根據(jù)波士頓咨詢(xún)集團(tuán)(BCG) 的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者期望的轉(zhuǎn)變和現(xiàn)有銀行在滿足不斷變化的消費(fèi)者需求方面的緩慢，正在為東南亞新興的和即將到來(lái)的數(shù)字銀行創(chuàng)造重要機(jī)遇。
東南亞正處于金融革命的風(fēng)口浪尖。在COVID-19 危機(jī)之后，引發(fā)了數(shù)字支付和送貨上門(mén)的急劇上升。
支付寶和微信等平臺(tái)在中國(guó)的巨大成功是眾所周知的。但在東南亞這個(gè)世界上人口最多、經(jīng)濟(jì)最活躍的增長(zhǎng)區(qū)之一，這一趨勢(shì)還處于早期階段。為了深入了解該地區(qū)數(shù)字支付的未來(lái)，波士頓咨詢(xún)集團(tuán)的客戶洞察中心(CCI) 對(duì)該地區(qū)的消費(fèi)者如何使用電子錢(qián)包以及他們的行為可能如何演變進(jìn)行了廣泛的研究。
調(diào)查結(jié)果
CCI在2019 年對(duì)近 5,000 名消費(fèi)者和商家的調(diào)查和采訪揭示了甚至在 COVID-19 爆發(fā)之前的機(jī)會(huì)規(guī)模。但它也強(qiáng)調(diào)了巨大的未滿足需求，如果得到滿足，可以釋放東南亞數(shù)字金融的全部潛力。
第一，雖然經(jīng)常被描述為改善金融包容性的一種手段，但東南亞“無(wú)銀行賬戶”城市人口中只有 13% 使用電子錢(qián)包，其中包括近一半的印度尼西亞成年人和三分之二的越南成年人。然而，CCI的研究表明，到2025 年，該地區(qū)無(wú)銀行賬戶的電子錢(qián)包滲透率將飆升至 58%。
第二，東南亞的電子支付服務(wù)顯示出強(qiáng)烈的城市偏見(jiàn)，其中，食品送貨到家和辦公室、出租車(chē)運(yùn)輸和拼車(chē)是主要用例。但消費(fèi)者對(duì)使用他們的電子錢(qián)包在任何地方（從小販攤位和美食廣場(chǎng)到雜貨店）進(jìn)行支付的興趣都非常濃厚。
第三，54% 的研究受訪者表示，商家接受度低是阻礙電子錢(qián)包使用的主要障礙。然而，該地區(qū) 74% 的接受調(diào)查的商家表示，如果更廣泛采用的障礙得到解決，例如對(duì)流程的了解不足、復(fù)雜的商家支付處理和高額費(fèi)用，他們會(huì)接受電子錢(qián)包。
第四，接受調(diào)查的東南亞消費(fèi)者中，超過(guò)三分之一愿意將部分銀行業(yè)務(wù)（包括信用卡和貸款）轉(zhuǎn)移到非銀行數(shù)字業(yè)務(wù)。研究表明，印度尼西亞、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南多達(dá)10% 的存款和多達(dá) 12% 的信用卡業(yè)務(wù)可能會(huì)轉(zhuǎn)移到非銀行數(shù)字機(jī)構(gòu)。
如果東南亞的數(shù)字金融市場(chǎng)要在規(guī)模上實(shí)現(xiàn)下一次飛躍，現(xiàn)有銀行和非銀行挑戰(zhàn)者都必須解決幾個(gè)障礙。
大多數(shù)電子支付挑戰(zhàn)者必須弄清楚如何通過(guò)超越依賴(lài)于經(jīng)濟(jì)激勵(lì)（如折扣和現(xiàn)金返還計(jì)劃）的商業(yè)模式來(lái)提高市場(chǎng)份額，從而通過(guò)客戶群獲利。他們必須將足跡擴(kuò)展到城市以外，并贏得該地區(qū)商人的廣泛認(rèn)可。挑戰(zhàn)者必須通過(guò)使用貸款和其他高價(jià)值金融產(chǎn)品的銀行消費(fèi)者以及使用小額貸款和小額保險(xiǎn)等工具向沒(méi)有銀行賬戶的消費(fèi)者擴(kuò)大其產(chǎn)品范圍。
現(xiàn)有銀行必須變得更加對(duì)消費(fèi)者友好，以便在其核心業(yè)務(wù)中與數(shù)字挑戰(zhàn)者競(jìng)爭(zhēng)，并利用其在數(shù)字領(lǐng)域的龐大基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管專(zhuān)業(yè)知識(shí)。隨著競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的整合，銀行還應(yīng)考慮與金融科技公司和其他數(shù)字挑戰(zhàn)者合作。東南亞下一場(chǎng)金融革命的最終贏家很可能是顛覆者和利用各自?xún)?yōu)勢(shì)的現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的聯(lián)盟。
為什么數(shù)字支付是一個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)
數(shù)字化顛覆已經(jīng)成為世界各地的現(xiàn)實(shí)。在短短兩年內(nèi)（2017 年至 2019 年），全球電子錢(qián)包用戶數(shù)量從 5 億激增至 21 億。發(fā)展中國(guó)家占了大部分增長(zhǎng)：僅中國(guó)和印度就占所有電子錢(qián)包用戶的 70%；非洲和中東再占 12%。
發(fā)展中國(guó)家一直是數(shù)字支付革命的先鋒，主要是因?yàn)閭鹘y(tǒng)的消費(fèi)金融服務(wù)不發(fā)達(dá)且充滿摩擦。在許多國(guó)家，消費(fèi)者很難從銀行獲得信用卡，因?yàn)闊o(wú)法驗(yàn)證借款人的信用。當(dāng)信用卡可用時(shí)，許多商家因?yàn)橘M(fèi)用高而拒絕接受它們。用大量現(xiàn)金支付也很不方便；找到ATM 取款通常很困難。ATM 需要銀行賬戶，這通常需要大量文件。同時(shí)，通過(guò)銀行賬戶注冊(cè)和完成電子交易的過(guò)程可能既耗時(shí)又令人沮喪。
COVID-19 的爆發(fā)及其后果將促使更多東南亞家庭接受數(shù)字支付
COVID-19 爆發(fā)及其后果預(yù)計(jì)將促使更多東南亞家庭接受數(shù)字支付。與實(shí)體現(xiàn)金兌換相比，電子錢(qián)包可以被視為一種更安全的購(gòu)物方式，預(yù)計(jì)消費(fèi)者將繼續(xù)減少前往擁擠的餐館和商店的次數(shù)。在疫情爆發(fā)后的頭幾個(gè)月，新加坡開(kāi)發(fā)銀行報(bào)告稱(chēng)，數(shù)字支付交易急劇增加，泰國(guó)的食品和雜貨送貨上門(mén)大幅增加。
由于支付是與客戶互動(dòng)最頻繁的來(lái)源——也是關(guān)于他們的偏好、興趣和購(gòu)買(mǎi)行為的極其寶貴的數(shù)據(jù)來(lái)源——眾多非傳統(tǒng)金融參與者提供創(chuàng)新、廉價(jià)且便捷的支付解決方案。例如，在中國(guó)，阿里巴巴附屬公司螞蟻金服旗下的支付寶電子錢(qián)包每月活躍用戶超過(guò) 6 億，而騰訊的微信支付擁有約 9 億用戶。
許多國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在支持電子支付基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，以促進(jìn)金融包容性。例如，泰國(guó)推出了實(shí)時(shí)零售支付系統(tǒng)PromptPay，該系統(tǒng)允許免費(fèi)、即時(shí)且高度安全的匯款。在該地區(qū)的大部分地區(qū)，這種轉(zhuǎn)移需要幾天時(shí)間。包括新加坡和泰國(guó)在內(nèi)的幾個(gè)東南亞國(guó)家已經(jīng)跟隨中國(guó)的道路，并在標(biāo)準(zhǔn)化二維碼方面取得了很好的進(jìn)展。
東南亞處于臨界點(diǎn)
東南亞——一個(gè)擁有超過(guò) 6.6 億人口的地區(qū)——正在迅速崛起，成為全球下一個(gè)數(shù)字消費(fèi)金融大市場(chǎng)。馬來(lái)西亞、越南、泰國(guó)、印度尼西亞和新加坡至少有 10% 的成年人口已經(jīng)使用電子錢(qián)包，滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。
東南亞擁有許多推動(dòng)中國(guó)數(shù)字支付起飛和快速發(fā)展的關(guān)鍵特征：高數(shù)字滲透率和數(shù)字參與度、消費(fèi)者與商業(yè)銀行之間的廣泛摩擦、初創(chuàng)公司和數(shù)字平臺(tái)的投資、電子支付的穩(wěn)步擴(kuò)張用例，以及強(qiáng)大的政府推動(dòng)。
高數(shù)字滲透率和精通數(shù)字技術(shù)的消費(fèi)者是發(fā)展中國(guó)家電子支付起飛的關(guān)鍵先決條件。在整個(gè)東南亞，超過(guò)70% 的千禧一代連接到互聯(lián)網(wǎng)。更重要的是，東南亞消費(fèi)者是世界上參與數(shù)字化程度最高的消費(fèi)者之一。例如，泰國(guó)人、馬來(lái)西亞人或印度尼西亞人平均每天花四個(gè)小時(shí)在手機(jī)上。
在所研究的所有東南亞市場(chǎng)中，除了新加坡之外，消費(fèi)者和商業(yè)銀行之間都存在廣泛的摩擦。CCI估計(jì)該地區(qū)有超過(guò)1.74 億成年人沒(méi)有銀行賬戶或信用卡，而另外 3000 萬(wàn)人很少使用銀行。因此，東南亞六大經(jīng)濟(jì)體——印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)、新加坡和越南——近四分之三的消費(fèi)者支付都是以現(xiàn)金方式進(jìn)行的。
東南亞正規(guī)金融機(jī)構(gòu)與低收入家庭之間鴻溝的一種表現(xiàn)是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)(P2P) 貸款的急劇增長(zhǎng)，個(gè)人通過(guò)這種方式直接向其他人借款。例如，在印度尼西亞，數(shù)百萬(wàn)人通過(guò)稱(chēng)為“arisan”的非正式社交聚會(huì)獲得資金，這些聚會(huì)充當(dāng)循環(huán)小額信貸團(tuán)體。在通常每月在家中舉行的 arisan 會(huì)議上，借款人從其他人那里籌集小額貸款，通常在一年后無(wú)息償還?，F(xiàn)在，印尼P2P借貸正在數(shù)字化。通過(guò)其應(yīng)用程序，總部位于印度尼西亞的 Mapan 公司為 200,000 家 arisan 貸方和大約 250 萬(wàn)會(huì)員提供服務(wù)，為貸款和購(gòu)買(mǎi)付款提供便利。
東南亞在電子支付領(lǐng)域的投資也在增加。事實(shí)上，截至2018 年第一季度，東南亞 43% 的新金融科技公司投資都投向了數(shù)字支付提供商。阿里巴巴、騰訊和軟銀等巨頭投資者提供了大部分支持。這項(xiàng)投資正在該地區(qū)產(chǎn)生更高的需求，并創(chuàng)建使電子錢(qián)包更容易接受所需的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。
東南亞在電子錢(qián)包的使用方面正在遵循類(lèi)似的演變路徑。當(dāng)電子錢(qián)包在中國(guó)和印度推出時(shí)，他們從一些簡(jiǎn)單的產(chǎn)品開(kāi)始，并擴(kuò)展了他們的用例。在中國(guó)，商戶接受現(xiàn)在幾乎無(wú)處不在，包括大賣(mài)場(chǎng)、購(gòu)物中心、加油站、高檔餐廳和公共交通服務(wù)。螞蟻金服已經(jīng)發(fā)展成為集儲(chǔ)蓄賬戶、貸款、投資產(chǎn)品為一體的綜合性金融平臺(tái)。東南亞仍處于使用演變的早期階段。電子錢(qián)包主要由城市居民用于叫車(chē)和送餐，供應(yīng)商嚴(yán)重依賴(lài)折扣和現(xiàn)金退款來(lái)吸引和留住客戶。但其他用例正在快速增長(zhǎng)。雜貨、賬單和電子商務(wù)的電子錢(qián)包支付正在獲得動(dòng)力。根據(jù)CCI的調(diào)查，33% 的電子錢(qián)包支付價(jià)值屬于這三類(lèi)。預(yù)計(jì)到 2025 年這一份額將接近 55%。
最后，東南亞各國(guó)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在推動(dòng)金融交易的數(shù)字化。目前，該地區(qū)直接向非銀行機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金的能力有限，在支付基礎(chǔ)設(shè)施方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)和印度。但基礎(chǔ)設(shè)施正在改善。新加坡和泰國(guó)已經(jīng)擁有實(shí)時(shí)零售支付系統(tǒng)。2018 年，菲律賓推出了全國(guó)零售支付系統(tǒng) InstaPay。印度尼西亞銀行正在推廣使用基于芯片的儲(chǔ)值卡作為現(xiàn)金的替代品，并且政府已經(jīng)建立了一個(gè)國(guó)家支付網(wǎng)關(guān)，旨在確保國(guó)內(nèi)零售支付工具的互聯(lián)互通和互操作性。
這些大大推動(dòng)了數(shù)字銀行在東南亞地區(qū)的發(fā)展。
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