東南亞實(shí)時(shí)跨境小額匯款背后是怎樣的布局？

4月底，新加坡金融管理局（MAS）與泰國(guó)銀行（BOT）官宣兩國(guó)將打通基于PayNow和PromptPay網(wǎng)路的實(shí)時(shí)跨境匯款，并宣稱(chēng)是世界上首次移動(dòng)支付系統(tǒng)實(shí)時(shí)跨境轉(zhuǎn)賬嘗試。在海外工作的朋友們對(duì)于跨境匯款并不陌生，但允許兩國(guó)用戶(hù)依據(jù)手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行跨境實(shí)時(shí)小額轉(zhuǎn)賬，無(wú)論是在東南亞還是在全球范圍來(lái)看都是十分少見(jiàn)的。

PayNow和PromptPay

PayNow是由新加坡銀行公會(huì)牽頭，與本地七家銀行聯(lián)手在2017年正式推出的跨銀行電子轉(zhuǎn)賬服務(wù)，用戶(hù)可以夠通過(guò)收款方指定的手機(jī)號(hào)碼、身份證/PayNow二維碼，直接向該收款方發(fā)起實(shí)時(shí)新幣轉(zhuǎn)賬，且無(wú)須對(duì)方銀行賬號(hào)信息。截止到2020年8月，PayNow已擁有450萬(wàn)用戶(hù)，累計(jì)交易額約340億新幣。

PromptPay作為泰國(guó)電子支付政府計(jì)劃的一部分，是泰國(guó)銀行于2017年推出的電子轉(zhuǎn)賬服務(wù)。根據(jù)2020年8月的數(shù)據(jù)，PromptPay注冊(cè)用戶(hù)5500萬(wàn)，每天處理1450萬(wàn)筆交易，累計(jì)總交易額達(dá)到28萬(wàn)億泰銖（約為9200億美元）。

目前兩家支付系統(tǒng)的跨境匯款僅接入七家銀行，分別是星展銀行、華僑銀行、大華銀行，曼谷銀行、開(kāi)泰銀行、泰京銀行、泰國(guó)匯商銀行。也可以看出兩國(guó)的銀行對(duì)這次新的嘗試持謹(jǐn)慎的態(tài)度。

電子錢(qián)包跨境轉(zhuǎn)賬是必然趨勢(shì)？

此次兩個(gè)支付系統(tǒng)跨境轉(zhuǎn)賬的打通，通過(guò)手機(jī)號(hào)碼尋址是最值得注意的功能，銀行之間的跨境匯款需要填寫(xiě)銀行賬戶(hù)、人名等信息。轉(zhuǎn)賬通常會(huì)花費(fèi)1-2天甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，而基于手機(jī)號(hào)碼的跨境匯款只需幾分鐘就能完成，并且在規(guī)定額度內(nèi)并無(wú)手續(xù)費(fèi)。

雖然規(guī)定的轉(zhuǎn)賬額度只有1000新幣/25000泰銖，且當(dāng)下跨境旅游幾乎處于停滯狀態(tài)，也無(wú)法充分滿(mǎn)足B2B跨境付款的需求，但隨著區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)交流日益緊密，一旦未來(lái)兩國(guó)邊境政策放開(kāi)恢復(fù)到疫情前的常態(tài)，用戶(hù)體驗(yàn)得到極大提升的同時(shí)，小額跨境匯款的應(yīng)用場(chǎng)景還會(huì)有很大的探索空間。同時(shí)此次基于手機(jī)號(hào)碼的小額實(shí)時(shí)跨境匯款，為區(qū)域內(nèi)眾多活躍電子錢(qián)包提供了很好的實(shí)踐范例，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)電子錢(qián)包支付場(chǎng)景中也會(huì)進(jìn)一步拓展至跨境匯款和支付。

而新加坡目前也正在與包括中國(guó)在內(nèi)的一些國(guó)家通過(guò)不同的支付網(wǎng)絡(luò)合作，磋商進(jìn)一步優(yōu)化個(gè)人跨境匯款的服務(wù)水平。

小嘗試背后的布局

MAS和BOT一般被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為是東南亞最專(zhuān)業(yè)的央行和最開(kāi)放的央行，兩家近年來(lái)在跨境支付領(lǐng)域的合作也愈加頻繁。

本次打通電子錢(qián)包跨境匯款也并非是一蹴而就。早在2017年MAS和BOT就簽署了金融科技合作協(xié)議并更新了2006簽署的《銀行監(jiān)管諒解備忘錄》，2018年，新加坡數(shù)字支付集團(tuán)NETS Group和泰國(guó)銀行旗下支付組織ITMX簽署了合作伙伴關(guān)系，成立ITMX-NETS支付技術(shù)交流與開(kāi)發(fā)計(jì)劃，聲明雙方將互通兩國(guó)移動(dòng)錢(qián)包的QR二維碼付款，并將進(jìn)一步探索PromptPay和PayNow的未來(lái)合作的空間。

這里提一下NETS Group，新加坡最大的數(shù)字支付集團(tuán)，背靠新加坡三大銀行（星展銀行、大華銀行、華僑銀行），也是本次合作的牽頭方，這次PayNow與PromptPay的電子錢(qián)包互通可以看作是2018年合作協(xié)議的延伸。鑒于NETS Group旗下多樣的金融服務(wù)業(yè)務(wù)，未來(lái)我們也很有可能看到會(huì)有更多移動(dòng)支付平臺(tái)加入到與泰國(guó)的個(gè)人小額跨境匯款隊(duì)伍中。

而新加坡一直以來(lái)都想成為東南亞的支付中心。盡管東南亞國(guó)家早在2006年就成立APN（Asian Payment NetWork），但是由于多邊協(xié)議牽扯利益方太多，十幾年來(lái)一直沒(méi)有太多實(shí)質(zhì)的進(jìn)展，新加坡也只好通過(guò)雙邊協(xié)議來(lái)一步步推進(jìn)合作。

在新加坡與泰國(guó)過(guò)去幾年的協(xié)議中反復(fù)提到的區(qū)域金融一體化。其實(shí)潛臺(tái)詞便是想打造東南亞自己的區(qū)域支付以及結(jié)算體系，提起區(qū)域結(jié)算體系就不得不提SWIFT（環(huán)球同業(yè)銀行金融電信協(xié)會(huì)）。

（SWIFT在比利時(shí)的總部是長(zhǎng)這樣的）

SWIFT作為一家成立于1973年的國(guó)際銀行同業(yè)間的國(guó)際合作組織。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，該機(jī)構(gòu)制定的SWIFT系統(tǒng)目前為超過(guò)1萬(wàn)家金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，范圍覆蓋200多個(gè)國(guó)家，成為全球金融體系無(wú)法繞開(kāi)的系統(tǒng)，因此SWIFT也在一定程度上掌控了全球銀行交易。

為什么要另起爐灶，我們認(rèn)為有三個(gè)原因：

1.利潤(rùn)

以SWIFT為例，目前SWIFT系統(tǒng)每日結(jié)算額達(dá)到5萬(wàn)億至6萬(wàn)億美元，全年結(jié)算額約2000萬(wàn)億美元。而SWIFT系統(tǒng)通過(guò)收取萬(wàn)分之一的費(fèi)用，憑借壟斷平臺(tái)獲得了巨額利潤(rùn)。

2.效率低下

成立了近半個(gè)世紀(jì)的SWIFT系統(tǒng)，技術(shù)更新緩慢，效率越來(lái)越難滿(mǎn)足全球貿(mào)易日漸增高的需求，一筆匯款有時(shí)會(huì)有好幾家銀行同時(shí)參與，處理國(guó)際電匯需要3-5個(gè)工作日才能到賬，大額匯款則需要紙質(zhì)單據(jù)，難以有效處理大規(guī)模交易。

3.風(fēng)險(xiǎn)

支付是金融的底層，金融則是政治的底層。金融作為一個(gè)國(guó)家最為重要也是敏感的行業(yè)之一，尤其是對(duì)于外向型經(jīng)濟(jì)國(guó)家而言，一旦金融結(jié)算體系收到威脅，其整個(gè)經(jīng)濟(jì)民生也會(huì)受到影響，前幾年美國(guó)通過(guò)SWIFT制裁俄羅斯和伊朗則是典型的參考案例。

突破壟斷的可能性

其實(shí)全球各個(gè)區(qū)域都有不同的國(guó)家在嘗試通過(guò)數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等技術(shù)打造給自己的區(qū)域結(jié)算體系，比如歐盟在2019年成立的INSTEX（Instrument in Support of Trade Exchanges），中國(guó)正在打造的人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）。

而作為該區(qū)域金融中心的新加坡除了在雙邊協(xié)議上下了不少功夫之外，近年來(lái)在本國(guó)也大力推動(dòng)數(shù)字化支付的發(fā)展，新加坡政府投資公司（GIC）也在東南亞及以外的區(qū)域投資了包括移動(dòng)支付在內(nèi)的諸多金融科技公司，例如Gopay、VNPay、Razorpay、螞蟻金服等，這些都是在為日后的區(qū)域結(jié)算體系的建立添磚加瓦。

雖然認(rèn)為跨境小額匯款在未來(lái)會(huì)是一種必然趨勢(shì)，但短期內(nèi)突破或者替代傳統(tǒng)的跨境結(jié)算體系是難以實(shí)現(xiàn)的。新加坡目前在推進(jìn)的更多是從效率、用戶(hù)體驗(yàn)上來(lái)彌補(bǔ)傳統(tǒng)模式的短板，填補(bǔ)個(gè)人小額跨境匯款的空白，進(jìn)而占領(lǐng)一定市場(chǎng)并逐漸形成以新加坡為為中心的區(qū)域結(jié)算體系，并與傳統(tǒng)的跨境結(jié)算體系保持合作與競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。

本質(zhì)上來(lái)講，區(qū)域跨境結(jié)算體系的形成不僅僅依賴(lài)于技術(shù)，仍然需要強(qiáng)大的綜合實(shí)力來(lái)做背書(shū)，而東盟既沒(méi)有歐元這樣的通用貨幣，各個(gè)國(guó)家之間的利益訴求也不盡相同，注定了這將會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期且艱難的過(guò)程。

最后，其實(shí)墨騰Impulso社區(qū)一位在泰國(guó)的朋友得知這個(gè)新聞之后就專(zhuān)門(mén)對(duì)此進(jìn)行過(guò)一次測(cè)試，在5月中通過(guò)PayNow的星展銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬至PromptPay的開(kāi)泰銀行賬戶(hù)，但并未成功。