App Annie：全球移動(dòng)用戶(hù)在手機(jī)上使用金融服務(wù)的時(shí)間增加了 25%。

全球移動(dòng)用戶(hù)在手機(jī)上使用金融服務(wù)的時(shí)間增加了 25%。

自從智能手機(jī)問(wèn)世以來(lái)，銀行和財(cái)務(wù)領(lǐng)域一直在穩(wěn)步“移動(dòng)化”。我們?nèi)ツ甑膱?bào)告顯示，2019 年全球用戶(hù)訪問(wèn)財(cái)務(wù)應(yīng)用的次數(shù)超過(guò) 1 萬(wàn)億次。

2020 年是否能保持這種趨勢(shì)？事實(shí)上，這一年的態(tài)勢(shì)推動(dòng)該趨勢(shì)加快發(fā)展。由于疫情期間的居家隔離政策，消費(fèi)者開(kāi)始接受使用新的移動(dòng)應(yīng)用代替?zhèn)鹘y(tǒng)銀行，用戶(hù)數(shù)量達(dá)到前所未有的水平。

根據(jù)我們的《 2021 年移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》，全球財(cái)務(wù)應(yīng)用的使用時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)了 25%。

與全球平均水平相比，亞太地區(qū)的移動(dòng)用戶(hù)對(duì)財(cái)務(wù)應(yīng)用的使用程度普遍更高。其中，日本移動(dòng)用戶(hù)的使用時(shí)長(zhǎng)增加了 50%，韓國(guó)則增長(zhǎng)了 45%。

財(cái)務(wù)應(yīng)用下載量普遍上升

財(cái)務(wù)應(yīng)用下載量的增長(zhǎng)幅度稍微遜色于使用時(shí)長(zhǎng)的增長(zhǎng)。2020 年，下載量在全球范圍內(nèi)躍升了 15%。該指標(biāo)在報(bào)告涉及的所有市場(chǎng)中都有所增長(zhǎng)（日本增長(zhǎng)了 15%，韓國(guó)增長(zhǎng)了 10%）。

移動(dòng)財(cái)務(wù)領(lǐng)域的增長(zhǎng)在很大程度上是由移動(dòng)銀行和支付應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，而 P2P 借貸行業(yè)則在 2020 年遭遇了一些挫折。例如在中國(guó)，政府立法禁止開(kāi)展個(gè)人對(duì)個(gè)人借貸活動(dòng)，這可能影響到中國(guó)財(cái)務(wù)應(yīng)用的 iOS 下載量增長(zhǎng)。 

在 2010 年代中期，P2P 借貸在中國(guó)蓬勃發(fā)展。一些企業(yè)和消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)很難通過(guò)中國(guó)傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)獲得貸款，于是一些初創(chuàng)企業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，為他們提供了資金來(lái)源。

在鼎盛時(shí)期，估計(jì)有超 5000 個(gè)借貸平臺(tái)。但是隨后的一系列負(fù)面新聞迫使相關(guān)部門(mén)采取行動(dòng)，一些地區(qū)完全禁止了 P2P 借貸。2019 年 11 月，中國(guó)政府要求現(xiàn)存 P2P 借貸平臺(tái)進(jìn)行徹底的重組轉(zhuǎn)型，最長(zhǎng)期限不超過(guò)兩年。

這一事件的影響貫穿了整個(gè) 2020 年。新規(guī)定有效根除了 P2P 借貸這個(gè)行業(yè)，2021 年 1 月，中國(guó)人民銀行 (PBOC) 表示，活躍的 P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的數(shù)量為零。

2020 年，韓國(guó)用戶(hù)在投資和交易應(yīng)用中的使用時(shí)長(zhǎng)增加了 120%

移動(dòng)應(yīng)用的廣泛應(yīng)用還加快了金融生態(tài)系統(tǒng)的“非綁定化”。過(guò)去，包括儲(chǔ)蓄、貸款、抵押貸款、投資等一切業(yè)務(wù)都在一個(gè)地方辦理——銀行?，F(xiàn)在，所有這些活動(dòng)都有相應(yīng)的專(zhuān)家提供服務(wù)。他們提供有競(jìng)爭(zhēng)力的利率和更友好的用戶(hù)體驗(yàn)——而且通常是通過(guò)應(yīng)用提供。 

在這些細(xì)分領(lǐng)域中，投資和交易應(yīng)用在 2020 年表現(xiàn)尤為出色。

投資和交易應(yīng)用通常允許用戶(hù)開(kāi)立新賬戶(hù)并開(kāi)始交易股票，這比傳統(tǒng)線下流程要快得多。

全球用戶(hù)在這些產(chǎn)品中的使用時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)了 55%。在亞太地區(qū)，最突出的是韓國(guó)。與 2019 年相比，2020 年韓國(guó)消費(fèi)者在交易應(yīng)用中的使用時(shí)長(zhǎng)增加了 120%，增長(zhǎng)率僅次于美國(guó)。此外，日本增長(zhǎng)了 45%，而中國(guó)的使用時(shí)長(zhǎng)只增長(zhǎng)了 15%。

韓國(guó)對(duì)移動(dòng)交易的熱情在 2020 年“突破應(yīng)用”排行榜上有直觀的體現(xiàn)（該榜單追蹤了 iOS 和 Google Play 平臺(tái)上 Android 手機(jī)用戶(hù)使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)）。

我們的報(bào)告顯示，韓國(guó)排名前五位的突破應(yīng)用都基于移動(dòng)交易。其中的領(lǐng)先產(chǎn)品是 Kiwoom Securities Hero S。根據(jù) Bloomberg 的報(bào)告，該應(yīng)用大約擁有 749 萬(wàn)個(gè)股票賬戶(hù)，其中在 2020 年新開(kāi)立的賬戶(hù)多達(dá) 300 萬(wàn)個(gè)。

該領(lǐng)域的成功吸引了知名企業(yè)參與其中。其中包括 Kakao Corp，該公司運(yùn)營(yíng)著在韓國(guó)占主導(dǎo)地位的即時(shí)消息類(lèi)應(yīng)用 KakaoTalk，以及一個(gè)擁有 3300 萬(wàn)用戶(hù)的支付平臺(tái)。該公司于 2020 年 2 月推出了基金管理服務(wù)，在 6 個(gè)月內(nèi)積累了 200 萬(wàn)用戶(hù)。

日本最終“全力投入”移動(dòng)支付應(yīng)用

目前，移動(dòng)支付產(chǎn)品在全球許多市場(chǎng)都取得了巨大的成功。微信支付在中國(guó)已成為默認(rèn)的支付方式，印度也有一系列流行的應(yīng)用。與此同時(shí)，Apple Pay 和 Android Pay 也大舉進(jìn)軍美國(guó)和歐洲市場(chǎng)。

但日本對(duì)移動(dòng)支付的熱情有些滯后。盡管日本消費(fèi)者在技術(shù)操作上十分嫻熟，但他們?nèi)匀幌矚g使用現(xiàn)金。據(jù)估計(jì)，日本有 75% 的付款仍以紙幣和硬幣結(jié)算。

然而現(xiàn)在，日本似乎正在彌補(bǔ)錯(cuò)過(guò)的時(shí)間。

我們可以在《 2021 年移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告》中看到這一點(diǎn)。報(bào)告顯示，在日本“突破”財(cái)務(wù)應(yīng)用排行榜上排名第一的產(chǎn)品是 PayPay。這款應(yīng)用于 2018 年問(wèn)世，由 SoftBank、Yahoo Japan Corporation 和印度數(shù)字支付公司 Paytm 共同出資發(fā)行。

PayPay 是一款比較典型的移動(dòng)支付產(chǎn)品。它允許用戶(hù)掃描二維碼，或生成條形碼供店員掃描。而且該應(yīng)用設(shè)置簡(jiǎn)單，不收取加入費(fèi)用也沒(méi)有最低余額要求。這款應(yīng)用取得了巨大的成功，報(bào)告稱(chēng)，在 2020 年，有 3000 萬(wàn)用戶(hù)和 230 萬(wàn)商家使用該應(yīng)用。

PayPay 的所有者對(duì)這款應(yīng)用有著宏偉的計(jì)劃。2021 年 3 月 1 日，Softbank 完成了與消息類(lèi)應(yīng)用巨頭 Line 的合并，一個(gè)擁有超過(guò) 3 億用戶(hù)的科技巨頭由此誕生，他們的用戶(hù)遍布消息類(lèi)應(yīng)用、在線新聞和金融服務(wù)領(lǐng)域。合并后的實(shí)體計(jì)劃是在 2022 年 4 月之前將 Line Pay（Line 的移動(dòng)錢(qián)包）整合到 PayPay 中（有待監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)）。

此次交易無(wú)疑將鞏固 PayPay 在日本市場(chǎng)的地位。但它也將面臨實(shí)力雄厚的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。例如，位列日本突破財(cái)務(wù)應(yīng)用第 3 的另一款專(zhuān)用支付產(chǎn)品，Dbarai，該應(yīng)用由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商 NTT Docomo 于 2018 年推出。