騰訊云與阿里云的競爭拐點(diǎn)

近年來，在聲勢浩大的全面上云運(yùn)動(dòng)中，云計(jì)算服務(wù)提供商可謂賺得盆滿缽滿，早起的鳥兒都吃到了蟲，國外的科技巨頭像亞馬遜、微軟，國內(nèi)的科技公司阿里、騰訊等都受益于這股云計(jì)算發(fā)展浪潮，在云服務(wù)市場分得了一杯羹。

目前，在國內(nèi)云廠商中，阿里云和騰訊云是不可忽視的兩股力量。根據(jù)IDC發(fā)布的2021年第一季度中國公有云市場數(shù)據(jù)顯示，阿里云排名第一，市場份額為40%，騰訊云、華為云分別位列第二、三名，市場份額均為11%?？梢?，阿里云將騰訊云遙遙甩在了身后。

但從長遠(yuǎn)來看，騰訊to B的能力是被輿論和大眾低估的。我們認(rèn)為，未來，騰訊云會(huì)迎來兩個(gè)競爭拐點(diǎn)。其中，內(nèi)部拐點(diǎn)是騰訊深耕產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，外部拐點(diǎn)是華為云激發(fā)出騰訊云的狼性。

個(gè)中原因，且聽我們一一道來。

ps：本文僅為一家之言，不摻雜任何平臺(tái)方立場。

巨頭財(cái)經(jīng)「產(chǎn)業(yè)觀察」第11篇。

01 全球云服務(wù)市場兩強(qiáng)爭霸，中國市場三足鼎立

無巧不成書，不管是美國的亞馬遜還是中國的阿里巴巴，這兩大電商巨頭分別成為了全球和中國云服務(wù)市場的老大。當(dāng)然事后分析，正是這兩大公司骨子里所具有的電商基因和將基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)化的能力決定了亞馬遜和阿里巴巴能夠在各自的市場獨(dú)占鰲頭。

市場研究機(jī)構(gòu)Canalys公布的數(shù)據(jù)顯示，截止2020年Q4，在全球云服務(wù)市場，排名前四的是亞馬遜云服務(wù)（AWS）、微軟Azure、谷歌云（Google Cloud）和阿里云。這其中亞馬遜云服務(wù)的市場份額是32%，微軟Azure則為20%，兩者占據(jù)全球云服務(wù)市場份額超過50%。 

而在全球排名擠進(jìn)前5位列第四的阿里云在中國云服務(wù)市場則坐上了頭把交椅。根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)報(bào)告，2020年四季度，中國云計(jì)算市場阿里巴巴以40.3%的市場份額高居第一；華為以17.4%的市場份額奪得第二；騰訊位列第三，市場份額為14.9%；百度排名第四，市場份額為8.4%。

與其他網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不同的是，云服務(wù)客戶相對(duì)比較穩(wěn)定，因?yàn)榭缭茢?shù)據(jù)遷移成本實(shí)際上是很高昂的，除非有特別的成本節(jié)省考量或者非遷不可的理由，一旦客戶選定了某家云服務(wù)提供商基本就是未來很長一段時(shí)間的忠實(shí)消費(fèi)者。云服務(wù)市場的這種特性也決定了一旦市場格局形成就很難再改變。不管是全球云服務(wù)市場還是中國市場，我們樂觀的估計(jì)未來很長的一段時(shí)間內(nèi)，云服務(wù)市場都將維持著全球兩強(qiáng)爭霸，中國市場三足鼎立的市場格局。

02 追趕者騰訊云，后發(fā)先至

騰訊云目前穩(wěn)居國內(nèi)云服務(wù)市場第一梯隊(duì)，暫列第三。但要是你知道騰訊掌舵者馬化騰曾認(rèn)為云計(jì)算太超前，可能過幾百年、一千年前后有可能實(shí)現(xiàn)的話，你會(huì)覺得騰訊云能取得如今的成績實(shí)屬不易，因?yàn)樵谠朴?jì)算這一役上，至少作為公司的統(tǒng)帥馬化騰出現(xiàn)了戰(zhàn)略誤判。 

誤判的后果自然是沒能抓住先機(jī)。與阿里云不同的是，阿里云2010年便開始對(duì)外公測，騰訊云直到2013年才開始向公有云進(jìn)發(fā)，晚了整整3年。 

追趕者并不好做，好在騰訊骨子里的韌勁，以及后發(fā)先至的生存絕活讓騰訊云在打了個(gè)盹后沒有掉隊(duì)。當(dāng)然騰訊云能夠取得如今的成績，還得感謝騰訊投資這個(gè)兄弟部門，在早期騰訊云并不被外界認(rèn)可的時(shí)候，騰訊云成功拿下了騰訊投資的多家明星公司的云服務(wù)合同，如滴滴出行、小紅書、斗魚……有了這些成功案例，騰訊云才逐漸打開局面，站穩(wěn)腳跟，并利用騰訊在游戲領(lǐng)域的技術(shù)積累搞定了大部分游戲公司，以此為突破口，將業(yè)務(wù)逐步推進(jìn)到政務(wù)、金融、工業(yè)等領(lǐng)域。

在騰訊最新公布的2021年第二季度財(cái)報(bào)中，包括騰訊云在內(nèi)的“金融科技及企業(yè)服務(wù)”同比增長40%至人民幣419億元。在游戲市場政策趨緊，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方興未艾的大環(huán)境下，以目前騰訊云的發(fā)展勢頭，未來在營收方面超越游戲騰訊這一最大的現(xiàn)金奶牛也并非不可能。

03 領(lǐng)先者阿里云，獨(dú)孤求敗

阿里力推云業(yè)務(wù)早到什么時(shí)候呢，早到自稱對(duì)技術(shù)敏感的百度CEO李彥宏聲稱云計(jì)算是“新瓶裝舊酒，沒有新東西”的時(shí)候。也就是國內(nèi)一線互聯(lián)網(wǎng)大廠老板對(duì)云計(jì)算這個(gè)概念都還不屑一顧的時(shí)候。

作為國內(nèi)最早嘗鮮云計(jì)算的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，雖然阿里云的發(fā)展并非一帆風(fēng)順，甚至一度到了內(nèi)部瘋傳要被裁撤的地步。這也才有了后來傳說中早期阿里云負(fù)責(zé)人王堅(jiān)聲淚俱下的演講。不知是被王堅(jiān)的演講所感動(dòng)，還是馬云堅(jiān)定的看好云計(jì)算?？傊R老板發(fā)話了：“我每年給阿里云投10個(gè)億，投個(gè)十年，做不出來再說。” 

或許也正是這種早在云計(jì)算處于概念期就不計(jì)成本的投入，讓如今阿里云無論是營收還是市場份額都讓競爭對(duì)手難以望其項(xiàng)背。 

2021年5月13日，阿里巴巴發(fā)布截至2021年3月31日的季度及全年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，2021財(cái)年，阿里云營收達(dá)601.2億元，比上一財(cái)年400億元收入大幅增長50%。沒有對(duì)比就沒有震撼，2015財(cái)年，阿里巴巴首次披露云計(jì)算營收，當(dāng)年阿里云全年收入為12.71億元，7年間增長46倍！當(dāng)年馬云不計(jì)成本的投入顯然已迎來收獲期。

而根據(jù)Canalys最新的報(bào)告，在中國云服務(wù)市場，阿里云的市場份額接近二、三、四名所占市場份額的總和，優(yōu)勢依然非常明顯。

04 中國云服務(wù)競賽上半場結(jié)束，阿里云暫時(shí)領(lǐng)先的五個(gè)邏輯

憑借著先發(fā)優(yōu)勢，阿里云在中國云服務(wù)市場的競爭中已經(jīng)站在有利的位置上，而經(jīng)過十多年的發(fā)展，云計(jì)算發(fā)展也逐漸步入成熟期，阿里云算取得了階段性的勝利。阿里云能夠取得目前的成績，我們認(rèn)為主要在以下幾點(diǎn)：

1、戰(zhàn)略的勝利

可以說任何的勝利都是戰(zhàn)略的勝利，如果沒有阿里巴巴管理層的高瞻遠(yuǎn)矚，也許阿里云早就夭折了，而全球云服務(wù)市場也會(huì)少一個(gè)來自中國的代表。

除此之外，所謂戰(zhàn)略的勝利實(shí)際上是對(duì)B端的理解是否深刻。阿里巴巴早期做B2B，后來做淘寶、天貓、支付寶，一直都服務(wù)于中小微企業(yè)，可以說是中國最懂中小微企業(yè)的科技公司。

最懂中小微企業(yè)當(dāng)然也就最清楚這些企業(yè)的需求，當(dāng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮襲來的時(shí)候，阿里理應(yīng)最先感受到，而面對(duì)新時(shí)期的“水、電、煤”基建商機(jī)，一直醉心于互聯(lián)網(wǎng)基建服務(wù)，多次嘗到甜頭的阿里巴巴自然不會(huì)輕易放過。

2、先發(fā)優(yōu)勢

前文已說過，云服務(wù)是一個(gè)客戶忠誠度很高的行業(yè)，阿里云因?yàn)橥瞥龅臅r(shí)間早，產(chǎn)品豐富度、計(jì)費(fèi)方式，運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)都要比競爭對(duì)手要好，如此不管是吸引新客戶還是留住老客戶阿里云都有明顯的優(yōu)勢。要從阿里云嘴里搶肉吃并不是件簡單的事。

3、彈性計(jì)費(fèi) 

國內(nèi)的云服務(wù)提供商中，阿里云的計(jì)費(fèi)方式是最為彈性靈活的，幾乎能夠滿足客戶各種場景下的需求，除了常規(guī)的包年包月，阿里云還支持周付以及分時(shí)計(jì)費(fèi)。這樣彈性靈活的計(jì)費(fèi)方式很好的滿足了企業(yè)在大數(shù)據(jù)時(shí)代根據(jù)實(shí)際情況對(duì)服務(wù)器擴(kuò)縮容，能夠有效的為企業(yè)節(jié)約成本，這對(duì)任何企業(yè)來講都非常具有吸引力，更何況阿里云的產(chǎn)品本身也極具競爭力。

4、技術(shù)出眾

經(jīng)過十余年的發(fā)展阿里云已經(jīng)擁有從底層數(shù)據(jù)中心到上層產(chǎn)品解決方案的整套產(chǎn)品體系，是產(chǎn)品最為豐富的云服務(wù)提供商。

5、品牌效應(yīng)

阿里云全球企業(yè)客戶數(shù)量已超300萬，其中包括38%的世界500強(qiáng)企業(yè)、80%的中國科技企業(yè)和一半以上的A股上市公司。無疑在中國云服務(wù)市場，阿里云已經(jīng)是云服務(wù)品牌的No.1。

05 云服務(wù)下半場，騰訊云迎來拐點(diǎn)的兩個(gè)關(guān)鍵因素

2017年阿里云占中國市場近半份額，而到2020年末這一數(shù)字是40.3%，隨著騰訊、華為和百度等國內(nèi)巨頭加緊布局云服務(wù)市場，以及亞馬遜AWS進(jìn)軍中國，阿里云在中國市場受到越來越激烈的挑戰(zhàn)。阿里云所占市場份額逐年下滑便是明證。

種種數(shù)據(jù)表明，阿里云在國內(nèi)的市場份額已經(jīng)見頂，未來要守住江山，只能和競爭對(duì)手拼刺刀。而隨著云計(jì)算的主戰(zhàn)場從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)轉(zhuǎn)移到應(yīng)用層，上云的主力從互聯(lián)網(wǎng)公司，深入到各行各業(yè)。要想在競爭激烈的下半場有所作為，不僅考驗(yàn)各大云計(jì)算廠商的技術(shù)實(shí)力，更考驗(yàn)生態(tài)建設(shè)能力，商業(yè)模式創(chuàng)新能力和服務(wù)能力。不管是騰訊云還是華為云，要想在下半場彎道超車，勢必在上述方面下狠功夫。

內(nèi)部拐點(diǎn)：騰訊深耕產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

為了應(yīng)對(duì)云計(jì)算下半場的殘酷競爭，騰訊云已經(jīng)在做各種準(zhǔn)備。

首先是重磅押注SaaS生態(tài)，設(shè)立SaaS生態(tài)計(jì)劃，以協(xié)助SaaS供應(yīng)商的發(fā)展及促進(jìn)企業(yè)客戶的數(shù)字化。并推出了企業(yè)應(yīng)用連接器，實(shí)現(xiàn)橫跨不同SaaS產(chǎn)品的統(tǒng)一賬戶登錄及數(shù)據(jù)連通，使SaaS供應(yīng)商更有效地開發(fā)及交付產(chǎn)品，同時(shí)協(xié)助企業(yè)客戶更好地協(xié)調(diào)多項(xiàng)SaaS解決方案。

其次是變革技術(shù)體系。5月28日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布正式成立技術(shù)委員會(huì)，CSIG此舉意在通過自上而下的方式構(gòu)建以客戶為中心，安全穩(wěn)定第一的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)文化，持續(xù)加碼技術(shù)投入。 

最后則是戰(zhàn)略上的重視。從成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群開始，騰訊近年來布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)加碼，不斷的從技術(shù)、生態(tài)、人才和服務(wù)層面加注，由佛系變得狼性。

外部拐點(diǎn)：華為云激發(fā)騰訊云的狼性

如文章開頭所述，根據(jù)IDC發(fā)布的最新報(bào)告， 華為云與騰訊云并列第二。

不過，如果根據(jù)其他權(quán)威機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，華為云已經(jīng)反超了。例如，根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2021年第一季度中國云服務(wù)市場，華為云繼續(xù)穩(wěn)居第二位置，高出騰訊云六個(gè)點(diǎn)。另根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，華為云全球IaaS市場排名上升至中國前二、全球前五。

成立于2017年的華為云，相比騰訊云來說是后來者。盡管成立時(shí)間晚，華為云卻異軍突起，改變了騰訊云“千年老二”的位置。

我們知道，做To B業(yè)務(wù)拓展，需要狼性。我們可以永遠(yuǎn)相信華為的狼性，這也是為什么華為進(jìn)入到新領(lǐng)域，沖鋒特別快的原因之一。反觀騰訊，過去被飽受詬病的一點(diǎn)是因?yàn)樵谟螒虻阮I(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)躺賺，所以缺乏狼性。從這個(gè)角度上看，華為云“潑的這盆冷水”，或許會(huì)成為騰訊云的外部拐點(diǎn)。

總體來說，騰訊云追趕阿里云的困難，會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于微信支付追趕支付寶，但好在，騰訊云在大力做投入和狼性被華為云激發(fā)出來。未來，云市場的競爭會(huì)更加有看頭。

06 巨頭財(cái)經(jīng)的思考，服務(wù)能力乃勝負(fù)手之一

中金公司最新的研報(bào)指出，疫情加速了中國云計(jì)算滲透傳統(tǒng)行業(yè)的進(jìn)程，云計(jì)算從早期互聯(lián)網(wǎng)客戶云集，正全面擴(kuò)散到各行各業(yè)以及政府部門。

簡單的總結(jié)起來就是中國云服務(wù)市場已經(jīng)從互聯(lián)網(wǎng)公司上云發(fā)展到了各行各業(yè)上云的時(shí)期，不同的時(shí)期自然需要不同的打法。尤其是隨著全行業(yè)上云需求猛增，云服務(wù)廠商此前已經(jīng)形成的解決方案未必能解決傳統(tǒng)企業(yè)的上云需求。

這就要求云計(jì)算廠商投入大量的人力、物力去理解、服務(wù)傳統(tǒng)場景，理解傳統(tǒng)行業(yè)真正的需求。只有理解了傳統(tǒng)行業(yè)的真正需求，才能更好的服務(wù)傳統(tǒng)行業(yè)，助推傳統(tǒng)行業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而在賦能和服務(wù)的過程中實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值和利益的最大化。

總而言之一句話，誰能把服務(wù)做好，誰就擁有了進(jìn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主會(huì)場的門票。