【市場(chǎng)洞察】掘金新大陸——最后一個(gè)十億藍(lán)海

隨著東南亞等新興市場(chǎng)日漸擁擠，土地面積3020萬(wàn)平方公里、總?cè)丝?3億的非洲被視為“最后的十億級(jí)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)”。傳音開(kāi)發(fā)者本次為廣大對(duì)出海非洲等新興市場(chǎng)感興趣的移動(dòng)終端開(kāi)發(fā)者們帶來(lái)非洲市場(chǎng)簡(jiǎn)介。我們將從非洲人口經(jīng)濟(jì)、非洲移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)概況、非洲市場(chǎng)機(jī)會(huì)與賽道3大方面，對(duì)非洲目前整體情況進(jìn)行詮釋。

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Part 1 非洲人口和經(jīng)濟(jì)

1. 非洲經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展

根據(jù)African Economic Outlook 2021數(shù)據(jù)顯示，在2020年全球經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重影響的情況下，非洲依然超過(guò)亞洲，成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快區(qū)域。 受疫情影響，非洲2020年GDP增速為-2.1%，預(yù)計(jì)將在2021年恢復(fù)至3.4%。

2. 人口數(shù)量爆炸，結(jié)構(gòu)年輕化

• 根據(jù)populationpyramid數(shù)據(jù)，非洲人口13 億，占全球人口的16%，預(yù)計(jì)2030 年將超過(guò) 16億。非洲人口年增長(zhǎng)速度2.65%，為全球人口增速的2.5倍。

• 非洲人口平均年齡為 19 歲，遠(yuǎn)低于世界平均 30.9 歲。城鎮(zhèn)化率增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)2035年非洲城鎮(zhèn)化率將達(dá)到49%。

Source：https://www.populationpyramid.net/africa/2020

Part 2 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

1. 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)滲透加劇

據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2020非洲的互聯(lián)網(wǎng)用戶多達(dá)5.56億。根據(jù)We are social2020數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，非洲的網(wǎng)絡(luò)滲透率最高的為南非為60%，其次為北非和西非，分別為53%和36%。中非的網(wǎng)絡(luò)滲透率雖然最低僅為22%，但網(wǎng)絡(luò)用戶增長(zhǎng)最高達(dá)40%。 

2. 智能手機(jī)逐步普及

2019年非洲智能機(jī)滲透率已達(dá)約45%，預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到67%（約為中國(guó)2016-2017年間的水平）。 據(jù)GSMA統(tǒng)計(jì)，2020至2025年間，全球新增新網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)中的2億多將來(lái)自撒哈拉以南非洲和北非中東地區(qū)，是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶增量的3倍以上。 

3. 移動(dòng)數(shù)據(jù)成本降低

據(jù)2021年全球移動(dòng)數(shù)據(jù)定價(jià)（WMDP）報(bào)告，非洲有10個(gè)國(guó)家千兆字節(jié)（1GB）數(shù)據(jù)支付不到1美元。

4. 傳音主導(dǎo)智能手機(jī)推廣

美國(guó)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）6月公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年前三個(gè)月，按出貨量來(lái)看，傳音在非洲智能手機(jī)占有率分別為44.3%，保持非洲市場(chǎng)占有率第一的位置。三星和OPPO分別以22.9%和8.3%的份額位列非洲智能手機(jī)市場(chǎng)的第二和第三。

Part 3 非洲市場(chǎng)資本情況及機(jī)會(huì)

1. 資本吸引度趨勢(shì)良好

根據(jù)Partech發(fā)布的2020年非洲科技企業(yè)融資報(bào)告，受疫情影響，2020年共347家非洲科技企業(yè)獲得了359次股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)投資，投資資金總額為14.3億美元，同比下降29%；但融資次數(shù)仍保持高速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)44%。

2. 融資節(jié)點(diǎn)梯隊(duì)確立

從非洲國(guó)家或地區(qū)融資分布看，風(fēng)險(xiǎn)投資的金額和次數(shù)仍集中在尼日利亞、肯尼亞、埃及、南非等少數(shù)幾個(gè)市場(chǎng)，前四名國(guó)家吸引了80%的風(fēng)險(xiǎn)投資。

3. 行業(yè)賽道逐步明晰

最受歡迎的投資領(lǐng)域：金融科技、農(nóng)業(yè)科技、健康科技。從行業(yè)賽道分布看，有三個(gè)特征：

1）金融科技賽道盡管獲得投資金額同比下降57%，仍然是最熱門的賽道，共獲得25%的風(fēng)險(xiǎn)投資；

2）對(duì)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資成為2020年一個(gè)亮點(diǎn)，有6個(gè)垂直行業(yè)獲得的融資超過(guò)1億美元股權(quán)融資；

3）B2B項(xiàng)目獲得的股權(quán)融資占比達(dá)54%；

數(shù)據(jù)來(lái)源：Partech，2020 Africa Tech Venture Capital Report

• 重點(diǎn)賽道一：金融科技
  

金融科技初創(chuàng)公司仍是非洲融資最多的初創(chuàng)公司，年增長(zhǎng)率顯著。2019年，垂直部門共獲得65筆交易8.36億美元，融資同比增長(zhǎng)120%，交易量同比增長(zhǎng)55%。

M-PESA

當(dāng)前非洲金融科技公司最為突出的是肯尼亞的M-PESA。M-PESA在2019年擁有2360萬(wàn)活躍客戶，年增長(zhǎng)12.4%。通過(guò)M-Shwari、Fuliza和KCB M-PESA等服務(wù)機(jī)構(gòu)，儲(chǔ)蓄和貸款的年增長(zhǎng)率超過(guò)了100%。通過(guò)M-PESA的國(guó)際匯款同比增長(zhǎng)44.6%，支付同比增長(zhǎng)11.0%，其中C2B同比增長(zhǎng)30.6% 。2020年4月，Visa宣布與M-PESA合作，將該平臺(tái)與Visa的全球網(wǎng)絡(luò)連接起來(lái)。

• 重點(diǎn)賽道二：電子商務(wù)
  

由于支付處理環(huán)境的改善、移動(dòng)技術(shù)的興起和移動(dòng)支付技術(shù)的采用，非洲的電子商務(wù)行業(yè)在過(guò)去十年中取得了令人難以置信的增長(zhǎng)。2019年，在30筆交易中，有1.34億美元的融資來(lái)自電子商務(wù)，這表明融資同比增長(zhǎng)2%，交易數(shù)量同比增長(zhǎng)36%。

Jumia

Jumia Group 旗下?lián)碛心壳胺侵拮畲蟮碾娚唐脚_(tái) Jumia E-commerce，該平臺(tái)目前擁有 670 萬(wàn)活躍用戶，在非洲 12 個(gè)國(guó)家及地區(qū)運(yùn)營(yíng)，埃及和尼日利亞為最大市場(chǎng)，GMV 40% 來(lái)源于尼日利亞市場(chǎng)。商業(yè)模式上采取淘寶的平臺(tái)模式，90% 為第三方賣家，活躍賣家數(shù)量 11 萬(wàn)，自建物流擁有超過(guò) 500 輛摩托和卡車，可運(yùn)送至尼日利亞最大的 8 個(gè)城市，支付方面，目前 55% 的訂單為在線支付，1500 奈拉（約 25 元人民幣）以下的訂單不接受貨到付款。2019 年 4 月于美國(guó)上市，是非洲第一家上市的科技公司。

• 重點(diǎn)賽道三：支付轉(zhuǎn)賬
  

2019年，非洲大陸新增移動(dòng)支付賬戶5000萬(wàn)個(gè)，相比上一年出現(xiàn)12%的增長(zhǎng)，整個(gè)大陸移動(dòng)支付用戶達(dá)到4.69億，其中1.81億為活躍賬戶，通過(guò)移動(dòng)支付完成的交易總額達(dá)到4560億美元。

Palmpay

移動(dòng)錢包App， 獲得傳音和網(wǎng)易共同投資，擁有央行批準(zhǔn)的MMO牌照。Palmpay手機(jī)品牌Tecno，Infinix和Itel建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，不僅在非洲每年千萬(wàn)級(jí)別的手機(jī)上完成預(yù)裝，同時(shí)與手機(jī)OS系統(tǒng)深度集成，可以直接在手機(jī)端很多場(chǎng)景直接調(diào)用完成支付。與此同時(shí)，Palmpay與傳音互聯(lián)生態(tài)的多個(gè)伙伴都有合作，并且正在完善線上線下門店的解決方案。

• 重點(diǎn)賽道四：健康科技
  

在過(guò)去幾年里，醫(yī)療技術(shù)在非洲獲得資助最多的垂直領(lǐng)域中，在第二位和第五位交替出現(xiàn)。2019年，該行業(yè)共獲得13筆交易1.89億美元，較2018年的1800萬(wàn)美元增長(zhǎng)了969%。

Helium Health

2016年成立于尼日利亞，為西非醫(yī)院提供電子化醫(yī)療記錄和醫(yī)院在線管理系統(tǒng)。即將上線的產(chǎn)品還包括Helium Teleclini（遠(yuǎn)程診療平臺(tái)）、HeliumPay（支付平臺(tái)）、Helium CareCredit（醫(yī)療信貸）、Helium Cover（參保和保費(fèi)理賠平臺(tái)）等。2020年完成A輪1000萬(wàn)美元融資，將服務(wù)擴(kuò)展到肯尼亞、盧旺達(dá)、烏干達(dá)和摩洛哥，投資人包括Global Ventures、Africa Healthcare Masterfund、Tencent、Y-Combinator、AAIC等。

• 重點(diǎn)賽道五：媒體和娛樂(lè)
  

媒體和娛樂(lè)(M&E)行業(yè)在過(guò)去幾年穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在未來(lái)四年將繼續(xù)增長(zhǎng)。非洲大陸的五大媒體和娛樂(lè)市場(chǎng)南非、尼日利亞、肯尼亞、加納和坦桑尼亞2018年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.9%，總收入超過(guò)170億美元。其中尼日利亞2018年媒體和娛樂(lè)市場(chǎng)收入達(dá)到45億美元，預(yù)計(jì)盈利將以19.3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年將超過(guò)100億美元。

全球可用的流媒體平臺(tái)上，如Netflix的“非洲制造”系列，非洲創(chuàng)作的內(nèi)容將繼續(xù)擴(kuò)大。DSTV/Multichoice的所有者Naspers推出了Showmax，與Netflix在非洲展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

• 重點(diǎn)賽道六：交通出行
  

根據(jù)Disrupt Africa的2019年報(bào)告，非洲電動(dòng)汽車行業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)在2019年通過(guò)14筆交易籌集了6220萬(wàn)美元，使其成為非洲大陸第三大融資行業(yè)。隨著150多家創(chuàng)業(yè)公司專注于解決非洲的交通挑戰(zhàn)，這個(gè)行業(yè)預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)。

Uber

于2013年進(jìn)入非洲大陸，是第一家進(jìn)入非洲市場(chǎng)的網(wǎng)約車公司。2019年聲稱在非洲擁有270萬(wàn)活躍用戶，5.9萬(wàn)司機(jī)。目前在非洲9個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)：南非（5個(gè)城市），肯尼亞（2個(gè)城市），埃及（8個(gè)城市），尼日利亞（3個(gè)城市），加納（2個(gè)城市），摩洛哥，烏干達(dá)，坦桑尼亞和科特迪瓦。每單的抽傭比例約25%。在本地化方面，Uber在東非市場(chǎng)推出了摩托車網(wǎng)約服務(wù)UberBoda，在尼日利亞拉各斯推出了船運(yùn)服務(wù)UberBoat，在埃及推出了定點(diǎn)公交服務(wù)UberBus。

• 重點(diǎn)賽道七：物流
  

物流初創(chuàng)公司在 2019 年融資項(xiàng)目數(shù)和融資額都創(chuàng)造了歷史最高值，23 家物流初創(chuàng)公司獲得了融資，比 2018 年增長(zhǎng)了 91.7％，總資金增長(zhǎng)了 264.6％，達(dá)到近 7 千萬(wàn)美元。

Kobo360

2017 年成立于尼日利亞，旨在為端到端的長(zhǎng)途貨運(yùn)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)高效的供應(yīng)鏈，對(duì)接卡車主、司機(jī)和貨主。平臺(tái)上目前有 1 萬(wàn)名司機(jī)，客戶包括聯(lián)合利華、DHL 和 Honeywell 等。同時(shí)，也為卡車司機(jī)提供信貸服務(wù) Kopay，保險(xiǎn)產(chǎn)品 Kobosafe，駕駛服務(wù) KoboCare 等。已累計(jì)融資 3700 萬(wàn)美元，投資人包括高盛、IFC、TL com 和 Y combinator 等。

非洲整體 GDP 增速逐步向好，頭部區(qū)域增速世界領(lǐng)先。人口紅利不僅伴隨著充足、低成本的勞動(dòng)力供給，年輕一代的代群效應(yīng)也將催生巨大的潛在互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)市場(chǎng)。綜合考慮經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境，肯尼亞和尼日利亞是非常適合的互聯(lián)網(wǎng)出海起步市場(chǎng)。

同時(shí)創(chuàng)業(yè)氛圍和條件相比其他地區(qū)更加濃厚，對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的落地有廣闊空間。行業(yè)賽道來(lái)看，其中移動(dòng)支付及結(jié)合移動(dòng)支付場(chǎng)景的出行、物流的信息化、更加本地化的工具、社區(qū)內(nèi)容類產(chǎn)品是看好的方向。