昕銳社：中國(guó)品牌出海俄羅斯風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存

2022年2月24日俄烏沖突爆發(fā)并且近期西方各國(guó)以制裁和禁令的形式做出前所未有的回應(yīng)。而中國(guó)反對(duì)使用制裁呼吁通過外交途徑解決沖突，不僅開放了俄羅斯小麥進(jìn)口，也并沒有參與到西方國(guó)家的制裁當(dāng)中去，以及可口可樂、麥當(dāng)勞、肯德基等外資在俄羅斯的撤出，這是一個(gè)很明顯的信號(hào)，中國(guó)品牌出海俄羅斯將迎來重要時(shí)刻。

俄烏沖突使得與烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯進(jìn)行直接貿(mào)易的外商投資企業(yè)將感受到?jīng)_突的最直接影響。全球供應(yīng)鏈危機(jī)凸顯了公司需要使其供應(yīng)鏈多樣化，以減輕不可抗力和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。俄羅斯與烏克蘭的沖突只是這方面的最新例子。而中國(guó)的產(chǎn)品恰恰是供向全世界最多的。

中國(guó)品牌出海俄羅斯的轉(zhuǎn)機(jī)

隨著俄羅斯面臨歐盟的制裁開始將臉轉(zhuǎn)向東方。中俄在貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)相互支持方面開始走得更近，以及西方資本在俄羅斯的退出，中國(guó)的產(chǎn)品在俄羅斯迎來重大利好。

迄今為止，即使在蘋果、耐克、Netflix、時(shí)尚連鎖店 H&M 和許多其他西方公司等品牌削減或暫停在俄羅斯的業(yè)務(wù)之后，中國(guó)公司對(duì)在俄羅斯的業(yè)務(wù)基本上保持沉默。這將使得中國(guó)產(chǎn)品在俄羅斯市場(chǎng)有巨大發(fā)揮空間。

俄羅斯是全球第九大電子商務(wù)市場(chǎng)，增長(zhǎng)空間很大。根據(jù) Infoline 的初步估計(jì)，俄羅斯的在線零售市場(chǎng)在一年中增長(zhǎng)了 40%。市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者 Wildberries、Ozon和國(guó)際平臺(tái)速賣通俄羅斯均表現(xiàn)出色。并且俄羅斯銀行開始提供8%利息的人民幣存款賬戶，這意味著俄羅斯客戶可以改用人民幣，俄羅斯使用人民幣交易會(huì)更加方便。

圖源：谷歌

俄羅斯的跨境電子商務(wù)——事實(shí)和數(shù)據(jù)

2019年俄羅斯電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)320億美元，訂單8億（含跨境）。根據(jù)Internet World Stats的數(shù)據(jù)，2019 年俄羅斯的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量為 1.163 億人，約占該國(guó) 2019 年總?cè)丝诘?80%（而歐洲的平均水平為 87%）。

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此外，2019年電子商務(wù)增速達(dá)到28%，2020年增速明顯加快，達(dá)到44%。疫情成為增長(zhǎng)動(dòng)力，其中一些主要增長(zhǎng)因素包括：

1.自我隔離三個(gè)月新增1000萬消費(fèi)者；

2.5-7百萬員工遠(yuǎn)程工作；

3.網(wǎng)購(gòu)頻率增加，實(shí)體店客流量被迫減少；

4.eGrocery 市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)（從零開始增長(zhǎng)了 4.5 倍，地理和受眾增長(zhǎng)）

2019年至2020年間，俄羅斯電子商務(wù)市場(chǎng)的格局發(fā)生了變化：一些新的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者已經(jīng)形成，占據(jù)了數(shù)十個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額，并在市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和廣告方面進(jìn)行了大量投資。

47% 的訂單來自服裝、鞋類和配飾在線商店，而收入領(lǐng)先的是電子產(chǎn)品在線商店 (28%) 和服裝、鞋類和配飾在線商店 (25%)。就國(guó)際電商而言，它們?cè)诙砹_斯電商市場(chǎng)的定位非常好，其中最大的市場(chǎng)份額被中國(guó)網(wǎng)店占據(jù)。全球速賣通占跨境包裹總量的 79%，占全部資金的 58%，而向西方向的份額較小——包裹僅占 5%，資金占 27%。俄羅斯排名前 5 位的外國(guó)在線商店是 AliExpress、eBay、Joom、iHerb 和 Asos。

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中國(guó)的鞋服類產(chǎn)品、食品連鎖、飲料等可以在西方資本撤出后迅速加入俄羅斯貿(mào)易，會(huì)取得很不錯(cuò)的成績(jī)。

跨境物流貿(mào)易

俄羅斯有許多跨境物流運(yùn)營(yíng)商，但很大一部分包裹是由俄羅斯郵政運(yùn)輸?shù)摹^ 90% 的貨物。一小部分貨物是由其他國(guó)際物流運(yùn)營(yíng)商執(zhí)行的大訂單。與其他物流運(yùn)營(yíng)商相比，俄羅斯郵政的跨境貿(mào)易計(jì)劃有所不同。至此，郵政已經(jīng)簡(jiǎn)化了包裹的清關(guān)流程，而其他運(yùn)營(yíng)商的清關(guān)流程則需要更多的文件和更多的時(shí)間和精力。

俄羅斯電子商務(wù)洞察

以下簡(jiǎn)短的清單旨在更清楚地了解俄羅斯電子商務(wù)市場(chǎng)的復(fù)雜特性，包括具體的例子和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

1.物流基礎(chǔ)設(shè)施碎片化

地域遼闊、居民點(diǎn)偏遠(yuǎn)、道路質(zhì)量差，物流復(fù)雜化、成本高。俄羅斯唯一的物流運(yùn)營(yíng)商是俄羅斯郵政。直到最近，它還不是一個(gè)好的運(yùn)營(yíng)商，所以市場(chǎng)上出現(xiàn)了新的物流公司。由于不同的交付技術(shù)，所有這些公司的交付服務(wù)質(zhì)量和條款各不相同。

2.提貨點(diǎn)普及

疫情期間，通過提貨點(diǎn)送達(dá)的訂單占比沒有下降。通過專門的網(wǎng)絡(luò)（例如，Pickpoint、俄羅斯郵局、Pyaterochka 等專業(yè)雜貨店）進(jìn)行交付，并且取貨點(diǎn)的數(shù)量不斷增加。

3.來自大城市的訂單數(shù)量不成比例

莫斯科和圣彼得堡是電子商務(wù)的主要中心，這影響了倉(cāng)庫(kù)的位置和零售商在兩個(gè)城市的高度集中。

4.客戶對(duì)交付過程的高期望

免費(fèi)或廉價(jià)交付是市場(chǎng)常態(tài)，同時(shí)它對(duì)一些物流運(yùn)營(yíng)商來說也是一個(gè)障礙。大城市的客戶已經(jīng)習(xí)慣了次日送達(dá)服務(wù)，莫斯科居民已經(jīng)從當(dāng)日送達(dá)中受益。

5.從國(guó)外網(wǎng)上商店購(gòu)物的路很長(zhǎng)

英語(yǔ)水平差限制了俄羅斯顧客從國(guó)外購(gòu)物。然而，當(dāng)這些零售商將他們的網(wǎng)站適應(yīng)俄羅斯市場(chǎng)并將內(nèi)容翻譯成俄語(yǔ)時(shí)，外國(guó)在線商店的購(gòu)物量出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。

總結(jié)

盡管俄烏沖突影響到全球貿(mào)易，但是在西方國(guó)家的撤資下，中國(guó)品牌出海俄羅斯將獲得重大利好，并且能在俄羅斯搶占絕大多數(shù)市場(chǎng)份額。