App Annie：全球移動用戶在手機上使用金融服務(wù)的時間增加了 25%。

全球移動用戶在手機上使用金融服務(wù)的時間增加了 25%。

自從智能手機問世以來，銀行和財務(wù)領(lǐng)域一直在穩(wěn)步“移動化”。我們?nèi)ツ甑膱蟾骘@示，2019 年全球用戶訪問財務(wù)應(yīng)用的次數(shù)超過 1 萬億次。

2020 年是否能保持這種趨勢？事實上，這一年的態(tài)勢推動該趨勢加快發(fā)展。由于疫情期間的居家隔離政策，消費者開始接受使用新的移動應(yīng)用代替?zhèn)鹘y(tǒng)銀行，用戶數(shù)量達(dá)到前所未有的水平。

根據(jù)我們的《 2021 年移動市場報告》，全球財務(wù)應(yīng)用的使用時長增長了 25%。

與全球平均水平相比，亞太地區(qū)的移動用戶對財務(wù)應(yīng)用的使用程度普遍更高。其中，日本移動用戶的使用時長增加了 50%，韓國則增長了 45%。

財務(wù)應(yīng)用下載量普遍上升

財務(wù)應(yīng)用下載量的增長幅度稍微遜色于使用時長的增長。2020 年，下載量在全球范圍內(nèi)躍升了 15%。該指標(biāo)在報告涉及的所有市場中都有所增長（日本增長了 15%，韓國增長了 10%）。

移動財務(wù)領(lǐng)域的增長在很大程度上是由移動銀行和支付應(yīng)用驅(qū)動，而 P2P 借貸行業(yè)則在 2020 年遭遇了一些挫折。例如在中國，政府立法禁止開展個人對個人借貸活動，這可能影響到中國財務(wù)應(yīng)用的 iOS 下載量增長。 

在 2010 年代中期，P2P 借貸在中國蓬勃發(fā)展。一些企業(yè)和消費者發(fā)現(xiàn)很難通過中國傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)獲得貸款，于是一些初創(chuàng)企業(yè)應(yīng)運而生，為他們提供了資金來源。

在鼎盛時期，估計有超 5000 個借貸平臺。但是隨后的一系列負(fù)面新聞迫使相關(guān)部門采取行動，一些地區(qū)完全禁止了 P2P 借貸。2019 年 11 月，中國政府要求現(xiàn)存 P2P 借貸平臺進行徹底的重組轉(zhuǎn)型，最長期限不超過兩年。

這一事件的影響貫穿了整個 2020 年。新規(guī)定有效根除了 P2P 借貸這個行業(yè)，2021 年 1 月，中國人民銀行 (PBOC) 表示，活躍的 P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的數(shù)量為零。

2020 年，韓國用戶在投資和交易應(yīng)用中的使用時長增加了 120%

移動應(yīng)用的廣泛應(yīng)用還加快了金融生態(tài)系統(tǒng)的“非綁定化”。過去，包括儲蓄、貸款、抵押貸款、投資等一切業(yè)務(wù)都在一個地方辦理——銀行。現(xiàn)在，所有這些活動都有相應(yīng)的專家提供服務(wù)。他們提供有競爭力的利率和更友好的用戶體驗——而且通常是通過應(yīng)用提供。 

在這些細(xì)分領(lǐng)域中，投資和交易應(yīng)用在 2020 年表現(xiàn)尤為出色。

投資和交易應(yīng)用通常允許用戶開立新賬戶并開始交易股票，這比傳統(tǒng)線下流程要快得多。

全球用戶在這些產(chǎn)品中的使用時長增長了 55%。在亞太地區(qū)，最突出的是韓國。與 2019 年相比，2020 年韓國消費者在交易應(yīng)用中的使用時長增加了 120%，增長率僅次于美國。此外，日本增長了 45%，而中國的使用時長只增長了 15%。

韓國對移動交易的熱情在 2020 年“突破應(yīng)用”排行榜上有直觀的體現(xiàn)（該榜單追蹤了 iOS 和 Google Play 平臺上 Android 手機用戶使用時長同比增長數(shù)據(jù)）。

我們的報告顯示，韓國排名前五位的突破應(yīng)用都基于移動交易。其中的領(lǐng)先產(chǎn)品是 Kiwoom Securities Hero S。根據(jù) Bloomberg 的報告，該應(yīng)用大約擁有 749 萬個股票賬戶，其中在 2020 年新開立的賬戶多達(dá) 300 萬個。

該領(lǐng)域的成功吸引了知名企業(yè)參與其中。其中包括 Kakao Corp，該公司運營著在韓國占主導(dǎo)地位的即時消息類應(yīng)用 KakaoTalk，以及一個擁有 3300 萬用戶的支付平臺。該公司于 2020 年 2 月推出了基金管理服務(wù)，在 6 個月內(nèi)積累了 200 萬用戶。

日本最終“全力投入”移動支付應(yīng)用

目前，移動支付產(chǎn)品在全球許多市場都取得了巨大的成功。微信支付在中國已成為默認(rèn)的支付方式，印度也有一系列流行的應(yīng)用。與此同時，Apple Pay 和 Android Pay 也大舉進軍美國和歐洲市場。

但日本對移動支付的熱情有些滯后。盡管日本消費者在技術(shù)操作上十分嫻熟，但他們?nèi)匀幌矚g使用現(xiàn)金。據(jù)估計，日本有 75% 的付款仍以紙幣和硬幣結(jié)算。

然而現(xiàn)在，日本似乎正在彌補錯過的時間。

我們可以在《 2021 年移動市場報告》中看到這一點。報告顯示，在日本“突破”財務(wù)應(yīng)用排行榜上排名第一的產(chǎn)品是 PayPay。這款應(yīng)用于 2018 年問世，由 SoftBank、Yahoo Japan Corporation 和印度數(shù)字支付公司 Paytm 共同出資發(fā)行。

PayPay 是一款比較典型的移動支付產(chǎn)品。它允許用戶掃描二維碼，或生成條形碼供店員掃描。而且該應(yīng)用設(shè)置簡單，不收取加入費用也沒有最低余額要求。這款應(yīng)用取得了巨大的成功，報告稱，在 2020 年，有 3000 萬用戶和 230 萬商家使用該應(yīng)用。

PayPay 的所有者對這款應(yīng)用有著宏偉的計劃。2021 年 3 月 1 日，Softbank 完成了與消息類應(yīng)用巨頭 Line 的合并，一個擁有超過 3 億用戶的科技巨頭由此誕生，他們的用戶遍布消息類應(yīng)用、在線新聞和金融服務(wù)領(lǐng)域。合并后的實體計劃是在 2022 年 4 月之前將 Line Pay（Line 的移動錢包）整合到 PayPay 中（有待監(jiān)管部門批準(zhǔn)）。

此次交易無疑將鞏固 PayPay 在日本市場的地位。但它也將面臨實力雄厚的競爭對手。例如，位列日本突破財務(wù)應(yīng)用第 3 的另一款專用支付產(chǎn)品，Dbarai，該應(yīng)用由移動運營商 NTT Docomo 于 2018 年推出。