華為云戰(zhàn)略聚焦，概念股具備超跌反彈機(jī)會(huì)！

事件：近日，華為心聲社區(qū)披露《任總在企業(yè)業(yè)務(wù)及云業(yè)務(wù)匯報(bào)會(huì)上的發(fā)言》，其中詳細(xì)討論了華為云下一步的發(fā)展方向，并提出了“云優(yōu)先”、“抓應(yīng)用生態(tài)建設(shè)”、“聚焦戰(zhàn)略重點(diǎn)”等戰(zhàn)略重心。

一、產(chǎn)品形態(tài)上，從“云產(chǎn)品”向“云服務(wù)”解決方案轉(zhuǎn)變，依托硬件優(yōu)勢(shì)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

郵件中提出“云優(yōu)先”戰(zhàn)略，即優(yōu)先以云的方式向客戶提供算力、存儲(chǔ)、混合云和行業(yè)解決方案。在這一戰(zhàn)略下，華為將以公有云、私有云和“服務(wù)器+虛擬化軟件”三種產(chǎn)品形態(tài)向客戶輸出云能力。同時(shí)，郵件中指出，華為不應(yīng)放棄硬件優(yōu)勢(shì)，要持續(xù)迭代優(yōu)化IaaS架構(gòu)，帶動(dòng)云場(chǎng)景的創(chuàng)新。

二、市場(chǎng)戰(zhàn)略上，縮窄行業(yè)覆蓋面集中突破，聚焦IaaS、PaaS做大應(yīng)用生態(tài)。

郵件中指出，華為云應(yīng)分別向亞馬遜和微軟學(xué)習(xí)平臺(tái)戰(zhàn)略和行業(yè)打法。我們認(rèn)為，在平臺(tái)戰(zhàn)略上，華為云或堅(jiān)持將IaaS、PaaS做好，提供SaaS開發(fā)的黑土地2。在行業(yè)策略上，華為云或?qū)?yōu)先為大行業(yè)、大企業(yè)服務(wù)，深耕四個(gè)關(guān)鍵行業(yè)，聯(lián)合客戶、行業(yè)領(lǐng)先ISV，建立行業(yè)Know-How，并沉淀至應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)。

三、組織架構(gòu)上，云BG和EBG應(yīng)基于“作戰(zhàn)綜合化、能力專業(yè)化”進(jìn)行架構(gòu)優(yōu)化。

我們認(rèn)為，理論上，當(dāng)前華為架構(gòu)中，EBG（Enterprise Business Group）應(yīng)主要面向政企提供解決方案，云BG則主要針對(duì)云平臺(tái)的完善，屬于專業(yè)技術(shù)部門。但是，兩BG為平行關(guān)系，實(shí)操中或存在一定的交叉，故帶動(dòng)了溝通成本上升和組織效率的下降。我們認(rèn)為，“作戰(zhàn)綜合化”或要求兩BG打通組織架構(gòu)壁壘，統(tǒng)一指揮；“能力專業(yè)化”或進(jìn)一步強(qiáng)化EBG面向客戶的界面屬性，并將云BG專注于提升云平臺(tái)能力，繼而支撐EBG向垂直行業(yè)的拓展。

四、華為云或戰(zhàn)略聚焦于集中突破，關(guān)注浪潮云等上市帶動(dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

作為我國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)廠商，我們認(rèn)為，華為云或?qū)⒁劳袘?zhàn)略重心的進(jìn)一步聚焦，在重點(diǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破。同時(shí)，考慮到浪潮云3等云廠商正加速?zèng)_刺上市，我們認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)玩家或逐步拓寬融資渠道，以支撐更為積極的市場(chǎng)和研發(fā)策略，整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。

綜上，關(guān)注生態(tài)MSP或ISV相關(guān)公司：超圖軟件；服務(wù)器相關(guān)公司：浪潮信息、中科曙光、紫光股份等。