和保守，我們看到，在去年第三季度和第四季度，隨著交易量的減少，投資量顯著下滑。2023前兩個季度也出現(xiàn)了下滑，然而，第三季度的結(jié)果將會有顯著差異，并不是交易量的增加，而是交易額，因為Savvy Games Group在今年7月份以49億美元完成了對Scopely的收購，Saga以7.75億美元左右的價格收購Rovio也在8月中旬完成。

因此，我們可以得出的結(jié)論是，投資者仍然很活躍，但他們現(xiàn)在更加謹(jǐn)慎了，他們對準(zhǔn)備投資的公司和項目的期望大幅度提高。

現(xiàn)在，我們來進(jìn)一步說說2023年晚期投資于并購交易量下降的原因。晚起并購指的是對已成名公司的投入，當(dāng)他們的增長有了新的火花，并購則是一個公司的所有權(quán)轉(zhuǎn)移到另一家公司或者與另一家公司合并。

晚期投資交易量下滑是因為投資者發(fā)現(xiàn)，在動蕩的市場中他們的投入進(jìn)一步變現(xiàn)更為復(fù)雜。至于并購，在火熱的市場中估值較高的公司股東還沒有準(zhǔn)備以更低的價格出售股票。

因此，戰(zhàn)略投資者更少而且并購活動更少，因為所有人都對自己的錢很謹(jǐn)慎，不能再參與更高溢價和估值的牛市行情。如今，買家更傾向于深入剖析并購標(biāo)的，真正了解并購帶來的潛在協(xié)同效應(yīng)和業(yè)務(wù)效益。然而，Scopely和Rovio的交易給人們帶來了希望，即游戲并購市場即將復(fù)蘇，即便不能恢復(fù)到2020-2021年的水平，也可以恢復(fù)到疫情之前的行情。

總結(jié)來說，2022年為手游行業(yè)開啟了新的篇章。實際上，它給很多團(tuán)隊，包括大公司和小團(tuán)隊都帶來了更多的困難，必須考慮到他們的策略和未來計劃。然而，這些令人不安的變化也帶來了很多機會，世界各地都有大量才華橫溢的開發(fā)者，我相信，作為手游行業(yè)的一份子，我們都會吸取過去一年的教訓(xùn)，并找到新的方法來創(chuàng)作更好的游戲。

但不要忘記一些基本的東西：成功產(chǎn)品的基礎(chǔ)是有趣的玩法和令人興奮的玩家體驗，讓用戶不斷回到你的游戲里。