跨境電商新大陸 | 非洲市場(chǎng)洞察之肯尼亞篇

來源:UseePay全球支付
作者:UseePay全球支付
時(shí)間:2023-06-20
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肯尼亞是世界排名第五十六,非洲排名第三的電商市場(chǎng)。根據(jù)Statista最新數(shù)據(jù),肯尼亞電子商務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)2023年收入將達(dá)到27.99億美元,每個(gè)用戶的平均收入(ARPU)預(yù)計(jì)將達(dá)到108.90美元。

01 市場(chǎng)概況

人口:5725萬

首都:內(nèi)羅畢(Nairobi)

貨幣:肯尼亞先令

語言:斯瓦西里語、英語

2022互聯(lián)網(wǎng)普及率:42%

2022電子商務(wù)滲透率:49.4%

2022電子商務(wù)規(guī)模:27.92億美元

肯尼亞是世界排名第五十六,非洲排名第三的電商市場(chǎng)。根據(jù)Statista最新數(shù)據(jù),肯尼亞電子商務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)2023年收入將達(dá)到27.99億美元,每個(gè)用戶的平均收入(ARPU)預(yù)計(jì)將達(dá)到108.90美元。

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預(yù)計(jì)到2025年,肯尼亞市場(chǎng)的電商滲透率將超過南非以及尼日利亞,排名非洲第二;到2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到35.40億美元,預(yù)計(jì)收入年增長(zhǎng)率(CAGR 2023-2027)為6.05%。

02 主要玩家

肯尼亞電子商務(wù)市場(chǎng)最大的參與者是jumia.co.ke,該店2022年的收入為940萬美元;緊隨其后的是mydawa.com和carrefour.ke,分別以790萬美元和590萬美元位居第二和第三。

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總的來說,前三名的商店占肯尼亞前100家在線商店收入的27.9%。

03 消費(fèi)者特征

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在性別方面,根據(jù)2023年Statista最新數(shù)據(jù),南非在線購物者以男性居多,達(dá)63.1%,女性占比僅為36.9%。

在年齡方面,在18-44歲的消費(fèi)者中,占比最高的是18-24歲的群體(40%),其次是25-34歲(39.1%)、35-44歲(20.9%)。

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值得注意的是,在2022年谷歌進(jìn)行的一次調(diào)查中,55歲及以上的人也有很大意愿在網(wǎng)上購物:41%的55歲以上的肯尼亞人表示他們?cè)诰W(wǎng)上購物。

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在收入方面,肯尼亞各收入等級(jí)消費(fèi)者占比沒有明顯差異,但中高收入人群綜合占比達(dá)到了68%,其中高收入人群占比34.8%,中等收入人群占比34.41%,;低收入人群占總網(wǎng)購人數(shù)的30.8%。

在網(wǎng)購行為方面,購物者非常在意在線購買的便捷性。因此,在肯尼亞進(jìn)行電子商務(wù)業(yè)務(wù)需要允許購物者無需注冊(cè)帳戶即可購買。同時(shí),退貨政策和消費(fèi)者評(píng)論(包括第三方點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站上的評(píng)論)也是肯尼亞消費(fèi)者的網(wǎng)購?fù)袋c(diǎn)。

04 品類分布

電子商務(wù)平臺(tái)已廣泛應(yīng)用于肯尼亞的各個(gè)行業(yè),例如電子產(chǎn)品、時(shí)尚、玩具、業(yè)余愛好、家具、食品和個(gè)人護(hù)理等。

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電子和媒體是最大的市場(chǎng),占肯尼亞電子商務(wù)收入的39.3%。其次是時(shí)裝,占38.6%,玩具、愛好和DIY占11.0%,家具和電器占6.7%,食品和個(gè)人護(hù)理占4.4%。

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05 在線支付

肯尼亞電商市場(chǎng)是非洲最具活力的電商市場(chǎng)之一,目前正處于快速增長(zhǎng)的階段。大部分肯尼亞人使用手機(jī)上網(wǎng),而且移動(dòng)支付已經(jīng)非常普及,但信用卡滲透率較低,電子商務(wù)支付以本地化電子錢包為主。

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肯尼亞本地化支付方式

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MPESA是由肯尼亞及坦桑尼亞電信運(yùn)營(yíng)商Safaricom于2007年推出的移動(dòng)銀行服務(wù),可以通過手機(jī)短消息便捷地支付、轉(zhuǎn)帳、存款、兌現(xiàn)等。目前,MPESA覆蓋的市場(chǎng)已經(jīng)擴(kuò)大到阿富汗、南非、印度、羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、埃及等國(guó)家。

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Airtel Money是印度和非洲14個(gè)國(guó)家的電子錢包,允許客戶進(jìn)行在線和離線支付、支付賬單、為手機(jī)充值以及進(jìn)行和接收匯款??蛻艨梢酝ㄟ^支付卡或銀行賬戶為其錢包充值,或通過UPI將其手機(jī)號(hào)碼與銀行賬戶連接,以發(fā)送/請(qǐng)求付款。Airtel Money隸屬于Bharti Airtel Limited,是總部位于印度的全球領(lǐng)先的電信公司。

總體而言,肯尼亞的電子商務(wù)支付情況表明該國(guó)在數(shù)字支付領(lǐng)域取得了巨大進(jìn)展。移動(dòng)支付和數(shù)字錢包的廣泛應(yīng)用使得電子支付變得更加普及和便捷,為人們提供了更多的支付選擇。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新,肯尼亞的電子商務(wù)支付領(lǐng)域有望繼續(xù)增長(zhǎng)和演變。

UseePay為出海商戶提供非洲多國(guó)本土支付解決方案,覆蓋信用卡&借記卡支付、電子錢包等多種支付方式,對(duì)接簡(jiǎn)單、安全、方便。

06 數(shù)字營(yíng)銷

2022年1月,肯尼亞的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量達(dá)到了2335萬人,使互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到42%。相較于非洲平均水平,肯尼亞的互聯(lián)網(wǎng)年增長(zhǎng)率高達(dá)7.4%,顯示出其巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2023年1月,肯尼亞擁有1055萬社交媒體用戶,占總?cè)丝诘?9.3%。在社交媒體平臺(tái)中,F(xiàn)acebook、Tiktok、Instagram和YouTube等都備受歡迎。同時(shí),各大社交媒體平臺(tái)廣告策劃工具公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年初,肯尼亞18歲及以上社交媒體用戶達(dá)1015萬,占18歲及以上總?cè)丝诘?3.6%。

在男女比例上,肯尼亞社交媒體用戶中女性占44.3%,男性占55.7%,與電子商務(wù)消費(fèi)者的男女人口占比保持同步。

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在媒體平臺(tái)的使用方面,根據(jù)GWI(2023)的調(diào)研數(shù)據(jù),WhatsApp、Facebook、Instagram和TIKTOK在肯尼亞非常流行。

另一組來自Statcounter(2023)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,F(xiàn)acebook是肯尼亞互聯(lián)網(wǎng)用戶最常用的社交軟件,其次是Twitter和YouTube。

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此外,在數(shù)字營(yíng)銷和廣告方面,肯尼亞企業(yè)的的支出也一直在增長(zhǎng),2022年肯尼亞數(shù)字廣告花費(fèi)總計(jì)達(dá)到了8600萬美元,社交媒體廣告支出2831萬元,在線搜索廣告支出1369萬美元,Banner廣告2269萬美元,網(wǎng)紅營(yíng)銷支出137萬美元,是增長(zhǎng)最快的廣告類型。

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總體而言,肯尼亞的電子商務(wù)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段,未來將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的改善、技術(shù)的創(chuàng)新和政府的支持,肯尼亞的電子商務(wù)將為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)和消費(fèi)者提供更多便利和機(jī)會(huì)。

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