重要關(guān)注
監(jiān)管要聞 金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)
國(guó)際反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布融資眾籌相關(guān)報(bào)告，分析了恐怖分子如何濫用眾籌平臺(tái)的情形，并提示伴隨越來(lái)越多新支付技術(shù)的引入與提供在線服務(wù)平臺(tái)數(shù)量的激增，眾籌業(yè)務(wù)領(lǐng)域可能會(huì)發(fā)生重大演變。
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FATF眾籌報(bào)告重點(diǎn)內(nèi)容包括：
·分析了眾籌行業(yè)反恐怖主義融資所面臨的難題與挑戰(zhàn)，包括眾籌操作的復(fù)雜性、匿名技術(shù)的使用、缺乏檢測(cè)可疑活動(dòng)的方法、缺乏針對(duì)恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)防范的培訓(xùn)。
·推薦風(fēng)險(xiǎn)防范的做法，包括①將眾籌納入國(guó)家恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，②與眾籌部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)系，③部署強(qiáng)有力的國(guó)內(nèi)和國(guó)際信息共享機(jī)制。
·公布了一份風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)清單，旨在幫助各國(guó)政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、公眾識(shí)別利用眾籌平臺(tái)進(jìn)行恐怖主義融資活動(dòng)的潛在企圖和行為。
印尼正式成為反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組（FATF）成員國(guó)：印尼總統(tǒng)佐科于2023年11月6日在雅加達(dá)總統(tǒng)府發(fā)表新聞聲明稱，國(guó)際反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融行動(dòng)特別工作組已接納印尼成為第40個(gè)正式成員國(guó)。印尼總統(tǒng)佐科強(qiáng)調(diào)，擁有FATF成員國(guó)資格很重要，可提高人們對(duì)金融體系的積極看法和對(duì)印尼投資環(huán)境的信心和信任，有利于印尼金融科技企業(yè)吸引投資。
印尼和新加坡延長(zhǎng)兩國(guó)雙邊金融安排：印尼中央銀行和新加坡金融服務(wù)管理局宣布將雙邊金融安排進(jìn)一步延長(zhǎng)一年至2024年11月2日。這一安排將繼續(xù)加強(qiáng)兩國(guó)正在進(jìn)行的金融合作，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)不確定的情況下保持兩國(guó)貨幣和金融穩(wěn)定。
印尼發(fā)布保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展和加強(qiáng)路線圖：印尼金融服務(wù)管理局（OJK）發(fā)布了《2023~2027年印度尼西亞保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展和加強(qiáng)路線圖》，提到4個(gè)發(fā)展方向，包括：增強(qiáng)行業(yè)韌性和競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵要素、加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)管、監(jiān)督和許可制度的實(shí)施。
文件詳見(jiàn)：
ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-for-the-Development-and-Strengthening-of-the-Indonesia-Insurance-Industry-2023-2027/Roadmap%20for%20the%20Development%20and%20Strengthening%20of%20the%20Indonesia%20Insurance%20Industry%202023-2027.pdf
巴基斯坦人民幣清算行業(yè)務(wù)啟動(dòng)：巴基斯坦人民幣清算行開(kāi)業(yè)儀式于2023年10月27日在伊斯蘭堡舉行，這標(biāo)志著巴基斯坦人民幣清算行業(yè)務(wù)正式啟動(dòng)。巴基斯坦人民幣清算行由中國(guó)人民銀行授權(quán)中國(guó)工商銀行卡拉奇分行擔(dān)任。
巴基斯坦公布投資計(jì)劃：巴基斯坦投資委員會(huì)與世界銀行集團(tuán)成員國(guó)際金融公司公布了一個(gè)愿景式投資計(jì)劃。IFC將通過(guò)短期及長(zhǎng)期投資為巴注資超過(guò)15億美元以推動(dòng)其經(jīng)濟(jì)發(fā)展，圍繞一系列重要領(lǐng)域來(lái)釋放巴私營(yíng)業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，包括增?qiáng)金融準(zhǔn)入、加強(qiáng)技術(shù)體系與數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)、推動(dòng)制藥行業(yè)發(fā)展、支持出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。
近期可關(guān)注的重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
由于出口貿(mào)易額下降，印尼2023年第三季度GDP增長(zhǎng)放緩至4.94%，整體低于2023年第二季度5.17%的增長(zhǎng)率。
菲律賓2023年第三季度國(guó)民生產(chǎn)總值（GDP）大幅增長(zhǎng)，年環(huán)比增長(zhǎng)率達(dá)到5.9%，這主要得益于政府支出同比增長(zhǎng)6.7%。與此同時(shí)，受金融活動(dòng)強(qiáng)勁表現(xiàn)（年環(huán)比增長(zhǎng)9.5%）的推動(dòng)，服務(wù)業(yè)年環(huán)比增長(zhǎng)6.8%。不過(guò)，占經(jīng)濟(jì)活動(dòng)大部分的菲律賓家庭支出年環(huán)比下降至5%；資本形成年環(huán)比也下降了1.6%，這可能是由于借貸成本的上升。
巴西中央銀行11月8日的數(shù)據(jù)顯示，巴西政府2023年9月份債務(wù)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比例從8月的74.3%增至74.4%。其中，巴西公共部門(mén)9月的主要赤字水平為180.71億雷亞爾（約合37.1億美元）。
據(jù)越南計(jì)劃投資部外資局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2023年10月20日，越南外商直接投資新批、增資和出資購(gòu)買(mǎi)股份總額超257.6億美元，同比增長(zhǎng)14.7%。其中，新批項(xiàng)目2608個(gè)，同比增長(zhǎng)66.1%。
2023年11月3日，巴基斯坦證券交易所基準(zhǔn)KSE-100指數(shù)報(bào)53123.04點(diǎn)，這是6年以來(lái)首次突破53000點(diǎn)大關(guān)。
2023年10月~11月
執(zhí)法案件警示
根據(jù)10月26日的媒體消息，巴基斯坦中央銀行在2023年7月~9月期間對(duì)四家違反規(guī)章制度的當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行處以共計(jì)8315.7萬(wàn)盧比的罰款。巴基斯坦央行表示，這些銀行涉及違反外匯、客戶盡職調(diào)查/KYC、一般銀行活動(dòng)有關(guān)的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，出現(xiàn)違規(guī)行為。
在被處罰的銀行中，聯(lián)合銀行有限責(zé)任公司（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱JSBL）在2022年第二季度的監(jiān)管周期也曾被報(bào)道因違反客戶盡職調(diào)查/KYC流程、資產(chǎn)質(zhì)量、外匯和一般銀行業(yè)務(wù)有關(guān)的監(jiān)管要求，處以8514.8萬(wàn)盧比的高額罰款。而據(jù)更早之前的消息，2019年9月，巴基斯坦中央銀行（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱BSP）曾要求聯(lián)合銀行有限責(zé)任公司（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱JSBL）提交客戶盡職調(diào)查工作流程的整改時(shí)間表，要求整改的內(nèi)容包括：加強(qiáng)對(duì)政治風(fēng)險(xiǎn)人物篩查、客戶風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像分析、交易監(jiān)控等。
印度中央銀行于2023年11月3日對(duì)未遵守監(jiān)管規(guī)范的若干印度金融服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了處罰，被處罰的金融機(jī)構(gòu)和金融服務(wù)公司中：
印度聯(lián)邦銀行，罰款300萬(wàn)印度盧比，因該銀行違反KYC要求，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)在不包括買(mǎi)家姓名的情況下簽發(fā)即期匯票。
梅賽德斯-奔馳金融服務(wù)印度公司等，罰款100萬(wàn)盧比，因該金融服務(wù)公司未按最新監(jiān)管要求，更新其服務(wù)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的KYC驗(yàn)證識(shí)別流程。
技術(shù)市場(chǎng) 數(shù)字身份驗(yàn)證
·截至2023年10月27日，菲律賓已有超過(guò)8千萬(wàn)名菲律賓居民在菲律賓國(guó)家數(shù)字身份系統(tǒng)PhilSys進(jìn)行了注冊(cè)。
·巴基斯坦國(guó)家數(shù)據(jù)庫(kù)和注冊(cè)管理局將在身份證申請(qǐng)程序中實(shí)施更嚴(yán)格的生物識(shí)別驗(yàn)證程序。2023年以來(lái)，巴基斯坦國(guó)家數(shù)據(jù)庫(kù)和注冊(cè)管理局在身份證申請(qǐng)程序中增加了生物識(shí)別工具包，并在2023年6月引入虹膜掃描作為其自動(dòng)生物識(shí)別系統(tǒng)的第三個(gè)身份驗(yàn)證選項(xiàng)。
·據(jù)澳大利亞政府稱，針對(duì)澳大利亞MyGov數(shù)字身份計(jì)劃的詐騙數(shù)量急劇增加。2023年迄今相關(guān)欺詐損失達(dá)到31億澳元（約合20億美元）。澳政府目前正在最終改進(jìn)身份驗(yàn)證，以防止MyGov受到網(wǎng)絡(luò)攻擊。此外，澳大利亞還在討論一項(xiàng)旨在規(guī)范身份驗(yàn)證服務(wù)的法案。
行業(yè)動(dòng)態(tài) 金融服務(wù)/數(shù)字資產(chǎn)
數(shù)字經(jīng)濟(jì)/銀行/數(shù)字銀行
·TBRC公司（The Business Research Company,簡(jiǎn)稱TBRC）發(fā)布的報(bào)告《2023年開(kāi)放銀行全球市場(chǎng)報(bào)告——市場(chǎng)規(guī)模、趨勢(shì)和2023年~2027年發(fā)展前瞻》顯示，全球開(kāi)放銀行（Open Banking）的市場(chǎng)規(guī)模2023年或?qū)⑦_(dá)到242.6億美元，預(yù)計(jì)到2027年將增長(zhǎng)至623.7億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為26.6%。
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《2023年開(kāi)放銀行全球市場(chǎng)報(bào)告——市場(chǎng)規(guī)模、趨勢(shì)和2023年~2027年發(fā)展前瞻》指出，推動(dòng)開(kāi)放式銀行市場(chǎng)增長(zhǎng)的一個(gè)重要?jiǎng)恿κ窃诰€支付交易平臺(tái)使用量的激增。隨著支付機(jī)制的發(fā)展、電子商務(wù)平臺(tái)的日益普及、高速互聯(lián)網(wǎng)接入的改善以及尖端技術(shù)的引入，數(shù)字支付領(lǐng)域正在迅速擴(kuò)大。
值得注意的是，各種在線平臺(tái)（如Google Pay、Paytm和PhonePe）用于管理循環(huán)計(jì)費(fèi)流程的支付網(wǎng)關(guān)API被廣泛集成到開(kāi)放銀行框架中。
了解更多內(nèi)容，可復(fù)制下方鏈接查閱樣本報(bào)告：https://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=6048&type=smp
·印尼國(guó)家銀行表示，其數(shù)字解決方案BNI移動(dòng)銀行和BNIDirect推動(dòng)了該行經(jīng)常賬戶儲(chǔ)蓄的增加。這對(duì)資金成本產(chǎn)生了積極影響。截至2023年第三季度，BNI移動(dòng)銀行交易量同比增長(zhǎng)54%，達(dá)到874萬(wàn)億印尼盾；由于BNIDirect，該銀行的現(xiàn)金管理也增長(zhǎng)了38%，達(dá)到5017萬(wàn)億印尼盾。
·根據(jù)2023年11月5日的公開(kāi)信息，菲律賓黎剎商業(yè)銀行公司（RCBC）表示其發(fā)行的有效信用卡數(shù)量已突破100萬(wàn)張。
·墨西哥金融科技獨(dú)角獸、信用卡服務(wù)提供商Stori的一位高管向路透社透露，Stori于2023年10月19日開(kāi)始提供一個(gè)收益率高達(dá)15%的儲(chǔ)蓄賬戶。這表明墨西哥當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字銀行服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，這些公司試圖用高收益儲(chǔ)蓄吸引當(dāng)?shù)厝碎_(kāi)戶。
·新加坡金融科技企業(yè)Airwallex在近期表示，已收購(gòu)了總部位于墨西哥的支付公司MexPago。根據(jù)2023年10月20日的報(bào)道，Airwallex此次收購(gòu)得到了騰訊等企業(yè)的支持，代表正式進(jìn)軍墨西哥市場(chǎng)，開(kāi)啟拉丁美洲業(yè)務(wù)。
數(shù)字支付/數(shù)字錢(qián)包
·根據(jù)360iResearch的報(bào)告顯示，到2030年，全球數(shù)字支付市場(chǎng)將達(dá)到4489.5億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.84%。
·總部位于新加坡的支付機(jī)構(gòu)FOMO Pay宣布，該公司已成功獲得由香港海關(guān)頒發(fā)的金錢(qián)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者許可（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱MSO牌照），公司計(jì)劃在香港推出支付和匯款業(yè)務(wù)，以滿足企業(yè)客戶的全球收款和支付需求。
·菲律賓中央銀行與菲律賓合作社發(fā)展局在2023年10月18日簽署了一份協(xié)議備忘錄，內(nèi)容涉及對(duì)電子貨幣發(fā)行商、支付系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商（包括ATM運(yùn)營(yíng)商）合作社的合作監(jiān)督和監(jiān)管，以更好支持菲律賓央行數(shù)字支付戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐慕鹑谄栈莅l(fā)展。
·總部位于中國(guó)上海的全球支付公司富友支付（Fuiou Pay）與Visa跨境技術(shù)解決方案達(dá)成合作，為富友支付在中國(guó)的中小企業(yè)出口商客戶打開(kāi)了全球機(jī)遇，使他們能夠擁有全面、安全的跨境資金收集和結(jié)算解決方案，并以有競(jìng)爭(zhēng)力的外匯匯率使用30多種貨幣。
·馬來(lái)西亞電子政務(wù)與數(shù)字服務(wù)平臺(tái)MY E.G.的區(qū)塊鏈業(yè)事業(yè)組"Zetrix"與來(lái)自中國(guó)的銀行開(kāi)展跨境供應(yīng)鏈融資試點(diǎn)。試點(diǎn)將為貿(mào)易企業(yè)提供更加高效便捷的跨境金融服務(wù)，引入成本更低的境外人民幣基金，幫助企業(yè)獲得成本更低的融資，增加跨境貿(mào)易交易額。根據(jù)2023年11月6日的消息，中國(guó)銀行是第一家加入該項(xiàng)目的金融機(jī)構(gòu)。
·費(fèi)用管理和跨境支付平臺(tái)Jeeves與專門(mén)從事外匯和數(shù)字支付的銀行Bexs將合作在巴西推出數(shù)字B2B支付平臺(tái)。通過(guò)該平臺(tái)，企業(yè)可以在24小時(shí)內(nèi)完成外匯合約和發(fā)票的數(shù)字化支付。
·美國(guó)最高消費(fèi)者金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提議對(duì)科技巨頭的數(shù)字支付和智能手機(jī)錢(qián)包服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，稱它們?cè)谝?guī)模和范圍上與傳統(tǒng)支付方式相媲美，但缺乏消費(fèi)者保障。美國(guó)消費(fèi)者金融保護(hù)局的提議是將把Alphabet、蘋(píng)果、PayPal和Block旗下的CashApp等公司置于類似銀行的監(jiān)管級(jí)別和強(qiáng)度之下。
·X（前推特）計(jì)劃在2024年年末前推出支付功能。馬斯克表示，希望將X打造成全球用戶首選的財(cái)務(wù)平臺(tái)，處理與金融相關(guān)的一切事物。
消費(fèi)金融/先享后付
·華僑銀行的財(cái)務(wù)健康指數(shù)顯示，越來(lái)越多的新加坡人更加重視管理自己的債務(wù)。調(diào)查顯示，2023年，有64%的新加坡人能夠按時(shí)還清住房貸款，比2022年上升了4%；2023年，84%的新加坡人能夠按時(shí)償還無(wú)擔(dān)保債務(wù)，比2022年增加3%。
·面向東南亞中小企業(yè)的數(shù)字金融平臺(tái)Funding Societies獲得挪威國(guó)有投資基金Norfund 750萬(wàn)美元的債務(wù)融資。這是Norfund與東南亞金融科技中小企業(yè)貸款機(jī)構(gòu)的首筆債務(wù)交易。
·總部位于新加坡的初創(chuàng)公司EduFi近期在Zayn風(fēng)險(xiǎn)投資基金領(lǐng)投的種子前一輪融資中籌集了610萬(wàn)美元。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是教育貸款，在巴基斯坦日推出有一個(gè)“先研究后支付”（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱“SNPL”，類似于先享后付的貸款模式）的學(xué)生教育貸款平臺(tái)和移動(dòng)端應(yīng)用程序。
資產(chǎn)管理/在線券商
·總部位于新加坡的金融科技公司BondbloX經(jīng)營(yíng)著一家用于交易債券的數(shù)字交易所，近期在B輪融資中籌集了600萬(wàn)美元。泰國(guó)Kasikorn Bank旗下的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資部門(mén)Beacon Venture Capital投資基金與現(xiàn)有投資者花旗銀行集團(tuán)、MassMutual Ventures投資基金共同參與了此輪投資。
數(shù)字資產(chǎn)/Web3
·匯豐銀行計(jì)劃在2024年推出區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)托管服務(wù)，可以用于存儲(chǔ)基于區(qū)塊鏈的資產(chǎn)，比如現(xiàn)實(shí)金融產(chǎn)品的通證化資產(chǎn)，但不包括Cryptocurrency這類資產(chǎn)。匯豐銀行已推出的與區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的服務(wù)平臺(tái)還有HSBC Orion。
·新加坡警方就一種新型網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)騙局發(fā)出警告：黑客會(huì)誘使受害者通過(guò)二維碼將其WhatsApp賬戶連接到一個(gè)虛假的網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)網(wǎng)站，并秘密授予該虛假網(wǎng)站所有者訪問(wèn)權(quán)限。通過(guò)這種誘騙手段，黑客會(huì)接管受害者的WhatsApp賬戶和聯(lián)系人目錄。
行業(yè)聲音
網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙在區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易領(lǐng)域非常普遍，因?yàn)楹诳秃苋菀自谀涿那闆r下轉(zhuǎn)移資金。
區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)用戶容易成為攻擊目標(biāo)的另一個(gè)原因是區(qū)塊鏈上的交易通常難以逆轉(zhuǎn)，這意味著一旦黑客竊取到用戶的私鑰并轉(zhuǎn)移用戶的資產(chǎn)，用戶幾乎難以追回資產(chǎn)。
·阿聯(lián)酋中央銀行與國(guó)家反洗錢(qián)、打擊資助恐怖主義和非法組織融資委員會(huì)最近聯(lián)合發(fā)布了阿聯(lián)酋虛擬資產(chǎn)服務(wù)商指南。該指南著重指出會(huì)對(duì)沒(méi)有獲得許可，但在阿聯(lián)酋管轄范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)的虛擬資產(chǎn)服務(wù)商進(jìn)行處罰。
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阿聯(lián)酋虛擬資產(chǎn)服務(wù)商指南文件要點(diǎn)：
提出虛擬資產(chǎn)服務(wù)商（常見(jiàn)簡(jiǎn)稱VASP）的“危險(xiǎn)信號(hào)”清單，包括：缺乏監(jiān)管許可、做出不切實(shí)際的承諾、溝通不暢、缺乏監(jiān)管披露以及更多可疑指標(biāo)。
沒(méi)有有效許可證在阿聯(lián)酋運(yùn)營(yíng)的虛擬資產(chǎn)服務(wù)商將受到“民事和刑事處罰，包括但不限于針對(duì)企業(yè)實(shí)體、企業(yè)所有者和高級(jí)管理人員的財(cái)務(wù)制裁”。
獲得許可的金融機(jī)構(gòu)、指定的非金融企業(yè)和獲得許可的虛擬資產(chǎn)服務(wù)商如果與無(wú)許可虛擬資產(chǎn)服務(wù)商進(jìn)行合作交易，也將受到執(zhí)法部門(mén)的制裁。
·印度中央調(diào)查局已任命數(shù)字資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)Liminal來(lái)管理被扣押的數(shù)字資產(chǎn)。Liminal已經(jīng)通過(guò)組建一個(gè)專業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)支持印度中央調(diào)查局的管理，該團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建了多方安全計(jì)算類型的錢(qián)包來(lái)安全地存儲(chǔ)被扣押的資產(chǎn)，其他行動(dòng)細(xì)節(jié)尚未公布。
·歐洲最大的證券交易所集團(tuán)之一德意志交易所將于2024年推出受監(jiān)管的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易所。此外，它還計(jì)劃部署穩(wěn)定幣。
·穆迪分析正在推出一項(xiàng)新的穩(wěn)定幣服務(wù)，該服務(wù)將使用人工智能技術(shù)來(lái)預(yù)測(cè)穩(wěn)定幣是否存在“24小時(shí)范圍內(nèi)”的“脫錨”情況，同時(shí)提供有關(guān)穩(wěn)定幣發(fā)行方流動(dòng)性和穩(wěn)定性的實(shí)時(shí)見(jiàn)解。穆迪DAM將追蹤25種穩(wěn)定幣，占穩(wěn)定幣總市值的92%以上。包括USDT、USDC、PYUSD。
閩公網(wǎng)安備 35010202001226號(hào)
