2020全球手游市場研究報告一覽

一、2020年全球手游市場概覽

1.     市場變化：受疫情影響，全球游戲用戶增多，手游大盤持續(xù)增長。超休閑成為最吸量的玩法；玩法融合成為微創(chuàng)新主流。

2.     新游機會：2020年Top30游戲上榜空間增加0.5%，新游競爭65%的頭部市場，超休閑新游上榜機會更大。模擬-生活模擬、io、卡牌&RPG和益智-單詞解謎玩法的新游機會最大。

3.     IP手游：IP手游的用戶付費能力遠超過非IP手游付費用戶。

4.     手游出海：全球手游大盤的增長給中國出海廠商帶來了更多的頭部上榜機會，出海手游整體實現(xiàn)了用戶及變現(xiàn)的全面增長。

5.     地區(qū)機會：印度、中國、美國是全球手游活躍用戶體量前三大市場，T2~T3有更大的用戶增長機會。中國、日本、美國是全球手游變現(xiàn)能力前三大市場，過半地區(qū)實現(xiàn)了內(nèi)購變現(xiàn)在疫情下的逆勢增長。

二、2020年全球游戲玩法分析

1.    機會

生活模擬的細分賽道從冒頭到成熟，從專注于一個動作、并將交互反饋打磨到極致的《Woodturning》；到更為小眾題材、新奇體驗的《Dentist Bling》；再到將敏捷操作玩法與生活模擬相融的《Spiral Roll》；發(fā)展到尤為討好女性用戶的《Acrylic Nails!》《Ice Cream Inc.》等生活模擬的熱度未熄，從題材到玩法，目前還在試探多種創(chuàng)新機制的可能性。

在益智的大品類中，雖然部分經(jīng)典的益智產(chǎn)品略有縮水，但不影響更為輕度益智玩法的崛起：腦洞解謎、規(guī)劃、涂鴉，它們是推動益智品類實現(xiàn)13%增長的主力軍，也用極佳的創(chuàng)意+極簡的玩法為用戶帶來嶄新的腦力體驗。

射擊的大盤輕微下行卻不影響一眾輕射擊產(chǎn)品的突圍：始于《Johnny Trigger》，沿襲了超休閑簡單的操作，卻將美術(shù)品質(zhì)、外圍系統(tǒng)的質(zhì)量推到了另一個高度。從FPS/TPS六千多萬級的DAU中可以看到射擊玩法的廣接受度，瞄準與擊殺的快感，休閑玩家也可以體驗。因此，輕射擊應運而生。繼《Johnny Trigger》之后，《NERF Epic Pranks!》《Knock'em All》《Pocket Sniper!》等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品不斷冒頭，將該品類推高。

動作和射擊有著類似演變。傳統(tǒng)的諸如格斗、街機動作的動作類游戲往往只能占據(jù)頭部市場的一小部分，但輕動作的出現(xiàn)卻改變了這一格局。雖然大品類DAU的排名未躋身特別頭部的位置，但也實現(xiàn)62%的大幅增長。從2019年《Push’em All》《Kick the Buddy》等率先引爆市場并持續(xù)火熱，到2020年《Join Clash》《Samurai Flash》《Force Master》在場景變化、動作變化上不斷嘗試，輕動作和輕射擊一樣，實現(xiàn)了“將傳統(tǒng)中重度玩法做減法，保留玩法的核心樂趣，成功適配給休閑玩家”。

在超休閑市場，有一個值得注意的新趨勢：多款產(chǎn)品以“超休閑玩法大雜燴（超休閑合集）”為研發(fā)思路并迅速“出圈”，多次攀登美國casual榜單首位的《Office Life 3D》便是一個很好的例子。超休閑產(chǎn)品的普遍特點是：玩法創(chuàng)新，但深度和多樣性有限，玩家在長期專注于一個操作后容易產(chǎn)生枯燥之感。在洞察到了這一點后，《Hyper School》《House Life 3D》《Date the Girl 3D》等游戲問世，它們以一個特定主題為主串聯(lián)，將所有市面上流行的超休閑玩法集合在一款游戲內(nèi)。玩家可在單個產(chǎn)品中體驗到不同玩法的樂趣，這對新鮮感的保持有很好的效用，也解決了上述提到的超休閑存在的弱點。

一度被認為難以再有新突破、被《Candy Crush Saga》《Gardenscapes》等頭部產(chǎn)品主要瓜分的消除品類迎來了31%增長，其原因與一眾創(chuàng)意性極佳的新品涌入息息相關(guān)?！禡atch 3D》將連連看立體化，同時還蘊含尋找隱藏物品的樂趣；《Harry Potter: Puzzles & Spells》以哈利波特的IP加持，將原作的故事劇情和世界觀融合起來；《愛上消消消》在消除的機制上加入網(wǎng)賺元素；《松松體育場》引入大逃殺模式，將消除與競技的樂趣加倍輸出，即便該品類頭部依然是King、Playrix等巨頭盤踞，也不影響新的血液來攪動市場。

桌游棋牌的增長離不開T3地區(qū)玩家的踴躍。從位居該品類首位的《Ludo King?》《Carrom Pool》《Ludo SuperStar》《Chess》來看，它們的上榜地區(qū)多為T3、T4市場。雙印、埃及、尼日利亞、土耳其、巴西都是桌游棋牌的日活玩家主要分布地。此外，由于宗教原因禁賭、難以接觸社交博彩的中東地區(qū)沙特阿拉伯，也對社交屬性強烈的桌游棋牌游戲情有獨鐘。這些玩家是推動該品類上行的主要力量。

《Among Us!》作為2020年現(xiàn)象級的游戲，讓非對稱競技玩法實現(xiàn)了474%的突飛猛漲。從失敗之作到幾億下載全球超級爆款，《Among Us!》吃到了兩次紅利：海外疫情爆發(fā)所帶來的全民居家隔離，以及Twitch直播帶來的病毒式傳播效應。《Among Us!》興起后，不少效仿產(chǎn)品出現(xiàn)，以狼人殺為核心的《Imposter Solo Kill》《狼人之間》也收獲一批玩家。除此之外，網(wǎng)易在該品類內(nèi)依然保有優(yōu)勢?！兜谖迦烁瘛贰敦埡屠鲜蟆窡岫雀呔硬幌拢矠樵撈奉愗暙I了一大批日活用戶。

模擬建造是輕度游戲偏好的融合元素，即在核心玩法之外，玩家還可以享受將一片荒蕪裝點為繁華的樂趣。由于模擬建造本身較為輕度，與模擬經(jīng)營相比需要耗費玩家的精力和腦力不算太多（模擬經(jīng)營需要玩家思考數(shù)值循環(huán)，而模擬建造偏向純裝扮），因此不管是《Homescapes》《Wordington》這類休閑游戲，還是《Sand Balls》《Save the Girl》這類超休閑游戲，都能夠?qū)⒛M建造融入游戲的外圍系統(tǒng)中，使之很好地與游戲兼容，并增加更多的變現(xiàn)空間。

對于中重度游戲來說，他們偏好的融合元素則是卡牌。音樂節(jié)奏&卡牌&模擬養(yǎng)成（《LoveLive!學園偶像祭）》），體育運動&卡牌（《Top Football Manager 2020》），SLG&卡牌（《新三國志手機版》），模擬經(jīng)營&卡牌（《一個官人一個妻》）等等。從用戶的角度來看，抽卡機制衍生的，是突發(fā)而至的獎勵讓用戶分泌出更多的多巴胺，是炫出好卡牌時社交性帶來的“他人趣味”。從廠商的出發(fā)點來看，卡牌是強有力的變現(xiàn)手段，這也是“萬物皆可卡牌”的原由，《松松總動員》正是休閑游戲融入卡牌機制的代表之一。

從變現(xiàn)方式來看，混合變現(xiàn)是輕度游戲的大趨勢。對于超休閑游戲來說，IAP付費去廣告+IAA插屏、Banner、激勵等為主流的變現(xiàn)模式。對于休閑游戲來說，付費獲取資源與看廣告獲取資源的形式并存，會在兩者中把握好平衡點，實現(xiàn)雙管齊下+共贏，《最強蝸牛》就是很好的例子：在研發(fā)階段就加入了廣告變現(xiàn)，把變現(xiàn)做成一套養(yǎng)成系統(tǒng)，讓不愿付費的玩家通過激勵視頻獲得重要道具，以提升ARPU值。從放置類IAP實現(xiàn)2036%且《最強蝸?！窞槠渲械闹饕暙I者中可以看出，合適的廣告點位的加入并沒有影響付費意愿，讓道具付費和廣告變現(xiàn)并存。

對于中重度游戲來說，沙盒與開放世界的內(nèi)購營收總額增勢力亮眼。例如《Animal Crossing》《原神》等新品的涌入對這兩個賽道的總營收提升功不可沒，也印證了這類游戲玩家的強付費意愿。

2.    風險

2019年DAU排名第二位的敏捷操作已跌至第五位——DAU出現(xiàn)腰斬式的下跌（-50%）。導致其縮水的主要原因是子品類時機反應和躲避障礙玩法日活數(shù)的急劇下跌，用戶對這兩類出現(xiàn)時間較久的經(jīng)典玩法熱情有所降低，各大廠商也將目光轉(zhuǎn)向較新穎的潛藏和堆疊玩法。 

縮水較為嚴重的品類還有io，DAU跌幅達-30%。2020年雖然有《Fun Race 3D》《Hide ‘N Seek!》等新游上榜，但更多的是《Hole.io》《aquapark.io》等老游掉榜。曾經(jīng)io玩家最為活躍的地區(qū)美國，其DAU卻出現(xiàn)-72%的縮水，不僅不再位列全地區(qū)第一，甚至量級不敵印度。 

競速類在全球范圍的熱度普遍下跌，僅印尼和土耳其等少數(shù)地區(qū)保持正增長。其中，DAU最大的印度年度用戶體量下跌30%，由掉榜的15款游戲拉低。RPG各地區(qū)DAU也普遍輕度縮水（韓國除外）。其中，MMORPG的縮水最為輕微，為-11%，而其它三個子品類（ARPG、Roueglike、SRPG）的下滑幅度都在-55%及以上。 

縱觀全品類，縮水最為嚴重的是自走棋（-81%）和生存（-51%）品類，DAU量級已跌至最末兩位。自走棋的大跳水主要由中國大陸地區(qū)（iOS）多款2019年熱門游戲掉榜引起（《戰(zhàn)爭藝術(shù)》《Auto Chess》《多多自走棋》均掉榜）；生存類則是因發(fā)布于2019年的頭部游戲《明日之后》《Last Day on Earth》在一年之后出現(xiàn)用戶流失速度大于獲客力度的情況，導致全球出現(xiàn)DAU下滑的現(xiàn)象。

IAP Top15玩法大部分與2019年相比，整體排名變動不大。 其中，卡牌仍穩(wěn)坐最吸金玩法，且IAP持續(xù)增長（2%）。RPG、消除、SLG這三大連續(xù)兩年（2019~2020年）處于IAP全球收入前列的玩法在2020年均產(chǎn)生-7%~-17%不等的年度降幅，給IAP整體大盤帶來較大的下滑牽力。

所有品類中，下滑最明顯的是敏捷操作（-77%），其次是動作（-36%）。 動作類玩法的內(nèi)購營收能力減退主要由于其頭部融合玩法動作-格斗&卡牌IAP腰斬（-40%），且街機動作&Roguelike、格斗&卡牌內(nèi)購創(chuàng)收力量微弱導致。

此外，文字冒險（-29%）的跌幅相對明顯。作為玩家接受度最高的玩法，文字冒險&卡牌出現(xiàn)-37%的大幅IAP下滑，主要與《戀與制作人》這類頭部老游的玩家數(shù)減少、IAP銳減有關(guān)。而文字冒險&RPG、文字冒險&放置作為2020年新上榜的融合玩法，目前幾乎已沒有太多玩家活躍，難以支撐營收增長。

三、2020年全球手游IP發(fā)展

IP手游用戶體量和營收分別占總數(shù)的7%和31%，單個IP類手游的營收能力遠高于非IP類手游。IP手游在美國最熱，印度是第二熱門地區(qū)。

其中，IP手游用戶主要分布在中重度和休閑核度，以中重度在營收方面遙遙領(lǐng)先。超休閑IP手游中，主要由日本南宮夢于1980年發(fā)布的著名IP《Pac-Man》（吃豆人）推動發(fā)展。

1)      中重度：射擊-FPS/TPS&大逃殺玩法IP手游聚集最大用戶池，并保持DAU年度穩(wěn)定增長（《使命召喚》是該玩法的核心大IP）；從營收來看，卡牌&RPG（以日本大IP為主）、RPG-MMORPG（以中國、韓國IP為主）最吸金。

2)      休閑：模擬-模擬養(yǎng)成類IP手游用戶體量遠超其它玩法，《Sims》《會說話的湯姆貓》貢獻主要流量；卡牌&射擊-益智射擊內(nèi)購營收遙遙領(lǐng)先，《怪物彈珠》作為主要IP，系列游戲貢獻超6億美金。

3)      超休閑：敏捷操作-時機反應類IP手游表現(xiàn)突出，由《Pac-Man》持續(xù)推動發(fā)展。

從2020年Top10的熱門IP手游來看，用戶體量排名第一的為《會說話的湯姆貓》系列游戲，韓國Ncsoft開發(fā)的《天堂》系列IP手游吸金能力最強。從爆款出發(fā)，源于電子游戲的IP更容易在后續(xù)研發(fā)中和其它玩法結(jié)合，也更容易被游戲用戶接受，成為系列IP手游。

四、2020年中國出海手游分析

中國出海手游最先切入的就是SLG賽道，而2020年，這一賽道依然是中國出海的領(lǐng)軍賽道，雖然DAU年度縮水7%，但是長線營收的目標得到了實現(xiàn)，內(nèi)購變現(xiàn)年度增長19%。而參與這個賽道的玩家也是爆款頻出，如IGG（《王國紀元》）、莉莉絲（《萬國覺醒》）、友塔網(wǎng)絡（《黑道風云》）、趣加（《阿瓦隆之王》）、網(wǎng)易（《率土之濱》）、靈犀互娛（《三國志·戰(zhàn)略版》）、騰訊（《鴻圖之下》）等，均實現(xiàn)了內(nèi)購收入的正向增長。

除了SLG玩法外，RPG-MMORPG也是中國開發(fā)者最為擅長的細分賽道之一，2020年MMORPG頭部游戲依舊穩(wěn)坐中國出海營收第一位，但卻面臨15%的年度獲客下滑以及20%的內(nèi)購變現(xiàn)縮水。和SLG不同的是，MMORPG賽道中上榜的游戲數(shù)量更多，單款游戲的平均營收能力或不如單個SLG爆款能力強，但是可復制性更大，和IP結(jié)合的空間更多，被頭部玩家主導的情況更加明顯。在2020年MMORPG出海競爭中，網(wǎng)易、騰訊、完美世界三大廠商上榜的游戲就達近30款，其中不乏“倩女幽魂”“笑傲江湖”“天龍八部”等IP結(jié)合的案例，還有多款與“三國”“西游”題材相結(jié)合的常青手游，為MMORPG大盤持續(xù)補充能量。

“卡牌”玩法的融入成為中國出海廠商幾乎“通用”的變現(xiàn)方式，如卡牌&放置&RPG（《劍與遠征》）、卡牌&RPG（《陰陽師》）、SLG&卡牌（《Rise of Empires》）、卡牌&塔防&RPG（《明日方舟》）、模擬-模擬經(jīng)營&卡牌（《江山美人》）、模擬-模擬經(jīng)營&卡牌&放置（《江南百景圖》），等等（更多的卡牌玩法融合分析詳見P104~106）?！俺榭ā北旧砗汀懊ず小币粯拥男睦頇C制讓玩家欲罷不能，其本身與各種玩法也都可靈活結(jié)合，成為打造產(chǎn)品變現(xiàn)能力的重要方式。

由《原神》帶起的開放世界熱潮成為2020年中國出海道路上不可忽視的存在，開放世界作為一種從主機端移植到手游端的玩法，米哈游給其帶來了較大的創(chuàng)新，并多渠道聯(lián)動進行產(chǎn)品分發(fā)，《原神》在全球的影響迅速增長，并帶動其它廠商開始一系列高自由度游戲玩法創(chuàng)新的嘗試。

出海地區(qū)總結(jié)：

1)      超休閑游戲出海：巴西和印度成為廠商新瞄準地區(qū)，益智-腦洞解謎玩法大受追捧。內(nèi)購營收來源集中在美國、英國、日本、韓國，其中美國和韓國增勢迅猛。

2)      休閑游戲出海：在印度、日本、臺灣地區(qū)、韓國快速獲客，美國用戶流失嚴重。 Top9地區(qū)全線增長，日本休閑玩家付費能力遠超其它地區(qū)。

3)      中重度游戲出海：在美國、巴西、日本快速獲客，兩印地區(qū)仍然為重要的獲客地區(qū)。日本、美國、韓國、臺灣地區(qū)的付費能力強且穩(wěn)定增長。

五、2020年全球手游地區(qū)分析

1.    T1地區(qū)（美國、加拿大、澳大利亞、德國、英國、法國、意大利、西班牙、中國iOS、日本、韓國）

用戶：

1)    除中、日、韓之外，超休閑和休閑游戲的用戶約占歐美市場手游玩家的八～九成。

2)    T1市場中，西歐和北美的市場具有極高的相似性，如消除&模擬-模擬建造和益智-規(guī)劃、益智-腦洞解謎玩法在歐美市場均產(chǎn)生不錯的獲客增長。

3)    除了中國（iOS）之外，模擬-生活模擬游戲在T1地區(qū)井噴式發(fā)展。

4)    澳大利亞是此次全球分析中，唯一的Top10地區(qū)DAU全線增長的市場。

5)    消除&網(wǎng)賺游戲在中國市場紅極一時。

變現(xiàn)：

1)      除中國（iOS）和日本市場之外，SLG的內(nèi)購變現(xiàn)能力均產(chǎn)生不同程度的縮水。

2)      消除&模擬-模擬建造玩法的IAP在T1多數(shù)地區(qū)位列前三。

3)      博彩-老虎機玩法以及融合了模擬-模擬養(yǎng)成的老虎機游戲在歐美地區(qū)變現(xiàn)能力極佳。

2.    T2地區(qū)（俄羅斯、臺灣地區(qū)、芬蘭、沙特阿拉伯）

用戶：

1)    超休閑和休閑游戲的用戶約占整體手游玩家的六～八成。

2)    模擬-生活模擬玩法在T2地區(qū)普遍實現(xiàn)了爆發(fā)式增長，益智-腦洞解謎和敏捷操作-堆疊玩法分別在俄羅斯和芬蘭井噴式發(fā)展。

3)    除沙特外，io的Top30頭部游戲在T2市場均處于較大的萎縮狀態(tài)。

4)    沙盒玩法持續(xù)吸量，在T2整體實現(xiàn)了用戶增長，尤其是在沙特產(chǎn)生了年度DAU增長92%的好成績。

變現(xiàn)：

1)    除沙特外，以卡牌為核心玩法或融入RPG玩法的手游在T2地區(qū)吸金能力上浮，但需要注意的是，消除&卡牌&RPG玩法在T2地區(qū)的變現(xiàn)能力普遍縮水。

2)    MOBA、文字冒險和沙盒在俄羅斯的內(nèi)購變現(xiàn)能力增長明顯；桌游棋牌、沙盒在沙特的變現(xiàn)能力上浮迅猛。

3.    T3地區(qū)（土耳其、巴西、墨西哥、印度、印尼、越南）

用戶：

1)    超休閑和休閑游戲的用戶約占整體手游玩家的六～八成。

2)    除印度之外，io游戲擁有T3地區(qū)Top10的用戶池，尤其受到越南、印尼、巴西用戶的喜愛，但需要注意是，除了印尼、越南外，其它T3地區(qū)io手游的用戶量均產(chǎn)生年度萎縮。

3)    整體來看，益智-腦洞解謎T3實現(xiàn)了爆發(fā)式增長。具體來看，敏捷操作-潛藏在印度實現(xiàn)了爆發(fā)式增長，模擬-生活模擬則是在巴西、越南實現(xiàn)了爆發(fā)式增長。

4)    消除與模擬建造的融合在T3地區(qū)實現(xiàn)了良好的市場驗證，延展玩法的加入充實了游戲內(nèi)容，帶來了新一輪的用戶增長。

變現(xiàn)：

1)    SLG與融合了大逃殺玩法的射擊-TPS/FPS游戲在T3各地區(qū)的變現(xiàn)能力穩(wěn)居一、二位。

2)    “消除&”與“卡牌&”的各種融合玩法變體在T3地區(qū)變現(xiàn)能力迅速增長。

3)    除印度外，沙盒游戲2020年在T3地區(qū)的變現(xiàn)能力顯著增強；除巴西、墨西哥外，桌游棋牌2020年在T3地區(qū)的變現(xiàn)能力整體上浮。

4.    T4地區(qū)（埃及、尼日利亞）

用戶：

1)    超休閑和休閑游戲的用戶約占整體手游玩家的七成。

2)    T4地區(qū)偏好射擊-TPS/FPS玩法——如果融入了大逃殺則能聚集更多用戶，獲得用戶增長；傳統(tǒng)且經(jīng)典的純TPS/FPS玩法同樣受到市場追捧。

3)    體育運動、跑酷、SLG玩法雖擁有T4地區(qū)Top10的用戶量，但和2019年相比，2020年的DAU均面臨不同程度的縮水，主要是由賽道內(nèi)生命中后期的經(jīng)典老游帶來的。

變現(xiàn)：

1)    融合了大逃殺玩法的射擊-TPS/FPS游戲在T4地區(qū)的變現(xiàn)能力遠強于經(jīng)典的純TPS/FPS玩法。

2)    沙盒和融入了模擬養(yǎng)成玩法的博彩-老虎機游戲在2020年實現(xiàn)了T4地區(qū)內(nèi)購變現(xiàn)的最快增長。

3)    SLG玩法的變現(xiàn)面臨整體縮水的困境。